新三板首例！ 蓝天环保双创可转债申请获准发行

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9月22日，双创公司发行可转换债券定向增发实施细则出台，其中提到可转换债券发行时应属于创新型公司，在可转换债券发行前，发行人股东人数不得超过200人。自那以来，一些新的三板创新公司已经发行了自己的双重创造可转换债券发行计划。

日前，交易所的公告显示，华富证券向深圳证券交易所申报的蓝天环保(oc)获准非公开发行创新型和创业型可转换公司债券。《国家商报》记者注意到，蓝天环保的双创可转换债券不仅是深圳证券交易所发行的第一只单非公开创新创业型可转换债券，也是新三板批准发行的第一只双创可转换债券。

蓝天环境10月13日宣布，该公司申请非公开发行创新型和创业型可转换公司债券，收到了深圳证券交易所的无异议函。蓝天环境于9月26日披露了可转债发行计划，并于10月13日收到了无异议函。经批准用于创新创业的可转换公司债券规模不超过1.5亿元，期限不超过3年。债券将在发行后6个月内进入转换期，在招股说明书约定的两个转换报告期内，债券持有人可以申请将其持有的公司债券转换为发行人的股份。

根据发行计划，本次发行的每只债券票面金额为100元，按票面金额发行，票面利率由双方协商确定。该公司债券的实际募集资金拟优先用于购买天津凯翔80%的股权，其余募集资金根据公司实际经营情况用于购买保定华尊35%的股权、偿还融资租赁及偿还银行贷款本息。筹集资金短缺的款项将由公司自己支付。

蓝天环保有限公司是一家创新型公司。该公司于2013年7月被列入新的第三届董事会。其主要产品和服务包括:热力产品供应、供热设备施工安装、供热设备代理销售、供热设备升级维护等。2017年上半年，蓝天环保实现营业收入1.14亿元，同比增长28.73%；上市公司股东应占净利润514万元，同比增长-9.64%。

深圳证券交易所表示，根据《中国证券监督管理委员会关于创新型公司债券试点的指导意见》和深圳证券交易所、股份转让系统、中国结算最近联合发布的《创新型公司非公开发行可转换公司债券实施细则(试行)》，深圳证券交易所对该项目实施了专门人员对接、专项审计和即时审查，股份转让系统也首次安排了专门人员对接和回复意见。

除了蓝天环保，许多创新型公司如和佳药业和富泰科技也发行了可转换债券发行计划。此前，记者在采访业内人士时，对方表示，非公开发行双创可转换债券为新三板公司提供了一种新的可行的融资工具，有望取代部分赌博融资方式。