信用卡：从“跑马圈地”到“盘整巩固”数字化将成为信用卡业务未来交易场景

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今年4月，许多银行的2019年年度业绩报告被披露。年报公布的数据显示，银行信用卡业务总体发展放缓，进入调整整合期；与此同时，信用卡业务的不良率攀升，许多银行已经开始加快不良资产的清理。

从“押马”到“巩固与巩固”

在经历了2016年至2018年的黄金发展期后，大多数银行在推广信用卡业务方面都有所放缓。

根据央行发布的数据，2019年使用的信用卡和借记卡总数为7.46亿张，同比增长8.78%，这一增长率是2018年16.73%的一半以上。

就累计发卡量而言，信用卡发卡量并未达到前几年30%以上的高增长率，且增长率大多保持在10%至20%之间。发卡量超过万亿的几家国有银行的业务增长都有不同程度的下降。行业第一的工行从2018年的5.59%放缓至5.30%；建行从13.50%降至9.56%；中国农业银行从21.24%降至16.50%；交通银行股价从14.61%暴跌至0.30%。

股份制银行发卡数量也大幅下降。擅长零售业务的招商银行(600036)和平安银行(000001)去年信用卡发行增长率明显下降。2019年，招商银行和平安银行的信用卡发行增长率分别为13.04%和17.09%，而2018年两家银行的流通卡增长率分别为34.98%和34.4%。2019年，中信银行(601998，诊断股)在此类银行中增速最快，但也从2018年的35.27%降至24.26%。浙商银行(601916)增速最低，发卡量同比增速从2018年的39.35%大幅降至5%。

业内人士认为，信用卡业务的发展正在放缓。一方面，市场高度饱和，空的增量扩张继续压缩；另一方面，由于监管力度加大、经济下行压力加大、周期性风险加大等因素，大部分银行都积极调整了信用卡业务发展战略，业务重点更加集中在现有业务的集约化培育上。

信用卡业务敲响警钟

截至目前，中国建设银行(601939)、交通银行(601328)、招商银行、中信银行、民生银行(600016)和平安银行共六家银行公布了信用卡不良率。除中信银行信用卡不良贷款率较去年底下降0.11个百分点外，其他五家银行的不良贷款率均有不同程度的上升。其中，交通银行增速最大，信用卡不良率为2.38%，同比增长0.86个百分点；平安银行信用卡应收账款不良率为1.66%，比上年末上升0.34个百分点，但平安银行不良贷款水平普遍较低；去年民生银行信用卡不良率为2.48%，比上年增长0.33个百分点；招商银行信用卡贷款不良率为1.35%，比上年末上升0.24个百分点；建行信用卡不良率最低，为1.03%，但也比上年上升了0.05个百分点。

业内专家认为，目前信用卡业务面临市场风险和行业周期风险等多重压力。在经历了2016年至2018年的“井喷期”后，自2018年下半年以来，信用卡行业放缓，风险敞口增加。从市场风险角度看，自2017年以来，监管机构加大了对现金贷款、p2p等业务的整改力度。一些联合债务客户的资本链已经断裂，风险已经转移到信用卡上，导致信用卡行业的整体风险增加；在宏观经济下行压力下，部分中小企业员工、个体户等抗风险能力较低的客户的还款能力受到影响，这些客户的风险状况也在上升。

信用卡行业是一个非常周期性的行业，从获得客户和贷款到风险暴露，通常需要半年以上的观察期。2016年至2018年是信用卡快速增长的时期，各银行都加大了信用卡的规模。根据行业风险暴露的周期性规律，2019年至2021年将处于行业风险暴露期，今年周期性风险将会增加。

新冠肺炎的肺炎疫情也给信用卡业务带来了新的风险。中信银行行长方在银行业绩发布会上表示，疫情导致银行信贷需求萎缩，其中零售贷款影响最大。2月份，包括个人贷款和信用卡贷款，同比下降169亿元，环比下降1600亿元。他表示，疫情对整个信用卡业务的客户获取、交易、收入和资产质量产生了巨大影响。1-2月，发卡量同比下降47%，交易量同比下降5%。招商银行披露的信息显示，2月份该行信用卡海外交易量减半，逾期率同比大幅上升。

向在线数字化的深度转变

业内人士认为，信用卡行业的周期性发展规律与国家的五年发展规划高度正相关。这一周期始于2016年，2018年和2019年是一个快速发展的时期，风险将在2020年和2021年逐渐暴露。风险可能在2021年达到峰值，信用卡行业将在2022年进入正常发展阶段，为下一个发展周期积累能量。

一方面，进入整合期的信用卡行业正在加大对现有客户的风险监控，提高新客户的准入门槛，全面加强风险管控；另一方面，积极推进收入结构转型，拓展收入渠道，特别是拓展和创新网上渠道消费场景，提高信用卡使用频率，提升信用卡业务创收能力。

5g、云计算和人工智能等新一轮技术将带来智能消费的增长。在线和数字化将成为未来信用卡业务交易场景和客户获取渠道的新方向。然而，业内专家也提醒我们，在通过互联网渠道获得客户时，要注意对真实消费背景的考察。特别是与网络平台合作，要严格审查平台资质，部分现金贷款平台的风险已经暴露。

但是，从中长期来看，中国的信用卡产业仍然面临着良好的发展前景，空.的消费信贷产业也有较大的增长2019年，中国居民消费信贷参与率为13.7%，远低于美国60%的水平。国家金融与发展实验室的数据还显示，中国40%的成年人从未获得过消费金融服务，获得消费金融服务的比率远低于发达国家。