扩股调结构酝酿上市 广州银行增资156亿元方案浮现

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每一个实习记者卞万里每一个实习编辑陈石

近日，南方媒体(601900，诊断)(601900，sh)宣布其控股子公司广东新华发行集团有限公司(以下简称发行集团)计划购买广州银行股份有限公司(以下简称广州银行)不超过1.33亿股的股份。交易金额不超过4.17亿元，数量比例不超过广州银行总股本的1%，价格为313.3万股。

事实上，市场早就预计到了资本的增加。《国家商报》记者注意到，广州银行2016年年报显示，本行开始优化股权结构，降低股权集中度，完善公司治理结构，增强综合发展实力，为安全稳定经营和未来上市奠定坚实基础。对此，记者多次致电广州银行官方网站，但均未打通。

增加资本，优化股权，为上市做准备

根据南方媒体的公告，广州银行增资扩股50亿股，总股本增至约133亿股，其中1.33亿股来自对外发行的50亿股，由投资者认购。《全国商报》记者注意到，广州银行2016年度报告提出，根据业务发展需要和监管导向，控股股东广州金融控股集团有限公司(以下简称广州金港)应着手优化广州银行股权结构。通过减持+增资扩股，尽快引进综合实力强、业务协同性强的高素质投资者，尽快落实监管要求，降低股权集中度，完善公司治理结构，提升综合发展实力。

本次交易中，发行集团拟以自有资金购买广州银行股份不超过1.33亿股，投资不超过4.17亿元，金额不超过广州银行总股本的1%，价格为3.132元/股。如果按每股3.132的价格计算，增资扩股50亿股后，资本为156.6亿元。

根据公告，北京银行(601169)和上海银行(601229)已先后登陆资本市场。目前，广州银行已将上市计划列入战略发展议程。

苏格兰银行放弃了收购股份

根据广州银行2016年度报告，截至2016年底，本行股东总数为12，114人，其中法人股东923人，集体股东1人，个人股东11，190人。广州金港、广州永光国有资产管理有限公司(以下简称永光公司)和广州金骏投资控股有限公司(以下简称金骏控股)分别持有广州银行50.01%、27.96%和9.99%的股份。

为了给上市打下坚实的基础，广州银行在2016年年报中提出了减持+增资扩股的双管齐下的方案。2017年1月，广州银行官方网站发布股权结构优化招标公告，称为优化广州银行股权结构，充实资本，广州银行与广州金空联合推出广州银行股权结构优化项目，即广州银行增资扩股，广州金空同时转让其在广州银行的股份。5月19日，广州银行董事会审议通过了《关于广州银行增资扩股的议案》，同意广州银行根据资本监管和业务发展的需要，通过增资扩股的方式补充资本。

事实上，早在2010年底，广州银行就在重庆证券交易所上市，并转让了19.9%的股份。2011年，苏格兰银行以每股2.8元的价格退市。然而，在2013年7月，它宣布收回其股份，并放弃了收购广州银行股份的计划。