泰豪科技拟4.5亿收购九江银行5704万股股权 同方股份为前者第一大股东

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日前，泰豪科技(600590) (600590.sh)发出通知，董事会审议同意以现金4.5亿元购买泰豪集团有限公司(以下简称泰豪集团)持有的九江银行股份有限公司(以下简称九江银行)5704万股。11月29日，泰豪科技与泰豪集团签署了转让协议。

泰豪科技表示，投资九江银行将有助于公司开展海外融资，支持国际业务发展。同时，投资九江银行可以获得相对稳定的投资收益。

记者就泰豪科技转让一事给泰豪科技发了一封采访邮件，但泰豪科技没有在截止日期前回复。

根据投资九江银行提高海外融资能力的第三季度报告，泰豪集团是泰豪科技的第二大股东，持股比例为14.84%。最大股东为同方(600100)有限公司(同方，600100.sh)，持股比例为19.31%。泰豪集团也是九江银行的十大股东。根据关联交易公告，泰豪集团是九江银行第八大股东，持股5704万股，持股比例为2.85%。转让后，泰豪集团不再持有九江银行的股权。

泰豪科技宣布，公司于2017年成立泰豪国际工程有限公司，并计划成立全资子公司泰豪国际香港投资有限公司，旨在承接国际电力工程业务。目前，公司海外业务的承包情况对公司海外融资能力提出了更高的要求，投资九江银行是提升公司海外融资能力的有效途径。同时，泰豪科技表示，投资九江银行可以获得稳定的投资收益。

公告显示股权转让价格由钟鸣国际资产评估(北京)有限公司评估..根据评估报告，市场法评估的九江银行5704万股价值为4.57亿元(基准日为2018年9月30日)，相当于每股8.01元。经双方协商，目标股权转让价格为人民币4.5亿元。

九江银行上半年净利润为10.56亿元。值得一提的是，泰豪集团持有的5700万股股份被质押。泰豪集团承诺在股权正式交付前完成质押品释放或质押标的物置换程序，以确保目标股权交付不存在任何障碍。

如因泰豪集团未能如期办理解除质押或更换质押标的物手续而导致股权交付无法完成，泰豪集团除返还泰豪科技支付的股权转让价款人民币4.5亿元外，还应按年息20%向泰豪科技支付自支付日至股权转让终止日的利息作为违约金。

根据评估报告，泰豪集团向四家银行质押了九江银行5700万股股份，包括浦发银行江西分行、交通银行(601328)江西分行、浦发银行南昌分行和中国进出口银行江西分行。质押股份分别为1000万股、700万股、3000万股和1000万股，担保债券总额为2.89亿元

2018年7月10日，九江银行在香港证券交易所正式挂牌上市。根据《证券法》，上市前股东所持有的上市公司股份自上市之日起一年内不得转让，即泰豪科技拟收购泰豪集团所持九江银行5704万股股份的交割日期必须在2019年7月10日之后。

根据进度公告，九江银行股权锁定期结束后(即2019年7月10日)，泰豪集团应在5个工作日内提交本次股权转让审批程序的全部材料，经主管部门确认后，在10个工作日内完成股东变更和转让。如泰豪科技未通过相关审批，被认定为合格商业银行股东，股权转让终止。

根据公开数据，截至2018年6月30日，九江银行总资产为2883.36亿元，归属于母公司的净资产为181.76亿元；2018年上半年，实现营业收入34.96亿元，净利润10.56亿元。