平安好医生启动招股 引入7家国际基石投资者

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平安好医生全球销售新闻发布会现场小乐照片

4月22日，平安健康医疗科技(以下简称平安好医生)在香港开展全球销售。全球发行的股票数量为1.6亿股，包括在香港发行的1040.64万股和在国际发行的1.5亿股。每股发行价在50.8港元至54.8港元之间。全球路演将于4月23日在香港举行。定价日期是美国东部时间4月26日。预计它将于5月4日正式上市交易。

据估计，它可以筹集82.5亿港元。如果发行价为52.8港元，扣除相关发行费用后，平安豪博士可以募集到82.5亿港元。根据招股说明书，约40%的募集资金将用于业务发展，约30%用于潜在投资、收购国内公司、与国内公司的战略合作和海外扩张计划，约20%用于研发、信息基础设施、人工智能助手和其他技术，其余10%用于营运资金和一般公司用途。

平安好医生的首次公开募股引进了七个国际基石投资者。包括贝莱德基金(投资1.25亿美元)、资本研究与管理公司基金(投资7500万美元)、gic私人有限公司(投资1亿美元)、加拿大养老金计划投资委员会(投资1亿美元)、潘泰·朱阿拉投资公司(投资5000万美元)、郑达光明控股有限公司(投资5000万美元)和瑞士再直接投资公司(投资5000万美元)。

平安良医董事总经理樊圻表示，基石投资者的选择考虑了投资机构的国际业绩记录、对行业的理解以及未来的战略协同。

在此次发行之前，平安集团通过其子公司安科科技和安信持有平安良医46.2%的股份。平安集团副总裁李远祥表示，平安集团在过去几年里与优秀医生有着深厚的业务合作。今后，平安集团将在符合市场化原则的前提下，继续与优秀医生建立多元化的业务合作关系。

2015年、2016年和2017年，一个好医生的总收入分别为2.79亿元、6.02亿元和18.68亿元，净亏损分别为3.24亿元、7.58亿元和10.02亿元。

为了促进网络医疗的发展，好医生的收入由四部分组成，即家庭医生服务业务、消费医疗业务、健康商城业务、健康管理和互动业务。在家庭医生服务业务中，平安医生通过在线咨询和增值服务(包括向个人、企业和保险公司提供的健康会员计划)创收；在健康管理和互动业务方面，它通过向健康相关产品和公司提供广告服务来创收。截至2017年12月31日，这四个部门的收入分别占13%、35%、48%和4%。

樊圻表示，该公司目前正处于流量收购阶段。目前，重点是获取用户数量，不断改变用户习惯，促进网络医疗的发展。公司在历史时期形成了非常独特的商业模式，包括四个业务板块。四大板块的毛利率都很高，这将会不断提高技术，增加服务的广度和深度，深化与保险公司的合作，同时随着规模的扩大，不断降低公司的经营杠杆。