重庆银行A股IPO招股书预先披露更新

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在向中国证监会提交a股上市申请近一年后，重庆银行(01963.hk)正逐步接近a股市场。

5月21日，中国证监会网站发布了更新后的重庆银行首次公开发行招股说明书(申报稿，2019年3月28日提交)。关于招股说明书的预披露更新，重庆银行随后发布了相关公告，并表示将适时就a股发行的重大进展进一步发布公告。

作为首家在香港交易所主板成功上市的内地城市商业银行，重庆银行于去年6月向中国证监会提交了a股ipo招股说明书，拟在上海证券交易所上市，发行不超过7.81亿股a股，成为一家“a+h”上市银行。

国有股东持有66.18%的国内股份

2018年6月4日，重庆银行向中国证监会提交a股ipo招股说明书，申请在上海证券交易所上市，发行不超过7.81亿股a股，占发行后总股数的19.98%。6月11日，本行收到中国证监会的申请受理通知。

数据显示，重庆银行是长江中下游地区最早成立的地方股份制商业银行，也是第一家在HKEx主板成功上市的内地城市商业银行。2013年11月6日，本行成功登陆香港股市。

截至2019年2月28日，重庆银行总股本约为31.27亿股，其中内资股15.48亿股，内资股股东3174名，其中196名法人股东持有内资股总额的96.14%，2977名自然人股东持有内资股总额的3.65%。在国内股东中，国有股东持有的股份占国内股东的66.18%。

具体而言，截至2019年2月28日，持有重庆银行5%以上股份的股东有6家，即重庆宇富资产管理集团有限公司(持股14.96%)、大新银行股份有限公司(持股14.66%)、力帆实业(集团)有限公司(持股9.43%)、上海汽车集团有限公司(持股7.69%)，其中持有重庆银行5%以上内资股的股东有重庆宇富和重庆路桥；截至招股说明书签署之日(即2019年3月28日)，通过2015年增资的富德人寿尚未获得股东资格批准。

今年3月底，核心一级资本充足率为8.73%

如果a股发行完成，重庆银行总股本将达到39.08亿股。对于a股公开发行募集的资金，该行表示，所有资金将在扣除发行费用后用于补充核心一级资本。

此前，除了在香港上市融资外，重庆银行近年来还通过定期增资、发行优先股和发行二级资本债券等方式补充资本。

2015年，重庆银行非公开发行h股，实际募集资金26.58亿元，全部纳入核心一级资本；2017年，境外优先股非公开发行实际募集资金49.09亿元，全部计入其他一级资本；2016年和2017年，在全国银行间市场发行了15亿元人民币和60亿元人民币的二级资本债券，以补充二级资本。

然而，随着业务的拓展和金融去杠杆化，重庆银行和许多银行一样，也面临着资本充足率下降的压力，需要加以补充。2016-2018年各报告期末，重庆银行核心一级资本充足率分别为9.82%、8.62%、8.47%，一级资本充足率分别为9.82%、10.24%、9.94%，资本充足率分别为11.79%、13.60%、13.21%。

然而，今年第一季度末，重庆银行的资本充足率出现反弹。根据2019年第一季度报告，截至2019年3月31日，核心一级资本充足率为8.73%，一级资本充足率为10.18%，资本充足率为13.38%，分别比年初提高0.26、0.24和0.17个百分点。

重庆银行表示，a股发行完成后，资本充足率和核心一级资本充足率将进一步提高，抵御风险的能力将进一步增强。同时，资本充足率的提高和a股上市平台的建立将有助于促进各项业务的快速发展，进一步提升盈利能力。

2018年，坏账核销22.22亿元

作为城市商业银行，重庆的银行业务主要在重庆，其贷款、收入和利润也主要来自重庆。2016年至2018年各报告期末，重庆市商业机构发放的贷款分别为1131.01亿元、1370.71亿元和1642.78亿元，分别占本行客户贷款的74.89%、77.36%和77.78%。

根据重庆银行的招股说明书，2018年，重庆银行加快了回报来源，进一步加强了对小微企业和其他实体经济的信贷支持，贷款和垫款的日均余额从2017年的1642.65亿元增加到2018年的1943.99亿元，增幅为18.34%。截至2018年底，我行小微企业贷款达到606.86亿元，占企业贷款的47.07%。

记者注意到，今年3月中旬，中国证监会公布了对重庆银行首次公开发行申请文件的反馈。建议发行人披露自成立以来不良贷款的处置情况。

在更新后的招股说明书中，重庆银行披露了自2004年以来的不良贷款处置情况。招股说明书显示，2004年至2018年15年间，本行核销坏账52.74亿元，转让债权33.2亿元，转让不良信贷资产收益权28.55亿元。其中，本行2018年核销的坏账最多，达到22.22亿元。此外，28.55亿元不良信贷资产收益权转让也于2018年完成。

截至2018年末，本行不良贷款28.81亿元，比2017年末增加4.81亿元，不良贷款率为1.36%，比2017年末的1.35%上升0.01个百分点。其中，2018年末，我行质押贷款和担保贷款不良率大幅下降，但抵押贷款不良率达到2.66%，比2017年末上升1个百分点以上。

对此，重庆银行表示，2018年底按揭贷款不良率有所上升，主要是因为银行实施了更严格的五级分类要求，逾期90天后贷款被列为不良。据重庆银行介绍，2018年，通过升级风险管理工具、做好贷后管理、加强不良资产处置和核销，不良贷款率总体稳定，贷款分类偏离度降至93.62%。

今年以来，重庆银行不良贷款率略有上升。根据2019年第一季度报告，截至今年3月底，本行不良贷款余额为31.29亿元，比年初增加2.48亿元，不良贷款率为1.41%，比年初上升0.05个百分点；拨备覆盖率为211.79%，较年初下降14.08个百分点。

资产运营方面，截至2019年3月底，重庆银行总资产达到4577.08亿元，比年初增长1.6%；客户存款2674.33亿元，同比增长4.3%；客户贷款和垫款总额2233.97亿元，同比增长5.2%。2019年1月至3月，本行实现净利润12.32亿元，同比增长9.9%。