金石租赁拟引入战投增资至12亿 大股东控股地位不变

本篇文章2383字，读完约6分钟

另一家公司开始计划上市。近日，国家商报记者了解到，四川金石租赁有限公司(以下简称金石租赁)正在寻求第二轮增资，计划将注册资本从现有的8.52亿元增加到12亿元，优先考虑世界500强企业、央企、上市公司等知名企业，并引入不超过5家战略投资者，以增强竞争力，为后续上市做准备。

目前，增资项目已在西南联合产权交易所网站上公开上市，公示日期为2018年6月11日。进士租赁计划持有第一大股东四川金鼎金融控股有限公司(以下简称金鼎控股)51%的股份，并在本轮增资的前提下保持持股不变，最多发行25.33%的股份，向社会募集资金不超过6.208亿元。

记者从金石租赁了解到，此次增资可能涉及原股东通过非公开协议的方式增持股份，包括公开募集在内的募集资金总额不会超过7亿元。不过，目前还不确定是否所有股东都将参与这一轮增资，这将取决于此次投资者征集的结果。

增资:计划公开募集6.2亿公司。根据官方网站信息，进士租赁于2014年1月16日在成都高新区注册成立，并于2014年7月7日获得第十二批国内融资租赁试点企业资格，正式启动融资租赁业务。除了能源、公用事业和旅游业这三个传统的融资租赁行业外，主要业务领域还包括盾构机重型设备、航空空设备和新能源汽车的租赁业务。

在本轮增资中，金石租赁计划募集资金总额不超过6.208亿元，相应持股比例不超过25.33%。增资完成后，公司注册资本将从目前的8.52亿元增加到12亿元，注册资本的溢价款将计入资本公积。从增资计划中披露的股权结构来看，金石租赁具有很强的国有资产背景。现有四名股东分别为金鼎控股、川航空集团有限公司、德阳实业投资发展集团有限公司和广元投资控股(集团)有限公司，持股比例分别为66.67%、19.25%和9.39%

其中，金鼎控股是金石租赁的控股股东，其大股东是四川能源投资集团。据工商信息显示，金鼎控股目前拥有19家全资、控股和参股子公司，涉及商业银行、基金管理、股权和债务投资等12个业务领域。

金石租赁现有总股本为8.52亿股。评估报告显示，2017年12月31日，金石租赁的所有者权益评估值为15.34亿元，比同期账面价值9.84亿元高出约56%。金石租赁表示，新一轮增资新股将由新老股东认购，溢价不低于1.80元/股。

在该项目的上市信息中，金石租赁披露了近三年的主要财务指标。2015年、2016年和2017年，公司营业收入分别为7345.9万元、1亿元和2.06亿元；相应净利润分别为3661.04万元、5099.83万元和6550.71万元；年末总资产分别为10.73亿元、21.84亿元和40.58亿元。2018年第一季度，金石租赁实现营业收入7394.88万元，净利润2039.88万元，总资产42.1亿元。

据此前媒体报道，截至2018年4月，进士租赁与四川航空公司空、深航空、成航空等多家航空公司/

背后:ipo计划浮出水面。值得注意的是，金石租赁的ipo计划也浮出水面，此次增资计划对战略投资者提出了严格要求。

根据计划，金鼎租赁本次增资将以最大股东金鼎控股持有51%的股份并保持控股地位不变为前提。四川能源投资集团原股东及控股子公司拟通过非公开协议方式参与增资。

增资完成后，金鼎控股将持有金鼎租赁51%的股份，新认购股份总数不超过3.04万股，拟引进新股东不超过5名，单个新股东新认购股份不低于3000万股(含)但不超过2亿股(含)。新股东的最终认购数量和认购价格将通过竞争性谈判确定。

在投资者资质方面，金石租赁表示，公司希望引进实力雄厚、股东背景优势明显的战略投资者，优先考虑财富500强、央企、上市公司、金融企业等具有品牌影响力的知名企业，以提升公司的市场竞争力。

在另一个条件下，该公司明确谈到了上市计划。金石租赁表示，投资者应推动公司后期上市工作，建议引进成熟完善的公司治理结构的企业，这对完善股权结构、建立现代企业制度、完善公司治理结构将起到积极作用，有助于提高公司的规范运作水平和管理能力，有助于公司实现混合所有制重组，为公司下一步上市工作打下坚实基础。

虽然对战略投资者有很高的要求，但进士租赁对于此次增资计划是必不可少的。增资信息披露期满后，如无意向投资者登记，信息发布将延长，不改变上市条件，延长周期为10个工作日，直至招募到合格的潜在投资者。

外延:融资租赁企业年增长率为27%。《国家商报》记者从金石租赁获悉，此次增资可能涉及原股东通过非公开协议增持股份。是否所有现有股东都将参与本轮增资尚不确定，将根据本次投资者征集的结果决定。但可以肯定的是，最大股东仍将保持其控股地位。

值得一提的是，进士租赁最近推出了首次公开发行网上竞价，寻找经纪、会计和法律等ipo中介服务机构。一些投资银行家告诉记者，目前有几家a股金融租赁公司。对这个行业来说，大规模生产是非常重要的。上市后，不仅有助于公司塑造品牌形象，还能拓宽融资渠道。

记者注意到，近年来，融资租赁业务发展迅速，许多上市公司也纷纷推出融资租赁业务。仅今年5月，珠海港(000507)和益威锂能(300014)等公司就发布公告，参与相关业务。

根据中国租赁联盟和天津滨海融资租赁研究所的统计，截至2017年底，中国融资租赁企业(不含单个项目公司、分支机构、特殊目的公司和海外收购公司)总数约为9090家，比去年年底的7136家增加1954家，同比增长27.4%。2010年，这个数字仅为233。

太平洋证券研究报告(601099)提到，经济的快速增长、固定资产的不断增加以及中小企业的融资困难为融资租赁行业的快速发展创造了良好的外部环境。根据预期产业研究所和中国租赁联盟的数据，从2007年到2016年，中国融资租赁占gdp的比重从0.09%上升到7.16%。可以看出，金融租赁业对经济的支持和渗透力逐年增强。