乐信赴美递交IPO 拟筹资5亿美元

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11月13日，美国东部时间，证券交易委员会(sec)官方网站公布了中国金融技术公司乐心集团提交的ipo招股说明书。根据招股说明书，乐心计划在纳斯达克上市，股票代码为“LX”；乐心这次计划筹资5亿美元，其承销商是高盛、美银美林、德意志银行和华兴资本。

这是继最近拍卖贷款、信贷、趣味商店、360、信和财富之后，另一家寻求在美国上市的中国金融科技企业。成功上市后，乐心将成为中国第一家分期付款的电子商务公司。

乐心利用金融技术为中国高质量、高增长的人民服务。根据招股说明书，截至2017年第三季度，乐心集团拥有2000多万用户，其中信用用户超过650万；乐心活跃用户平均贷款余额约为6000元，平均分期付款期超过9个月。

在交易规模方面，自2013年成立以来，乐心总交易规模约为601亿英镑，呈现加速增长趋势。2017年前三季度，交易规模达到313亿元，超过前三年的总和，同比增长124%。

2017年前三个季度，乐心的贷款余额为159亿英镑。这一数字在2014年仅为3.7亿，2015年为33.9亿，2016年为99亿。在过去的四年里，乐心的贷款余额以大约300%的复合年增长率增长。

截至2017年第三季度，乐心用户分期消费平均实际年利率(apr)为25.3%(包括出资人利息、平台服务费等所有费用)，平台所有产品和服务的分期年利率均低于36%。

根据招股说明书，目前，在乐心集团的2566名员工中，风险控制和R&D人员占三分之一以上。2015年1月至2017年9月，乐心180天坏账核销率基本保持在2%以下。

乐心的分期付款业务资金是多元化的，包括p2p平台/银行等渠道。根据招股说明书，乐心已与30多家国内银行和金融合作伙伴达成资本合作，综合资本成本为8.9%。

在财务数据方面，招股说明书显示，2017年前三季度，乐心集团的收入为39.87亿元(人民币，下同)。基于非gaap(非GAAP)的税前利润为人民币3.89亿元。

招股说明书显示，集团创始人兼首席执行官肖连同管理层和员工持有40%以上的股份。其他主要股东还包括:先锋长庆，占15.3%的股份；经纬中国，占12%的股份；和京东集团，占11.9%的股份；泰康保险，占6.6%的股份；阿波罗托亚洲有限公司(dst的基金管理公司)，占6%的股份。它还包括贝塔斯曼亚洲基金、华盛资本和合资资本。招股说明书没有显示这些股东将在此次ipo中出售他们的乐心股票。

乐心的多重融资情况如下:

2013年8月，由中国保险高峰华兴天使轮出资。

2014年3月，该公司从经纬中国获得了数千万美元的A系列融资。

2014年12月，它获得了由dst(digitalskytechnologies)牵头、贝塔斯曼紧随其后的1亿美元的B系列融资。

2015年3月，被京东集团授予C轮战略投资。

2016年6月，它获得了华盛资本(Huasheng Capital)、合作伙伴和一家大型国内保险机构牵头的10亿美元融资。

乐心于2013年10月创办了分期付款音乐商城，这是中国最早的分期付款电子商务平台。舞台音乐最早从3c数字舞台开始，逐渐扩展到户外运动、美容护理、家电、珠宝、教育培训、旅游等消费金融领域。截至2017年9月底，Staging Music Mall拥有720，000个单品(商品类别)，涵盖14种与年轻白领生活质量最密切相关的消费品。

乐心集团总部设在深圳，服务于中国高质量、高增长人群的信贷消费，致力于以“信贷增长造就优质生活”的愿景推动消费升级，服务实体经济，提供金融技术服务，解决人们日益增长的美好生活需求与不平衡发展之间的矛盾。乐心目前包括三个子品牌:舞台音乐商城，橙财富管理和丁盛资产。？