2017年上市银行消费信贷增近20% 新增信贷向零售倾斜

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近日，26家a股上市银行2017年年报被披露。《国家商报》记者梳理了年度报告，发现零售贷款和个人贷款的比例在2017年有所上升，尤其是对股份制银行而言。例如，擅长零售的招商银行在2017年将零售贷款比例提高到50.08%。在城市商业银行和农村商业银行中，上海银行(601229)、南京银行(601009)、常熟银行(601128)和张家港银行(002839)的个人贷款占比显著提高。

交通银行金融研究中心(601328，诊断学)高级研究员武文表示，从贷款结构来看，2017年上市银行新增信贷资源进一步向零售行业倾斜，零售贷款占全部贷款的比重提高了3.1个百分点。其中，五大银行新增零售贷款仍以个人抵押贷款为主；股份制银行的新零售贷款更倾向于消费金融。平安证券研究报告指出，在未来银行将战略重点转向零售的背景下，消费信贷将成为银行零售转型的重要突破口。2017年，上市银行消费信贷(包括信用卡分期付款)增速接近20%。

上市银行的零售实力以平安银行(000001，诊断股)为例。2017年，零售收入同比增长42%；零售净利润同比增长68%，占全行净利润的68%

通过梳理26家上市银行的年报数据，可以发现2017年个人贷款在贷款构成中的比重有所上升，尤其是股份制银行。

记者注意到，2017年，平安银行零售收入同比增长42%，占全行收入的44%，零售净利润同比增长68%，占全行净利润的68%。从零售贷款看，2017年末个人贷款(包括住房抵押贷款、商业贷款、汽车贷款和消费贷款)余额达到5454亿元，同比增长51.55%，其中住房抵押贷款增幅最大，达到79.36%，信用卡应收账款同比增长67.67%。在信用卡业务的带动下，平安银行2017年手续费及佣金净收入为306.74亿元，同比增长10.1%。

2017年，对公众有利的中信银行(601998，诊断单元)将个人贷款比率提高了5.3个百分点，达到38.5%。年报显示，2017年中信银行个人贷款增加2749.78亿元，占集团新增贷款的86.21%；同时，2017年银行间资产余额减少1956.08亿元。

2017年，上海浦东发展银行个人贷款(60万)占比提高3.76个百分点，达到38.88%。上海浦东发展银行行长刘信义在年报中表示，2017年，上海浦东发展银行加大了零售业务的资源配置，加强了对客户和产品的管理，零售行业整体呈现出数量和质量双双上升的趋势，比重大幅上升，成为收入保障的基石。根据年报，2017年上海浦东发展银行零售贷款利息收入为695.02亿元，同比增长325.84亿元，增幅88.26%，平均收益率为6.04%，同比增长1.09个百分点。

在城市商业银行和农村商业银行中，常熟银行的个人贷款占比最高，2017年末个人贷款占比达到47.76%，比2016年增长3.14个百分点。张家港银行的比例增幅最大。截至2017年底，个人贷款占比比2016年增长4.63%，达到23.52%，个人贷款总额增长37.96%。

常熟银行年报显示，其零售业务利润贡献水平不断提高，占2017年营业利润的43%，同比增长19.43个百分点。截至2017年底，储蓄存款余额为522.44亿元，比年初增加36.46亿元，增幅7.5%，占全部存款的52.77%，个人贷款余额为371.64亿元。

信用卡业务爆发了。截至2017年底，全国信用卡和贷记卡发卡量总计5.88亿张，同比增长26.35%，2016年同比增长7.6%

住房抵押贷款和信用卡是商业银行最重要、比例最高的个人贷款。《商业日报》记者的年度统计报告发现，除平安银行外，2017年五大银行和八家股份制银行的个人住房贷款增速均低于30%；信用卡应收账款方面，股份制银行增长迅速，其中兴业银行(601166)增速最高，为68.82%，其次是平安银行，增速为67.67%。浦东发展银行、华夏银行、民生银行、光大银行和中信银行2017年信用卡应收账款增速均高于40%。

在信用卡发行方面，许多银行在2017年几乎翻了一番。民生银行发卡量(600016，诊断股)同比增长119.41%，新发卡量1040.2万张，累计发卡量达到3873.8万张；工行(601398)信用卡发卡量同比增长107.39%，累计发卡量达到1.43亿张；2017年，兴业银行新发卡1022.43万张，同比增长91.93%，累计发卡3104.66万张。

央行的统计数据也反映了过去一年信用卡市场的快速发展。截至2017年底，全国信用卡和贷款卡使用总量为5.88亿张，同比增长26.35%，2016年增长7.6%；平均每人持有0.39张信用卡，同比增长25.82%，2016年增长6.27%；银行卡还款余额为5.56万亿元，同比增长36.83%，2016年同比增长23.63%。

根据《平安证券研究报告》的分析，据央行统计，商业银行居民零售贷款包括个人商业贷款和个人消费贷款。剔除以个体工商户和小企业主为主的个人商业贷款，2017年末消费贷款为30.98万亿元，五年平均增速为24.8%，保持快速增长。从产品来看，截至2017年底，居民中长期消费贷款(主要是住房抵押贷款)余额为24.2万亿元，过去五年平均增长23.9%，目前占消费贷款的近78%。剔除抵押贷款后，居民短期消费贷款(主要是信用卡贷款和汽车贷款)余额为6.78万亿元，近五年平均增长率为28.7%，短期消费贷款增速快于抵押贷款增速。其中，信用卡贷款估计为3.3万亿元，约占短期贷款的50%。

荣360信用卡分析师李万斌表示，在多方的共同努力下，消费金融在2017年实现了快速发展。一方面，经过近年来的产品创新和制度宣传，产品渗透率明显提高；另一方面，2017年政府仍坚持鼓励居民消费、适当提高居民杠杆的方向；与此同时，银行业对公共(批发)业务的压力很大，并已大力改造零售金融。2018年，零售业务仍是许多银行努力和转型的方向，信用卡无疑是零售业务的最佳起点。2018年初，一些银行开始吸纳用户，并努力挖掘1万元以下的用户群体。此外，领先银行(包括少数科技和金融公司)已开始输出其金融技术能力，通过金融技术平台帮助实力较弱的中小银行，预计这将使中小银行能够更快地拓展信用卡业务。

平安证券研究报告指出，预计未来信用卡的发展将更加注重提高信用卡的激活率，深入挖掘客户的潜在价值。