重庆农商行今日公开招股：每股定价7.36元，预计募资近百亿

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今天(10月14日)，拟在上海证券交易所上市的重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农村商业银行”)公开发行股票，股票代码为601077。

在此次发行中，本行确定每股发行价格为7.36元，相当于9.26倍的市盈率。离线订阅日期和在线订阅日期同2019年10月14日，其中离线订阅时间为9:30-15:00，在线订阅时间为9:30-11:30和13:00-15:00。

据悉，重庆农村商业银行此次发行的a股数量为13.57亿股，占公司发行后总股本的11.95%，全部为公开发行的新股。发行后，本行总股本将达到113.57亿股。

从具体发行情况来看，网下发行初始数量为9.499亿股，占发行总量的70.00%；网上发行的股票初始数量为4.071亿股，占本次发行总量的30.00%。根据在线和离线回拨情况，确定最终的离线和在线配送数量。

本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和锁定安排，可以从本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起流通。在离线分销中，分配给每个配售对象的股份有30%没有锁定期，70%的股份锁定期为6个月。如果发行成功，重庆农村商业银行预计共募集资金99.875亿元，扣除发行费用后的净募集资金预计为98.877亿元。

值得一提的是，该在线和离线订阅原定于2019年9月23日进行。但是，由于2018年每股7.36元的发行价格所对应的稀释市盈率高于中国证券指数股份有限公司最近一个月公布的行业平均静态市盈率，发行人的估值水平有可能在未来回归到行业平均市盈率，股价下跌将会给新股投资者带来损失。根据有关规定，认购延期至2019年10月14日。

数据显示，2008年，重庆农村商业银行重组为统一法人，成为西部地区首家省级农村商业银行。2010年，该行在香港交易所h股主板上市。目前，我行辖有金融租赁公司1家、村镇银行12家、支行6家、支行36家、网点1775家，是重庆市资产规模最大、网点数量最多的银行机构。

根据2019年中期业绩报告，截至2019年6月底，作为中国第一家万亿级农村商业银行，重庆农村商业银行的资产规模接近1.02万亿元，较年初的9506.18亿元增加690.67亿元。2019年1-6月，本行实现营业收入132.7亿元，净利润58.41亿元，分别增长0.06%和19.52%。

10月11日，重庆农村商业银行与本次发行的联合主承销商就本次发行进行了网上路演。路演中，重庆农商银行风险管理部兼金融市场业务管理部总经理李江在回答投资者关于a股上市后如何规划资本管理的问题时表示，上市后，重庆农商银行将继续转型为轻型银行。战略定位，做大做强零售小微企业，强化资本集约化管理；另一方面，它将进一步申请一些新的许可证，如财务管理子公司和直销银行，并制定多元化的业务战略，以提高集团的盈利能力。

封面图片来源:记者卞万里拍摄的每一张照片(数据地图)