财险“老三家”竞争新动态：车险高增“已成往事” 非车险业务亮点各异

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随着PICC上半年数据的发布，前三家财产保险公司上半年的数据已经全部披露。作为财产保险和意外险的三巨头，PICC P&C保险、平安财产保险和CPIC财产保险的经营状况如何？

年中报告显示，上半年，CPIC财险实现净利润15.87亿元，同比下降22.5%；平安财险实现净利润59.24亿元，同比下降14.1%。根据修订前的金融工具会计准则，平安财险净利润为65.41亿元，同比下降5.1%；PICC P&C实现净利润120.9亿元，同比增长0.1%。

业务方面，上半年平安财险实现原保费收入1188.78亿元，同比增长14.9%；上半年，CPIC财险实现保险业务收入606.9亿元，同比增长15.6%；上半年，PICC P&C实现保费总收入2050.4亿元，同比增长14.1%。

值得注意的是，在老三家庭中，汽车保险费收入的最高增长率仅为11%。相反，上半年非车险业务发展迅速，同比增速超过30%。然而，就非汽车保险业务而言，三大巨头的发展重点是不同的。有业内人士表示，非车险业务一直是业界寻求的新业务发展点，最终要实现的目标是车险和非车险业务的均衡发展。至于如何发展，业界需要尝试和讨论。

三大汽车保险业务的比重已经下降。长期以来，中国财产保险业一直存在车险独大的局面，但这种局面近年来正在逐步改变。这也反映在三大巨头的业务结构中。

从车险保费规模来看，仅PICC P&C车险上半年保费收入就超过1000亿元，为1224.33亿元，同比增长3.9%；排名第二的平安财险保费收入847.17亿元，同比增长5.6%；第三，CPIC财险保费收入438.46亿元，同比增长11.1%。

据业内人士透露，上半年新车销售放缓，商用车费率改革影响深化，给车险保费发展带来一定挑战，下半年情况将有所好转。

值得一提的是，虽然老三家庭的汽车保险费都略有增加，但其在总保险费中的比例却逐渐下降。数据显示，上半年，平安财产保险、PICC P&C保险和CPIC保险的汽车保险业务分别占总保费的71.3%、59.7%和72.3%，而2017年同期，平安财产保险、PICC P&C保险和CPIC保险的汽车保险业务分别占总保费的77.6%、65.6%和75.9%。

此外，与车险保费的小幅增长相反，三大汽车保险公司的车险费用一直保持高增长趋势，远远超过保费的增长率。例如，今年上半年平安财产保险的总费用支出为257.4亿元，同比增长61.6%。其中，车险业务费支出225.93亿元，同比增长65.4%；CPIC财产保险上半年手续费及佣金支出总额为130.41亿元，同比增长57%。其中，车险业务手续费及佣金支出111.73亿元，同比增长62.4%。

从以上数据可以看出，在财产保险业务的手续费及佣金支出中，车险业务的手续费及佣金支出占了很大一部分。至于费用和佣金费用增加的原因，上述两家公司都表示是业务增长和市场竞争加剧造成的。

据一些业内人士称，单个大型财产保险公司面临的问题不是手续费增加超过保费增加。对于中小型财产保险公司来说，总体来说成本增加的压力更大，尤其是在商业车险改革不断深化的背景下。财产保险公司需要综合考虑业务增长、费用率和赔付率等因素来改善承保情况。

对于三大保险公司而言，尽管手续费大幅增加，但其综合成本比率和承保利润仍保持良好水平。例如，今年上半年平安财险综合成本率为95.8%，承保利润达到42.95亿元，同比增长26%；PICC P&C综合成本率95.9%，承销利润70.09亿元，同比增长7.6%。CPIC财险综合成本率为98.7%，与去年同期基本持平。

值得一提的是，三大汽车保险的保费收入并没有增加多少，但非汽车保险业务的数据却非常乐观。

根据年中报告，平安财产保险的非机动车辆保险和意外及健康保险保费收入分别为297.16亿元和44.45亿元，同比分别增长47.4%和46.9%；CPIC财险非机动车辆保险业务收入168.3亿元，同比增长33.1%；PICC P&C非车险保费总收入826.08亿元，同比增长33.6%。

同时，三大非机动车辆保险在整体业务中的比重也略有上升。以PICC P&C保险为例，上半年非车险保费占比达到40.3%，同比增长5.9个百分点。

然而，具体到每个家庭的非汽车保险业务，三大的重点也不同。在平安财险的非汽车保险业务中，信用保证保险占了主要部分。具体而言，保证保险的原始保费收入从2017年上半年的95.15亿元大幅增加到2018年上半年的161.61亿元。信用保证保险的快速增长得益于网上保证保险业务模式的快速发展。

PICC P&C保险和CPIC P&C保险在意外健康保险和农业保险中表现突出。据PICC P&C数据，上半年意外健康保险保费收入为290.36亿元，同比增长37%；CPIC财险农业保险保费收入25.59亿元，同比增长63.6%。CPIC财险表示，农业保险业务应与安信农业保险全面融合，搭建综合业务发展平台，提升基础管理和专业服务能力，将市场份额提升至行业第三位。此外，由于规模较小，CPIC财险的保证保险今年上半年也呈现出较高的增长态势，同比增长219.8%。

《全国商报》记者对比了三大财产保险巨头近三年的半年报，发现除了平安财产保险去年开始重点发展非汽车保险业务外，CPIC财产保险和PICC财产保险在2018年开始重点发展非汽车保险业务。数据显示，2016年上半年，平安财险、CPIC财险和PICC财险的非机动车辆保险保费收入分别为107.45亿元、115.7亿元和534.96亿元，同比分别增长-39.2%、-1.6%和12.8%。2017年上半年，平安财产保险非机动车保险费收入201.6亿元，同比增长89.7%；CPIC财险非机动车辆保险业务收入126.42亿元，同比增长9.3%；PICC P&C非机动车保险费收入618.36亿元，同比增长15.6%。

今年上半年，三家公司非汽车保险业务保费增长率均超过30%。这与非汽车保险业务的低保费基数有关，但也可以看出三大巨头在这方面也加大了布局。针对非车险业务的快速增长，PICC P&C相关负责人在半年报业绩发布会上向《商业日报》记者表示，非车险业务不仅仅是PICC P&C在做，整个行业都在努力发展，以实现业务的均衡发展。毕竟，与汽车保险业务相比，非汽车保险业务的发展及其在业务中所占的比重相对较低，但具体到产品和发展重点，则取决于各个家族的模式和战略布局。

根据三大的数据，非汽车保险业务受到了关注。据业内人士介绍，随着商用车改革的深入和车险发展的局限，谁赢得了非车险市场，谁就能在市场竞争中领先，谁就有主动权和话语权来优化业务结构，改善盈利模式，引领市场发展。