新财险江湖：财险机构“爱”上非车业务 几大险种均现两位数增长

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与寿险行业相比，财险行业的发展一直由老三引领，马太效应明显。

不同的是，与几年前的掘金汽车保险市场相比，2019年，财产保险和意外险机构将目光投向了非汽车保险业务，开启了非汽车保险业务的新竞争。

第三家庭仍然是财产和意外保险市场的领导者。《国家商报》记者注意到，一直以来，财产和意外保险行业有一个28的法律，即20%的公司控制80%的行业利润，除了第三家庭和数十亿公司，其他公司很难获得承保利润。

从保费来看，第三家庭的份额逐年增加，从2016年底的63.07%增加到2019年底的64.14%；从盈利能力来看，该行业80%以上的利润都在第三位，财产保险业的寡头化趋势越来越明显。

根据中国保监会此前发布的数据，2019年，财产保险公司实现原保费收入1.3万亿元，同比增长10.72%。从年报来看，2019年PICC P&C保险业务收入为4331.75亿元，同比增长11.42%，仍占据市场主导地位；平安财险业务收入2709.3亿元，同比增长9.5%，位居行业第二；CPIC财产保险业务收入1329.79亿元，同比增长12.9%，位居第三。

这也意味着第三市场占60%以上，而80多家中小型财产保险公司需要争夺不到40%的市场份额，竞争强度明显。其中，汽车保险业务是最具竞争力的。作为一个行业巨头，第三家庭牢牢占据着汽车保险市场的大部分，中小保险公司很难分得一杯羹。

据《经纪中国》报道，在已披露年报的74家财产保险公司中，有49家的综合成本比率超过100%，也就是说，业内一半以上的财产保险公司无法支付费用，承保业务出现亏损。

在25家有承保利润的财产保险公司中，有PICC、平安、CPIC等超大型财产保险公司，两家农业保险公司，两家自保公司和11家外资保险公司。这表明大型财产保险公司在成本控制上优于大多数中小保险公司；其次，在同规模的财产保险公司中，外资财产保险的管理质量较好。此外，农业保险公司和自保公司有更好的承保利润率。

根据CSI鹏远的评级分析，领先的财产保险公司依靠对销售网络的控制、强大的产品设计和定价能力，通过发挥规模优势、加强内部成本管理和控制，仍能保持承保方盈利；但是，部分中小财产保险公司在车险保费定价下降时，费用率较高，随着承保标准的放宽，赔付率持续上升，承保损失扩大，未来将逐步退出车险市场；对于中小财产保险公司来说，规避大公司的规模优势是实现承保利润的重要途径，不同财产保险公司承保业务的经营业绩将继续差异化。

非汽车保险业务已经成为一个新的竞争领域。根据中国保监会的数据，2019年，财产保险公司保费收入总额达到1.30万亿元，同比增长10.72%。其中，非汽车保险业务中的保证保险、健康保险、责任保险和农业保险分别实现保费收入844亿元、840亿元、753亿元和672亿元，同比分别增长30.80%、47.68%、27.51%和17.43%。

数据来源:银行保险监督管理委员会

相比之下，作为财产保险业中最大的保险公司，车险业务保费收入为8188亿元，同比增长率仅为4.52%，不仅远远低于非车险业务，也低于财产保险业的整体水平。造成这一现象的原因与汽车市场和监管的变化有关。

《全国商报》记者注意到，《汽车产业蓝皮书:中国汽车产业发展报告(2020)》显示，2019年汽车产业销量进一步下滑，全年总销量为2576.9万辆，比上年减少231.2万辆。同比下降8.2%，同比下降5.4个百分点，高于2017年的峰值(2888万辆)

与此同时，中国保监会也在不断加强对车险市场的监管。比如，加强渠道管理，明确银保分理处将对车险违规行为采取监管措施。业内人士也表示，汽车保险的发展确实达到了上限。目前，竞争非常激烈，行业开始积极寻求新的业务增长点——非车险业务，以实现车险和非车险业务的均衡发展。因此，2019年非汽车保险业务快速增长的事实应运而生。

据经纪中国统计的2019年保险公司数据，在车险方面，20%的保险公司车险保费收入同比下降，30%的保险公司车险保费收入同比增长10%以上；非汽车保险方面，三分之二的保险公司农业保险费收入同比增长，四分之三以上的保险公司责任保险费收入呈正增长，超过一半的保险公司信用担保保险费收入呈正增长。

许多保险公司也将非汽车保险业务作为战略发展的重点。以渤海财产保险为例，2019年，将推动汽车保险质量增长，加快非汽车保险专业化发展作为企业发展的重点工作。一些业内人士认为，目前，非汽车保险业务，如企业财产保险、农业保险和意外伤害保险，在中国所有财产保险中的比重仍然很低，空.发展很大在政策支持下，非车险业务增长势头依然强劲。

然而，在发展非汽车保险业务的同时，业内人士也对这些业务的发展提出了建议。面对巨大的非车险市场，我们必须在风险控制的基础上加强能力建设，拓展业务。国务院发展研究中心保险研究室副主任朱表示，一方面，一些中小保险公司正在积极寻找细分领域，将自身业务与股东业务相结合，拓展上下游产业链，实现核心竞争力；另一方面，中小保险公司需要加强与第三方的合作，创新业务模式，借助保险技术发展。

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