首批民营银行2016业绩扫描：微众最能赚 华瑞非息收入占比最高

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每一个记者萧乐每一个编辑曾燕燕

最近，在首批于2015年成立的五家试点民营银行中，伟忠银行、网上银行、天津金城银行和上海华瑞银行均发布了《2016年年报》，这是这些民营银行自成立以来完整的会计年度报告。

《国家商报》记者对年报进行了梳理，发现2016年四家民营银行的收入和净利润均大幅增长，与2015年相比扭亏为盈。同时，各银行的定位和模式也反映在年报的业绩中。例如，伟众和拥有自己互联网流量资源的网上商户的资产增长速度明显快于天津金城银行和上海华瑞银行；被定位为连接器的伟忠银行的手续费和佣金净收入比例最高。

到目前为止，已有17家私人银行获准建设(包括开业)。在政策鼓励的背景下，民营银行的春天是否已经到来，初期表现良好的民营银行能否保持稳定增长？

四家私人银行都实现了盈利

根据年报数据，截至2016年底，伟忠银行总资产达到520亿元，同比增长424亿元，其中各类贷款余额308亿元，同比增长269亿元，增幅69.7%。2016年，伟忠银行实现收入24.49亿元，净利润4.01亿元，而伟忠银行去年亏损5.84亿元。

伟忠银行业绩的爆发主要是由于第一个产品——小额贷款的突然出现。2015年5月15日，伟众银行的贷款产品——小额信贷上线，提供基于微信和手机qq的个人小额信用循环贷款。截至2016年底，小额信贷产品累计贷款1987亿元，平均贷款8000元左右。截至今年5月15日，小额信贷累计贷款金额达到3600亿元，活跃信贷客户约9800万，活跃用户约2200万。

此外，在资产方面，2016年，伟忠银行开始在汽车金融领域发挥实力。截至2016年底，伟忠已与b2c电子商务平台、c2c电子商务平台、传统汽车金融服务公司等机构实现合作，伟忠汽车金融贷款余额55亿元。

作为一家网上银行，网上商业银行的资产规模和收入高于伟忠银行，但净利润低于伟忠银行。截至2016年底，网上商业银行总资产约为615亿元，比2015年底增加313亿元。2016年，网上招商银行实现收入26.37亿元，同比增长942%，实现净利润3.16亿元，去年亏损6874万元。

与小额贷款的客户群不同，网上商业银行依托阿里的电子商务资源，实施服务小微客户和农村市场的战略，推出网上商业贷款、网农贷款等产品。截至2016年12月底，网上商业银行共向小微企业发放贷款879亿元，服务小微企业客户277万户，平均每户贷款余额约1.5万元。

天津金城银行和上海华瑞银行在2016年也盈利了，但是他们的资产比这两家网上银行略少。截至2016年底，天津金城银行总资产达到220亿元，收入和净利润分别为5.51亿元和1.28亿元，2015年净利润为-3566万元。

截至2016年底，上海华瑞银行总资产约310亿元，增长49%。2016年营业收入为6.61亿元，比去年年底增加4.05亿元，净利润为1.42亿元，这也使亏损大幅转为盈利。

中国人民大学崇阳金融研究所客座研究员董希淼在接受《商业日报》采访时表示，民营银行在经历了前两年的投资期后，在2016年实现盈利是正常的，后续的盈利能否持续取决于它们各自的模式、发展道路、各自的定位和股东背景，这是不能一概而论的。重要的是他们能否找到自己的模式，适应不同的区域市场环境，形成差异化战略。

《国家商报》记者注意到，虽然温州工商银行官方网站没有披露2015年和2016年的年报，但公开信息显示，2015年温州工商银行实现净利润1018万元，是中国同批试点民营银行中第一家实现盈利的银行。

卫忠和华瑞的非利息收入比例较高

从四家民营银行的收入构成来看，伟忠银行和上海华瑞银行的非利息收入占比相对较高，分别达到25.07%和28.29%，而网上招商银行和天津金城银行的非利息收入占比分别为8.8%和10%。

根据年报数据，2016年，伟忠银行净利息收入为18.35亿元，净手续费及佣金收入为5.62亿元，投资收入为5216万元，非利息收入占25.07%。

伟忠银行较高的净手续费和佣金收入主要来自与其他银行合作的联合贷款模式。伟忠银行行长李南青在伟忠银行成立之初就表示，伟忠银行不同于传统银行，其盈利模式可能不再主要依靠存贷款利率差，而是希望通过银行与客户之间的匹配交易产生更多的中间业务收入。

根据伟忠银行向《全国商报》记者提供的数据，截至2016年底，小额信贷已与25家金融机构建立了联合贷款业务合作，以分担收益和风险。在银行间合作的联合贷款模式中，伟忠通过标准化的准入方案降低了合作银行的准入成本。在联合发放的贷款中，约20%的贷款资金由伟忠银行发放，约80%的贷款资金由合作银行发放。

另一家私人银行的年报披露了小额公共联合贷款模式带来的收入。根据天津金城银行年报，截至2016年底，其小额信用合作产品贷款余额为3.95亿元，累计贷款9.9亿元，累计还款本金5.95亿元，累计借款人3.6万人，累计贷款13.29万笔，累计利息收入1400万元。

上海华瑞银行是另一家非利息收入较高的私人银行。2016年，上海华瑞银行净利息收入为4.74亿元，同比增长246%。非利息收入中，净手续费及佣金收入6593万元，同比增长89.8%，投资收入1.2亿元。非利息收入占收入的28.29%，其中投资收入占18.2%。

上海华瑞银行成立于2015年5月，其核心业务是企业和金融市场业务，即自由贸易业务、互联网业务和科技金融业务。目前，华瑞银行占自贸业务的一半，资产171.62亿元，为小微企业提供跨境金融服务和在线供应链金融服务。同时，华瑞科技创新金融模式初步形成，科技创新金融业务资产达到23.96亿元。2016年4月，上海华瑞银行成为中国开展投贷联动业务的10家试点银行之一。

《国家商报》记者注意到，由于经营时间较短，四家民营银行的不良贷款率处于良好水平。根据年报，伟忠银行和天津金城银行的不良贷款率分别为0.32%和0.01%，而上海华瑞银行的不良贷款率为零，网上商城银行没有披露不良情况。