“君正系”拟出售所持华泰保险22%股权 安达天平耗资超百亿接盘

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11月25日晚，郑钧集团(601216)宣布将以107.89亿元的价格出售华泰保险集团及其全资子公司所持有的全部股份。

收购方为安达市田萍再保险有限公司(以下简称安达市田萍)。这是安达保险对华泰保险的又一次收购，此前中国银行业监督管理委员会批准了安达保险上周签署的几笔股份收购。收购完成后，安达保险持有的华泰保险股份预计将超过53%。

郑钧部将长期完全退出华泰保险郑钧集团和华泰保险，一度成为华泰保险的最大股东，但现在郑钧集团不得不抽身。

根据公告，本次交易的转让方为内蒙古郑钧能源化工集团有限公司(以下简称郑钧集团)及其全资子公司内蒙古郑钧化工有限公司(以下简称郑钧化工)。

11月25日，郑钧集团和郑钧化工与安达保险子公司安达田萍再保险有限公司签署了股份转让协议。郑钧集团和郑钧化工有限公司拟将华泰保险集团约6.16亿股(占总股份的15.3068%)转让给安达田萍，每股价格12元，总成交价约73.87亿元。其中，郑钧集团计划转让11.7398%的股份，郑钧化工计划转让3.567%的股份。

此外，11月25日，郑钧集团和郑钧化工与安达田萍签署了有意购买股份协议。协议规定，上述15.3068%的股权交易经中国银行业监督管理委员会批准后，郑钧集团和郑钧化工将继续以每股12元、总成交价约34.02亿元的价格，将其持有的2.835亿股华泰保险股份(占总股份的7.05%)转让给安达田萍。其中，郑钧集团计划转让0.55%的股份，郑钧化工计划转让6.5%的股份。

据悉，截至公告日，郑钧集团和郑钧化学公司持有华泰保险22.3568%的股份。也就是说，上述两笔交易完成后，郑钧集团和郑钧化工将不再持有华泰保险集团的股份。郑钧集团表示，公司和郑钧化工出售了华泰保险的全部股份，很好地实现了公司的战略投资。这笔交易预计不会影响公司今年的业绩。本次交易股权交割时，公司将按照会计准则的相关规定确认长期股权投资处置收入，这将为公司未来带来更好的投资收益。

目前，上述两项交易均须经银监会批准。据公开信息，华泰保险成立于1996年，注册资本为40.22亿元。它是华泰财产保险、华泰人寿保险、华泰资产管理及其系列公司的母公司，目前拥有600多家分公司。公告显示，2019年前三季度，华泰保险实现营业收入119.36亿元，净利润11.2亿元。2018年，华泰保险实现营业收入144.8亿元，净利润5.24亿元。

安达部门的总持股比例预计将超过50%。值得注意的是，作为收购方，安达田萍也已经在华泰保险工作了很长时间。通过此次收购，安达保险持有的安达田萍旗下的华泰保险股份也将达到一个新的高度。

根据公开信息，截至公告日，华泰保险前十名股东为郑钧集团、郑钧化工、安达田萍、国家电网英达国际控股集团有限公司、安达百慕达保险公司、重庆当代砾石产业发展有限公司、安达北美保险控股公司、武汉天鹰投资集团有限公司、天丰田瑞投资有限公司和安达美国控股公司。

其中，安达田萍与安达百慕达保险公司、安达北美保险控股公司和安达美国控股公司有关系，它们都是安达集团的最终子公司。据报道，安达保险上周被批准增持华泰保险集团30.9%的股份。如果交易完成，安达在华泰保险的股份将超过53%。

这也意味着华泰保险集团在年初由中资保险集团转变为中外合资保险集团后，将成为外资控股的保险集团。

据报道，安达保险是全球最大的上市财产保险和责任保险公司，在全球54个国家和地区设有经营机构。安达保险董事长兼首席执行官雅芳卢格林伯格(Avon Lu Greenberg)表示，今年年初，经中国银监会批准，安达保险增持华泰保险集团股份，将华泰保险由中资保险集团公司转变为中外合资企业，这在中国尚属首例。我们今天宣布的协议是实现我们持有华泰大部分股份的目标过程中的又一个重要里程碑。作为华泰保险集团的长期战略股东，安达保险将一如既往地支持华泰保险，我们对中国及其保险市场的长期巨大潜力充满信心。

图片来源:照片网