北部湾航空拟收购华安财险17.86%股权 交易金额13.09亿元

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近日，海航空控股有限公司(以下简称海航控股(600221))宣布，其控股子公司广西北部湾航空空有限责任公司(以下简称北部湾Airlines/きよ)、

据悉，华安保赔保险的主要业务是支持空航空工业周边的辅助产业。2018年，华安财产保险的营业收入为124.1亿元，净利润为-2.32亿元。根据北京田健兴业资产评估有限公司出具的评估报告(天兴评报字(2019)第1433号)，截至2019年6月30日，华安财险净资产为47.88亿元，评估值为73.29亿元，评估值增长53.08%。

投资13.09亿元，获得17.86%的股权。据悉，空北部湾航空公司被收购的股权来自四家公司。它们是HNA首创集团有限公司(以下简称HNA首创)、广州白泽实业有限公司(以下简称广州白泽)、北京国华荣网络科技有限公司(以下简称北京国华荣)和广州新众业投资有限公司(以下简称广州新众业)。

据了解，该价格来源于北京田健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，该评估报告基于2019年6月30日。截至2019年6月30日，华安财产保险的净资产为478，774.19万元，预计价值为73.29亿元，预计增值53.08%，相当于每股净资产的预计价值为3.49元。参照上述评估值，经协议双方友好协商，空北部湾航空公司计划以每股3.49元的价格，收购海航资本、广州白泽、北京国华荣、广州新中业持有的华安财产保险4.76%、4.23%、7.57%和1.30%的股份，总交易金额为13，000元

HNA控股表示，此次交易的定价是公平合理的，股权转让价格将在协议签署之日起30天内支付。本协议生效后，本协议中认购的股权相关担保的注销应在六个月内(含)完成，目标股权的工商变更或股权登记应在一年内完成。如果一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方应赔偿守约方的所有经济损失。

交易完成后，空北部湾航空公司将持有华安财险17.86%的股权，并被提升为华安财险的第二大股东。HNA资本、广州白泽、北京国华融、广州新中业的持股比例将分别从12.5%、4.23%、8.57%和7.43%降至7.74%、0.1%和6.13%。

收购后的股东及股权结构

海航控股表示，收购华安财险的股权有利于北部湾航空公司空扩张航空公司空辅助产业的投资，通过股权合作加强业务合作，实现公司资源的有效配置，提高风险抵御能力，进一步关注aviation/き。公司董事会审议此事时，相关董事全部回避，表决程序合法有效，没有损害上市公司和股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

据公开信息，华安财产保险上半年净利润近1亿元。华安财产保险成立于1996年10月，总部设在深圳，注册资本21亿元，主要经营各种财产保险、责任保险、信用保证保险、农业保险、意外伤害保险、短期健康保险和再保险业务。经过20多年的发展，华安保险已经成长为一家拥有优秀资产质量、充满活力的员工队伍和卓越创新能力的全国性金融机构。

截至目前，华安财产保险已在北京、上海、深圳、广东、湖南等31个省、市、自治区设立了分支机构，下属机构超过1000家。

截至2018年12月31日，华安保险经审计的总资产为164.32亿元，净资产为49.86亿元；2018年经审计的营业收入为人民币124.1亿元，净利润为人民币-2.32亿元。截至2019年6月30日，华安保险经审计的总资产为178.92亿元，净资产为48.21亿元；2019年6月，经审计的营业收入为65.84亿元，净利润为9327.18万元。

华安保险2019年第三季度偿付能力报告截图

根据2019年第三季度偿付能力报告，华安保险第三季度核心偿付能力充足率、总偿付能力充足率和偿付能力充足率分别为191.21%和202.49%，最新风险评级为b级

作为这次的目标方，华安财产保险在航空项目上的确取得了突破。自2019年初以来，华安保险的多项公告都与航空业务有关。2019年8月6日，华安保险宣布，公司已与海南航空公司空 PC官方网站、海南航空公司空app分公司开展保险合作，随着双方关系的逐步加深，公司与海南航空公司空分公司达成协议，在此前三个产品的基础上增加了另一个航空意外保险产品；8月6日，同一时期，华安财险还收购了经营全行业的杨紫茳保险经纪有限公司55%的股权，成为该公司的最大股东。

华安保险还告诉媒体，目前华安保险除了价格低廉的优势外，在航空业务方面也有一定的经验和渠道资源。

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