资本承压 吴江银行可转债发行方案获通过

本篇文章1091字，读完约3分钟

图像来源:中国视觉(000681，诊断单元)

每个记者张伟，每个编辑陈星

3月5日，中国证监会第17届发展与审计委员会2018年第39次会议审计结果公布，江苏吴江农村商业银行股份有限公司可转债发行申请获得批准。

根据发行计划，吴江银行(603323)计划通过可转换债券募集不超过25亿元人民币，以补充核心一级资本。

一些业内人士认为，总之，在当前严格监管下，即加强对银行间、表外和外包业务的监管，银行利润增长放缓，存款压力加剧(限制资产投资)，银行面临着越来越大的资本补充压力。

债券发行计划获得批准。3月5日，中国证监会2018年第17届发展与审查委员会第39次会议审计结果公布，吴江银行可转换债券发行申请未经询问即获批准。

去年8月，发行可转换债券的相关议案经董事会和股东大会审议通过。根据发行计划，吴江银行计划发行不超过25亿元人民币的可转换债券，债券期限为6年，募集资金将用于补充核心一级资本。主办机构为华泰联合证券。

事实上，从吴江银行去年的资本储备情况来看，离监管红线还有一定的距离。《中国银行业监督管理委员会关于实施过渡安排有关事项的通知》规定，2018年底前，中国非系统重要性银行的资本充足率不得低于10.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，核心一级资本充足率不得低于7.5%。

根据公开信息，截至2017年6月底，本行资本充足率为13.45%，一级资本充足率为12.36%，核心一级资本充足率为12.36%，均高于2018年底前的监管要求。

据预测，今年年底超过10亿的资金缺口高于监管红线，但事实上，国家商报记者注意到，这一次急需补充血液。根据吴江银行和华泰联合证券回复中国证监会的反馈，吴江银行通过历史财务数据和自身发展规模，假设未来三年净利润增长率、资本扣除额、不良贷款率、贷款拨备覆盖率、风险加权资产增长率等指标，并在此基础上预测与资本缺口相关的财务数据。

结果显示，截至2018年底和2019年底，吴江银行核心一级资本缺口分别为10.56亿元和25.92亿元；资本缺口分别为15.77亿元和31.48亿元。

反馈还提到，根据计算过程，影响资本缺口的主要因素是资产增长率。根据吴江银行披露的2017年业绩报告，未经审计的财务数据显示，公司去年的经营总收入为27.16亿元，增长17.78%；上市公司股东应占净利润为7.31亿元，增长12.46%。2017年，上市公司股东所有者权益为83.55亿元，增长7.45%。

值得一提的是，2017年末吴江银行总资产为952.69亿元，比2016年末增长17.11%。该公司表示，它超过了差距衡量的假设增长率。