首轮费改后“老三家”市场份额一升两降 财险新势力突围非车业务

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每一位记者屠每一位编辑曾燕燕

随着车险收费改革的深入，2017年6月9日，中国保监会宣布将进一步扩大保险公司的自主定价权，降低商业车险费率浮动系数的下限，并通过市场化手段进一步降低商业车险费率水平，从而减轻消费者的保费负担。这是自2015年2月商业车险改革开始以来的第二轮车险费率调整。

汽车保险作为中国最大的财产保险，长期以来占据了70%以上的市场份额，几乎束缚了财产保险市场的命运。商业票价改革实施两年多以来，哪些保险公司抓住了机遇，哪些保险公司的市场份额受到挤压？据《全国商报》记者统计，与收费改革开始相比，只有PICC老板保持了强劲的份额增长，而平安财险和CPIC财险双双下滑；原保费收入前十名的保险公司市场份额下降0.52个百分点。

显然，在保险公司的定价权被释放后，大公司并没有增强其垄断优势。那么，谁碰了大型财产保险公司的奶酪？

人民保险公司老板的地位保持不变

据《国家商报》记者统计，2017年1-5月，按原保费收入排名前十位的财产保险公司有PICC、平安财产保险、CPIC财产保险、中国人寿保险、中国联合保险、迪达财产保险、阳光财产保险、太平保险、天安财产保险和出口信用保险。

与收费改革开始时相比，只有PICC的市场份额有所增加，而平安财产保险和CPIC财产保险都有所下降。其中，PICC市场份额从2015年1-2月的32.65%上升至2017年1-5月的33.66%。期间，平安财产保险和CPIC财产保险的市场份额分别下降了0.95和1.78个百分点。

市场份额的提升使PICC保持了财产保险的领先地位。PICC在年报介绍中还提到，这是PICC P&C保险股份改革上市以来，市场份额首次回升。

据2016年财产保险公司年报显示，目前汽车保险市场基本无利可图，甚至连财产保险巨头都面临利润压缩的考验。2016年，PICC综合成本率上升1.6个百分点，达到98.1%，为2010年以来最差的市场表现。今年，PICC P&C的承销利润同比下降42%，至50亿元，而2015年为86亿元。另外两家历史最悠久的公司平安财险的综合成本比率在业内表现最佳，但在2016年也有所上升，从2015年的95.6%上升至95.9%。2016年CPIC财险综合成本率同比下降0.6个百分点，至99.2%。在汽车保险业务方面，两家公司的综合汽车保险成本率分别为97.9%和97.2%。相关统计显示，2016年，三大汽车保险公司的承保利润占整个行业的近90%，40多家中小企业在汽车保险承保中遭受损失，这使得它们在车险收费改革中的生存更加尴尬。

此外，从2017年1月至5月，在十大财产保险公司中，中国人寿、迪达财产保险、太平保险和出口信用保险分别增长了0.32%、0.41%、0.18%和0.41%。中国联合的市场份额下降了0.11%，阳光财产保险和天安财产保险的市场份额基本持平。

值得注意的是，2016年，中国联合汽车保险业务亏损达8亿元，是经营汽车保险业务的公司中亏损最严重的。2015年，其汽车保险业务也处于亏损状态，亏损3.69亿元。

2017年1-5月，前10家财产保险公司的市场份额总计为85.28%，表明国内财产保险市场集中度仍然较高，但与费改开始时的85.79%相比，前10家公司的市场份额下降了0.52个百分点，表明保险公司定价权放开后，大公司的垄断优势没有增强。

非汽车保险业务

那么，大型保险公司失去的市场份额会被中型财产保险公司攫取吗？数据显示，自收费改革实施以来，中型保险公司的整体市场份额也面临萎缩。据《国家商报》记者统计，2017年1-5月，排名11-20位的财险公司市场份额下降了0.85个百分点，排名21-30位的财险公司市场份额下降了0.46个百分点。当然，也有与这种趋势相反的中型财产保险。例如，华安财产保险的份额增长了0.22个百分点，达到1.08%，国源农业、安华农业保险和何忠平安保险的市场份额也增长了0.1个百分点以上。

此外，安城财险的市场份额从0.29%上升到0.39%，增幅较大。尽管其市场份额有所增加，但其汽车保险业务却遭受了承保损失。根据安城财险2016年的财务数据，其汽车保险业务2016年实现保费收入28亿元，但承保亏损高达2.7亿元。

英达财产保险股份有限公司是一家中型财产保险公司，市场份额下降幅度较大，在收费改革实施期间下降了0.39%。此外，安盛田萍作为唯一入围前20名的外资财产保险公司，其市场份额已从0.93%降至0.78%。此外，永诚财险、鼎河财险和亚太财险的跌幅均超过0.1个百分点。

据《全国商报》统计，2015年2月至2017年5月，各财产保险公司的市场份额是根据中国保监会披露的保费数据计算的。中资企业比重从97.96%上升到98.13%，上升0.17个百分点，外资企业比重相应下降。

然而，中资企业市场份额的增加并不是由老企业推动的，新生力量的进入加剧了行业竞争。据《国家商报》记者不完全统计，收费改革以来，新成立的财产保险公司约有16家，没有一家是外资公司。截至2017年1月至5月，上述16家公司的总市场份额为0.69%。从泰康在线、中原农业、易安财险、铁路自保和赵岩财险来看，这五家新公司的市场份额已经占到了0.48%。

近年来，鼓励专业保险的发展一直是监管当局的主要基调。在上述五家新公司中，除了区域性保险公司赵岩财险、泰康在线、中原农业、易安财险和铁路自保都是专业的财险公司，不把车险作为主营业务。在业内人士看来，随着车险市场竞争的日益激烈，只有寻求差异化竞争，培育新的保费增长点，才能突破财产保险的价格战。