上市银行个人消费贷款“众生相”：四大行整体增长不到1% 三家城商行突破千亿

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中国消费经济的快速崛起正引领消费金融业务进入快车道。作为传统消费金融的提供者，银行自然不甘示弱，积极抢占黄金市场。

近日，国家商报记者对32家a股上市银行和两家h股上市银行的消费金融数据进行了梳理和统计，发现不同类型银行的个人消费贷款发展模式有所不同:四大国有银行的个人消费贷款增速明显放缓，八大国有上市股份制银行的差异明显，许多城市商业银行的个人消费贷款业务出现了突增。

去年，四大银行个人消费贷款余额增长0.68%。首先，看看四家国有银行。总体而言，国有银行个人消费贷款增速明显放缓。除交通银行(601328)和中国银行(601988)未发布相关数据外，四大国有银行去年年末个人消费贷款余额为8478.4亿元，同比仅增长0.68%。回到2017年，这一增长率同比增长了31.8%。

2018年，宇宙银行工商银行(601398)个人消费贷款规模同比下降20.18%，至2041.62亿元。农业银行(601288)增长更快。去年，个人消费贷款增速居四大银行之首，同比增长204.84亿元，增幅14.9%。中国农业银行表示，个人消费贷款的快速增长主要得益于该行积极推进零售转型，以及网捷贷款等中短期网上消费贷款的快速增长。

2017年，中国建设银行(601939)个人消费贷款增速高达156.74%，但去年这一增速大幅降至9.07%。《全国商报》记者发现，这可能与建行快速贷款个人自助贷款余额增长缓慢有关。建行将2017年个人消费贷款的大幅增长解释为建行快速贷款的快速发展。2017年，快贷电子渠道个人自助贷款余额为1563.39亿元，增长1274.64亿元，但2018年，快贷电子渠道个人自助贷款余额仅增长335.95亿元。

去年，上市国有股份制银行个人消费贷款增速明显不同。在8家上市股份制银行中，兴业银行(601166)没有披露相关数据。光大银行(601818)去年个人消费贷款余额大幅增长246.8%，超过1000亿元规模，达到1254.25亿元。在披露相关数据的7家股份制银行中，民生银行(600016)的个人消费信贷规模最大，去年年底达到4177.07亿元，但与2017年底相比下降了180.45亿元，同比下降4.14%。去年，在七家股份制银行中，上海浦东发展银行(60万)的个人消费贷款增速位居第二，同比增长67.66%，达到2203.66亿元。华夏银行(600015)个人消费贷款余额同比增长20.9%。

三大城市商业银行个人消费贷款余额已突破1000亿大关。与国有银行个人消费贷款增速整体放缓和国有股份制银行增速差异相比，近年来部分上市城市商业银行个人消费贷款的快速发展更加明显。记者注意到，去年年底，位于江苏、浙江和上海市宝友区的三家上市城市商业银行的个人消费贷款余额超过1000亿元大关。它们是上海银行(601229，诊断股票)、江苏银行(600919，诊断股票)和宁波银行(002142，诊断股票)。截至2018年底，这三家银行的个人消费贷款余额分别为1575亿元，其中，上海银行和江苏银行不仅业务量大，而且增速快，增幅分别为127.39%和80.65%，宁波银行增幅也达到31.7%。

总部设在江苏省的另一家城市商业银行南京银行(601009)，尽管个人消费贷款余额不如以前，但仍有91.22%的显著增长。此外，刚刚登陆a股的Xi银行(600928)和青岛银行(002948)的个人消费贷款余额增速分别达到156.09%和119.1%。

记者列举了七家城市商业银行近两年的个人消费贷款增长数据，发现大部分都在快速增长，但2018年仍有加速增长的趋势。其中，2017年天津银行个人消费贷款增速为负，但到2018年，增速达到惊人的785.9%。天津银行表示，个人消费贷款的快速发展主要是由于银行在2018年调整了资产结构。

此外，零售业务基础较好的江苏银行、南京银行和青岛银行的个人消费贷款余额2017年分别增长60.51%、45.04%和66.7%，去年增幅较大，分别达到80.65%、91.22%和119.1%。

随着个人消费贷款的快速增长，其在个人贷款中的比重也有所增加。例如，Xi平安银行个人消费贷款占个人贷款的比重从2017年的31%上升至2018年的44.97%；上海银行个人消费贷款占比超过住房抵押贷款占比，从2017年末的39.79%上升至56.89%。

关于商业银行个人消费贷款业务的快速增长，一位业内人士向《国家商报》解释说，近年来，商业银行的发展给公共业务带来了压力，几乎与此同时，互联网金融的快速布局也对银行产生了影响。在这种背景下，商业银行已经转变了零售业务。零售贷款的主要组成部分是个人抵押贷款和消费贷款。随着房地产市场监管政策的升级，个人住房抵押贷款在新增贷款中所占的比例受到限制，银行不得不寻求新的零售信贷渠道。

7家城市商业银行个人贷款利息收入合计452.8亿元。事实上，个人消费贷款的快速发展也给上市城市商业银行带来了可观的收入。虽然大多数银行没有公布具体的个人消费贷款利息收入，但我们可以从个人贷款利息收入中看出。去年，包括天津银行和上海银行在内的7家银行的个人贷款利息总收入为452.8亿元，同比增长65.88%。其中，天津银行个人贷款利息收入33.19亿元，同比增长121.57%，增速居七大银行之首。

上海银行个人贷款利息收入在七家银行中最高，达到138.31亿元，同比增长101.69%。上海银行在年报中还披露，去年个人贷款平均利率为6.52%，比2017年高出1.19个百分点，高于企业贷款和票据贴现的平均利率。

具体盈利指标方面，除江苏银行和青岛银行外，其他五家银行的净息差和净息差均较高。宁波银行表示，本行净息差和净息差上升的主要原因是客户贷款占生息资产的比重持续上升，资产结构持续优化；其次，个人贷款占银行贷款总额的比重逐年上升。

在资产质量方面，《国家商报》发现，这七家银行的不良贷款率低于银行的整体不良贷款率。天津银行解释说，个人贷款不良率下降主要是由于个人贷款业务快速增长。

在这七家银行中，只有天津银行、上海银行和青岛银行在去年的年报中披露了个人消费贷款的不良率。可以看出，这三家银行的个人消费不良贷款率低于个人不良贷款率，属于各类个人贷款中资产质量较高的一类。还值得注意的是，天津银行、宁波银行和青岛银行的个人消费贷款不良率均低于2017年底，天津银行的个人消费贷款不良率比2017年底下降了1.06个百分点。

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