360金融将登陆纽交所 拟发行310万ADS募资不超5735万美元

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12月6日，美国东部时间，互联网消费金融平台360金融更新了其首次公开募股招股说明书，显示其首次公开募股定价区间为16.5~18.5美元，将发行310万张美国存托凭证(ADS)，这意味着360金融可以在首次公开募股中筹集到5735万美元。

根据拥有四大收入部门的咨询公司奥利弗·怀曼咨询公司(Oliver Wyman Consulting)的数据，2018年第二季度，中国有360家金融企业位列前五，其次是蚂蚁金服、伟忠银行、京东金融和百度金融。360金融预计将成为中国科技巨头旗下首家在美国上市的金融科技公司。

从成立到今年9月30日，360金融已经向640万借款人提供了944亿元的贷款(单位:人民币，下同)。360金融公司目前推出的产品包括360笔借项、360笔小额贷款和360笔分期付款。从收入构成来看，360财务部将其收入分为四大部分:贷款配套服务费、贷后服务费、融资收入和其他服务费收入。截至2018年9月30日，这四大板块的收入分别占47.5%、20.4%、16.8%和15.3%，同期贷款配套服务费收入为6.59亿元，贷后服务费收入为2.82亿元。

招股说明书解释说，贷款匹配服务费是按照贷款本金的一定比例收取的。值得注意的是，在过去两年中，360财务部在贷款期间每月向借款人收取服务费，但在2018年开始直接向供资伙伴收取服务费。

在风险控制方面，得益于360集团的大数据采集和人工智能应用，360财务表现出了强大的风险控制能力。截至今年第三季度，360财务m3+(90天至179天)的逾期率仅为0.6%。

22.7%的累积借款人由360集团提供。360财务部在招股说明书中指出，360集团是用户流量和技术支持的重要来源，也是最重要的客户渠道。截至2018年9月30日，360集团提供了累计借款人的22.7%。

360财务还强调，与360集团的合作带来了融资优势，包括成本和准入。截至2018年9月30日，其五大金融机构融资合作伙伴提供了约50%的累积贷款。

股权结构方面，360集团ceo、360财务董事长周间接持有360财务14.1%的股权，是360财务的最大股东。此外，360财务首席执行官徐军直接持有4.8%的a股普通股。就机构股东而言，eoraptor technology limited和perseus technology limited均持有11.4%的股份，位列第二大机构股东

根据360财经官方网站信息，360财经成立于2015年5月，然后360财经成立了360财经集团。今年9月，360金融被拆分并独立运营。

据了解，360财务首次公开发行(ipo)净收益的40%将用于品牌推广，30%将用于团队研发和人员培训，其余30%将用于其他一般企业用途，如管理费用、潜在收购和战略投资。