越秀租赁拟发不超过16亿公司债及18亿短融偿债 年内还有24亿债券到期

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近日，广州越秀金融控股集团有限公司(股票简称:越秀金融控股(000987)股票代码:000987.sz)宣布，公司董事会审议通过相关议案，同意控股子公司广州越秀金融租赁有限公司(以下简称越秀租赁)公开发行不超过16亿元人民币(含16亿元人民币)的公司债券和不超过18亿元人民币的短期融资券。

据统计，公司年内将陆续到期一期中期票据和二期短期融资券，总发行规模为24亿元。今年以来，该公司共发行了30亿元人民币的短期融资。

《全国商报》记者注意到，2017年以来，越秀租赁不仅注册资本增加至81.44亿港元，融资总额也大幅增加。截至2018年3月底，公司负债较2017年初增加51%，达到227.88亿元。今年6月和7月，中国程心证券评估有限公司(以下简称“中国程心证券评估”)和中国程心国际信用评级有限公司(以下简称“中国程心国际”)先后将公司的主要信用评级从aa+上调至aaa。

年内将有24亿规模的债务到期发行计划，表明本次发行的公司债券期限不超过7年(含7年)，可以是单个期限品种，也可以是多种期限的混合品种，并附有权利条款。每个品种的具体期限构成和发行规模由授权人员根据相关规定和市场情况确定。扣除发行费用后，募集资金将用于偿还越秀租赁债务和补充营运资金。

本次不超过18亿元人民币的短期融资券，将根据越秀租赁的实际资金需求和发行时的市场情况，在中国银行市场交易商协会(601988)注册有效期内分期发行，发行期限不超过一年(含一年)。募集资金将用于偿还越秀租赁的债务和补充营运资金。

根据越秀租赁此前发行的债券，本年度公司将陆续发行一期中期票据和两期短期融资券，即15期越秀融资001、17期越秀租赁001和17期越秀租赁002。上述债务的发行规模分别为12亿元、6亿元和6亿元，共计24亿元。赎回日期为2018年12月21日、2018年8月30日和2018年9月18日。

这不是该公司今年第一次从市场筹集资金。据公开信息显示，今年以来，越秀租赁已经发行了5期超短期融资券，总规模达30亿元人民币。这些超短期贷款每期6亿元，期限为270天。

事实上，自去年以来，越秀集团的租赁融资总额呈现大幅增长趋势。根据财务报表，截至2018年3月底，越秀租赁负债总额为227.88亿元，较2017年初的150.71亿元增加51.2%。

今年以来，越秀租赁利用融资工具创造的新贷款超过了新的银行贷款。根据越秀租赁此前的公告，截至2018年4月底，公司贷款余额达到222.93亿元，2018年1-4月累计新增贷款12.01亿元，其中通过公司债券、金融债券等融资工具形成的新增贷款12.01亿元，银行贷款仅增加4.99亿元。截至2018年4月底，公司通过融资工具形成的贷款余额为67.94亿元。

公告显示，越秀租赁2018年前四个月累计新增贷款已超过去年年末公司净资产50.04亿元的20%，达到33.97%。但是，公司在公告中表示，上述新增贷款不会对公司的偿付能力产生重大不利影响。

主要信用等级已经升级到aaa。数据显示，越秀租赁于2012年在广州南沙成立。公司有两个股东，其中越秀金融控股的全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司持股70.06%，广州越秀集团有限公司实际控制的成拓有限公司持股29.94%。

必须说，在评级机构看来，资本实力的增强已经成为一个信用增级项目。在跟踪分析广州越秀金融租赁有限公司2017年向合格投资者公开发行公司债券(一期)的信用状况时，中国信用评级于今年6月26日将公司主要信用评级从aa+上调至aaa，评级前景稳定。7月23日，中国程心国际将越秀租赁的主要信用评级从aa+上调至aaa，评级前景稳定。

值得一提的是，今年4月以来，越秀租赁已经发放了5期超短期贷款，总规模达30亿元。主体信用评级被评级机构上调后，公司于8月初发行了2018年第四批超短期融资券，规模为6亿元，期限为270天，年利率为3.80%，为同期同行业最低利率。其官方网站显示，公司将推动发行abs等债务融资工具，并继续推进多元化融资。