渤海金控拟以139亿元转让旗下Avolon 30%股权 出售价款将用于还债等

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8月8日晚，渤海金空(000415，股票咨询)(000415，深交所)宣布，公司全资子公司gal计划转让其子公司雅芳30%的股份。此次股权交易的买方Orix aviation打算通过现金支付购买相关资产。

具体情况是，渤海金空有限公司(以下简称gal)的全资子公司环球航空租赁公司拟将全资子公司雅芳控股有限公司(以下简称雅芳)30%的股权转让给在东京证券交易所和纽约证券交易所上市的orix公司的子公司orix航空系统有限公司(以下简称orix aviation)。

《国家商报》记者注意到，渤海金空表示，出售价格主要用于偿还M&A贷款和中国银行(601988)的其他到期债务，这将有效改善公司的资产负债结构，降低公司的资产负债比率。

雅芳去年的净利润超过37亿英镑。该交易的最终交易价格将根据交付日雅芳账面净值的30%加上1500万美元的固定溢价来确定。截至2018年3月31日，雅芳的账面净资产为73.246亿美元。经计算，交易价格为22.124亿美元(折合人民币139.12亿元)。交易完成后，渤海金空通过其全资子公司持有雅芳70%的股权，奥里克斯航空持有雅芳30%的股权，雅芳是公司的控股子公司。该交易不会导致公司合并报表范围的变化。

本次交易的相关协议已经渤海金融控股临时董事会审议通过，交易对手内部批准，仍需渤海金融控股股东大会批准。

雅芳主要从事飞机租赁业务。截至今年6月30日，雅芳已经拥有、管理并承诺购买890架飞机。其中，自有飞机532架，管理飞机30架，承诺飞机328架。根据flightglobal公布的飞机租赁公司排名，根据自有和管理的机队价值，雅芳在全球排名第三。2017年，雅芳的营业收入为251.06亿元，净利润为37.04亿元。

销售价格主要用于偿还贷款和债务。据悉，orix是一家世界知名的非银行金融机构，在飞机租赁行业有着丰富的经验，并获得了S&P的a级国际投资评级..渤海金空表示，引入orix作为雅芳的重要股东，将有助于丰富雅芳的股东结构，提高雅芳的国际信用评级；有利于雅芳利用各方优势互补资源，积极拓展新的相关商机；有利于雅芳进入日本市场，深化雅芳与奥里克斯的业务合作，提高雅芳在亚洲市场的知名度；有利于进一步提升公司飞机租赁业务的规模、盈利能力和核心竞争力。

渤海金空还表示，通过此次交易，公司将获得大量现金对价，出售价格将主要用于偿还M&A贷款和中国银行的其他到期债务，这将有效改善公司的资产负债结构，降低公司的资产负债比率。

值得一提的是，今年6月，渤海金融控股的全资子公司阿沃龙的全资子公司阿沃龙航天租赁有限公司(以下简称阿沃龙)与杰德航空有限责任公司(以下简称杰德公司)在都柏林签署了《资产出售协议》及相关的子公司协议，阿沃龙拟向杰德公司出售7项飞机租赁资产。基本交易价格约为3.37亿美元(折合人民币21.87亿元)。

拟出售全资子公司雅芳30%的股权，是渤海金融控制处理融资资产的又一举措。此外，渤海金空于6月20日完成了公司债券的首次发行，最终发行规模为10.6亿元人民币。截至2017年末和2018年第一季度，渤海财务控制负债总额分别为2649.81亿元和2568.23亿元，资产负债率(合并口径)分别为88.21%和88.02%。