济宁银行定增获证监会核准：发行股票不超7亿股，预计最多募资18.34亿元

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近日，中国证监会批复同意济宁银行股份有限公司(以下简称济宁银行)定向发行股票的申请。根据济宁银行定向发行指令，本行此次计划发行不超过7亿股。

根据招股说明书，本次发行将向现有股东、其他国有或国有控股企业、优质民营企业、国内外大中型金融或互联网企业等开放。新投资者总数不得超过35人，发行价格确定为2.62元/股。增资扩股完成后，本行预计筹资不超过18.34亿元，总股本不超过26.83亿股。

值得一提的是，济宁银行此次增资将安排现有股东优先认购，老股东将按照同等比例原则认购，老股东认购不足的剩余股份将由其他老股东或新股东认购。根据股东名单，截至定向招股说明书申报日，共有3名股东持有本行5%以上的股份，其中拟上市a股的齐鲁银行股份有限公司(以下简称齐鲁银行)持股比例为16.68%，位居本行第二大股东，仅次于济宁市财政局，持股比例为16.78%。

根据齐鲁银行对济宁银行战略投资的公开信息，济宁银行原名为济宁商业银行。济宁银行成立于2005年12月，2006年8月开业。截至2018年底，济宁、菏泽、枣庄、淄博、泰安、临沂、日照、聊城共有76家分行，控股公司发起设立了一家村镇银行。截至2019年9月底，公司总资产为909.88亿元。

根据《济宁银行股份有限公司定向发行手册》(申请稿)(以下简称《发行手册》)，济宁银行于2006年9月注册时，注册资本仅为约2.16亿元人民币，之后通过增资扩股和对外增资的方式增加资本。2018年，注册资本固定增加约1.28亿元后，变更为13.55亿元。2019年4月，济宁银行通过利润和资本公积的方式再次增资，注册资本增加6.28亿元，变更为19.83亿元。

本次定向发行，济宁银行采取增资扩股的方式，计划发行不超过7亿股，全部以现金认购。股份类型为普通股，每股面值为1元。具体发行对象为现有股东、其他国有或国有控股企业、优质民营企业、境内外大中型金融或互联网企业，新投资者总数不得超过35人。

在价格上，以2018年12月31日为资产评估基准日，以每股净资产评估值为增发股票的价格，每股发行价格确定为2.62元。这也意味着济宁银行预计此次将筹资18.34亿元。

根据招股说明书，截至定向招股说明书申报日，济宁银行股份总数约为13.545亿股，股东795人，无控股股东或实际控制人。

具体来说，济宁银行前十大股东持股比例超过一半，总持股比例为60.74%。济宁市财政局、齐鲁银行、济宁城建投资有限公司三家股东持股比例超过5%，持股比例分别为16.78%、16.68%和9.42%，合计持股比例为42.88%。

数据来源:济宁银行定向发行手册(申报稿)

值得一提的是，即将在上海证券交易所上市的齐鲁银行最近更新了首次公开募股的招股说明书。根据招股说明书，齐鲁银行投资了济宁银行和德州银行股份有限公司，其中济宁银行是一项战略投资。

济宁银行在招股说明书中表示，本次定向发行中，老股东按照同等比例原则认购，老股东认购的剩余股份由其他老股东或新股东认购。根据发行计划，最大可发行股份数为7亿股，根据潜在投资者的初始购买意愿，发行完成后股权结构不会发生重大变化。

6月底，核心一级资本充足率为9.12%。根据中国程心国际的评级报告，济宁银行主要从事传统的存贷款业务，利息收入是其主要来源。其早期的个人贷款主要是传统的个人商业贷款。近年来，以大宗个人贷款业务为起点，业务向零售转型，网上贷款业务得到积极推进。

招股说明书显示，近年来，济宁银行贷款总额呈上升趋势。2019年1月至2018年6月和2017年6月，客户贷款和垫款现金流出净额分别增加54.46亿元、145.47亿元和35.82亿元。本行表示，零售信贷业务主要借助互联网技术和金融发展，个人贷款规模继续扩大；同时，加大对重点行业和行业的信贷支持。

根据济宁银行2019年第三季度信息披露报告，截至2019年9月末，本行贷款总额为520.77亿元，不良贷款率为1.71%。2019年1-9月，本行完成营业收入23.87亿元，同比增长36.28%；净利润5.16亿元，同比增长7.83%。

据披露，截至2019年6月底、2018年底和2017年底，济宁银行资本充足率分别为12.22%、12.02%和13.15%；一级资本充足率分别为9.12%、8.94%和9.45%；核心一级资本充足率分别为9.12%、8.94%和9.45%；覆盖率分别为163.48%、160.28%和182.84%。

数据来源:济宁银行定向发行手册(申报稿)

然而，济宁银行的拨备覆盖率在2018年曾低于监管红线。根据2019年同业存单发行计划，截至2018年9月末，我行拨备覆盖率为115.87%，比140%的监管标准低24.13个百分点。济宁银行在解释原因时表示，该行严格按照监管要求对不良资产进行分类，拨备覆盖率下降。

对于本次定向发行募集的资金，济宁银行表示，此次募集的资金将用于补充资本，以进一步增强抵御风险的能力，为长期可持续发展奠定基础。募集资金到位后，预计12月底资本充足率将达到14.35%，核心一级资本充足率将达到11.51%。

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