天津银行个人消费贷款井喷：一年剧增近8倍 带动业绩上涨

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在梳理了32家a股上市银行和两家h股上市银行的年报数据后，《商业日报》发现，去年一些城市商业银行的个人消费贷款余额增长迅速。其中，上海银行(601229)、江苏银行(600919)和南京银行(601009)的个人消费贷款余额大幅增长，增速分别达到127.39%、80.65%和91.22%，而上海银行和江苏银行去年年末的个人消费贷款余额均超过1000亿元

然而，它是一家过去不擅长零售业务的城市商业银行。截至去年底，我行个人消费贷款余额691亿元，同比增长785.9%。个人贷款占总贷款余额的比重上升22.9个百分点，达到36.7%，个人消费贷款占个人贷款的比重从2017年的25.6%迅速上升至73.6%。

这家银行是在香港上市的天津银行(01578.hk)。该行表示，个人消费贷款的快速增长主要是由于2018年资产结构的调整。

个人贷款利息收入增长121.57%，不良率仅为0.58%。从天津银行过去五年的财务报告来看，该行自2016年登陆香港股市以来，业绩一直不尽如人意。在2016年和2017年，该行的收入和净利润连续两年下降。截至2018年，该行成功实现了反击，收入同比增长19.7%，达到121.4亿元，收入达到历年最高水平，去年成为该行上市以来收入和净利润增长最快的一年。那么，经过两年的低迷徘徊，天津银行如何才能再次迎来业绩的快速增长呢？

《国家商报》记者发现，天津银行的业绩恢复增长，个人消费贷款的激增是不可或缺的。

天津银行个人贷款分为住房抵押贷款、个人消费贷款、个人商业贷款和信用卡透支四类，分别占2018年末个人贷款总额的21.6%、73.6%、4.2%和0.6%。其中，个人消费贷款余额占比从2017年末的25.6%快速上升至去年年末的73.6%，个人消费贷款余额占比上升785.9%。

从天津银行的具体收入结构来看，银行收入的增减趋势与净利息收入密切相关，净利息收入占银行收入的80%以上。自2018年初天津银行采用新会计准则(ifrs 9)以来，为便于与往年数据对比，2018年本行净利息收入为104.99亿元，较2017年同口径数据增长25%。这也是该行自上市以来首次实现净利润同比增长。

从细分为客户贷款和垫款利息收入的利息收入来看，天津银行客户贷款和垫款利息收入同比增长29.02%。该行表示，这一收入的增加主要是由于资产结构的调整，使得贷款平均利率逐年上升。值得注意的是，天津银行客户贷款和垫款平均收益率从2017年末的4.83%上升到2018年末的5.55%，增幅为72个基点。

记者注意到，近两年来，天津银行个人贷款利息收入增长迅速，2018年达到121.57%，增速明显快于企业贷款利息收入增速。个人贷款利息收入占贷款和垫款总利息收入的贡献率也在上升。

从具体的利润指标来看，2018年之前，天津银行的净息差和净息差总体上处于下行通道，但去年，该行的净息差和净息差分别上升了0.42和0.34个百分点。天津银行表示，净息差和净息差的扩大与加强定价管理和调整资产负债结构有关。

这里所谓的资产结构调整是指，在资产方面，首先，天津银行去年大幅减少了银行间存款、拆借资金和购买金融资产用于转售，其次，增加了信贷资金的发行。去年，我行客户贷款和垫款余额同比增长14.6%，零售业务贷款和垫款余额同比增长208.4%。在债务方面，去年，天津银行大幅减少了回购金融资产的销售以及向同行和其他机构存放的基金存款。

随着天津银行个人消费贷款的快速增长，贷款资产质量保持相对稳定。去年底天津银行个人消费贷款不良率仅为0.17%，同比下降0.7个百分点。远低于个人贷款不良率和银行整体不良率，甚至低于住房抵押贷款不良率(0.2%)。

截至2018年末，天津银行个人贷款不良贷款余额为6.14亿元，增幅为9.02%，不良贷款率下降1.06个百分点，至0.58%。本行表示，不良个人贷款余额增加主要是由于部分个人客户还款能力减弱，不良贷款率下降主要是由于个人贷款业务快速增长。

去年，我与许多金融技术公司合作。像许多传统的中小银行一样，零售业务不是天津银行的强项，其零售业务一直缺乏。2017年，本行个人银行业务收入为17.57亿元，占总收入的17.3%。

截至2017年末和2016年末，天津银行个人贷款余额分别为343.79亿元和285.15亿元，分别占客户贷款总额的13.8%和13.3%。这一比例在2018年迅速上升至36.7%，个人消费贷款余额也增长了785.9%，让人不禁要问，天津银行是如何在如此短的时间内实现个人消费贷款的大幅增长的。

记者从天津银行官方网站了解到，该行目前有两种个人消费贷款产品。此外，天津银行还提供个人消费贷款存款和信贷业务。我行为个人消费贷款业务客户提供的综合金融服务，将贷款还款账户与贷款账户关联起来。

记者注意到，这些产品还没有在短时间内推出。2016年末和2017年末，天津银行个人消费贷款余额分别为102.2亿元和87.93亿元。与一些零售业务基础较好的城市商业银行相比，这一成绩并不突出。显然，很难在短时间内通过自己的产品向用户放贷实现质的飞跃，那么天津银行个人消费贷款激增背后的秘密是什么？

答案可能是发展贷款援助业务。所谓贷款援助，是指贷款援助机构利用自身在客户获取、风险控制和贷后管理等方面的优势，向出资人(包括网上贷款、消费金融公司、小额贷款、银行、信托等)推荐借款人的业务。)并获得相关的服务费。

记者了解到，2018年，天津银行先后与王新银行、蚂蚁金服、苏宁金融、百信银行、杜晓曼金融等多家金融科技公司或民营银行达成战略合作。例如，天津银行为杜晓曼金融提供了200亿元的信贷额度支持，其中100亿元用于教育分期等情景下的消费金融。

苏宁金融研究院副院长薛洪言告诉记者:2018年是贷款援助业务的黄金年份，以英美烟草为代表的互联网流量巨头已经向被许可方开放了流量。只要许可证持有者有资金，他们就找不到借款人。因此，只要银行追求规模和充裕的资金，业务量就不是问题。

在过去的两年里，我们可以看到一些个人消费贷款快速增长的城市商业银行与互联网金融技术公司达成了战略合作。例如，南京银行与杜晓曼金融在2018年达成战略合作，南京银行为杜晓曼金融提供了为期三年的100亿元授信额度。双方将分别在金融技术、普惠金融和消费金融领域开展合作。

今年登陆a股市场的城市商业银行Xi银行(600928)在其招股说明书中披露，2017年个人消费贷款大幅增加的原因是与高质量的大型互联网公司合作开发小额网上消费贷款。Xi平安银行还表示，它与蚂蚁金服合作开发支付宝在线贷款业务，惠及近100万人。

银行贷款援助合作业务或面临强监管的贷款援助业务，可以借助互联网平台流量和场景优势，帮助银行拓宽零售客户来源，帮助银行零售业务转型。然而，自今年初以来，银行贷款监管出现收紧趋势。

今年1月，浙江省银监局向银监分局、杭州银行(600926)和城市商业银行杭州分行下发了《关于加强网上贷款援助监管和联合贷款风险防控的函》，明确要求辖区内城市商业银行和私人银行的核心风险控制环节不应外包，应立足于本地区，不得跨地区，不应异化为单纯的贷款资金提供者。

事实上，早在2017年底，互联网金融风险专项整治领导小组办公室和p2p网络贷款风险专项整治领导小组办公室联合发布了《关于规范和整顿现金贷款业务的通知》(以下简称《通知》)，明确提出贷款援助业务应以回报为基础。通知还规定，银行业金融机构如与第三方机构合作开展贷款业务，不得将信贷审查、风险控制等核心业务外包。此外，银行业金融机构不得接受无担保第三方机构提供的信用增级服务和自下而上承诺等变相信用增级服务，并要求和确保第三方合作机构不得向借款人收取利息费用。

苏宁金融研究所副所长薛洪言表示，通过贷款援助和联合贷款等方式，配合互联网平台迅速扩大消费贷款规模，已成为许多城市商业银行零售转型的重要基础。然而，在那之后，贷款援助模式被异化了。许多城市商业银行忽视了客户获取和风险控制，只在贷款过程中向借款人提供资金以赚取一些快钱。个人消费贷款规模上升，但风险控制能力、客户获取能力和操作能力下降。规模越大，潜在风险就越大。

至于监管为何强调辖区内城市商业银行和民营银行开展网上联合贷款业务，应坚持立足本地、服务本地、不跨地区的定位。薛洪言在接受《国家商报》采访时表示，贷款援助的盛行加速了欠发达地区的资金外流，不利于地区银行对地区发展的支持，并将加剧地区金融发展的不平衡，从而引起监管部门的关注。

安永华明会计师事务所金融服务合伙人许向记者表示，银行开展贷款援助业务，必须建立自己的核心风险控制能力，不依赖第三方，并在风险控制技术和人才方面有相应的配套。

封面图片来源:记者张海妮的每一张照片