国元证券拟转让徽商银行1.05%股权 预计将增加投资收益2.25亿元

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11月17日，国源证券(000728)有限公司(以下简称国源证券)宣布，计划以每股3.01元人民币的价格，总转让价格3.85亿元人民币，将尚辉银行1.28亿股境内股份转让给安徽国源金融控股集团有限公司(以下简称国源金融控股集团)。

本次转让交易为关联交易，国源金融控股集团持有国源证券最大股东国源证券21.43%的股权。

记者注意到，此次转让交易使国源证券获益匪浅。根据公告，如果交易能在2018年底前完成，国源证券2018年的投资收益将增加约2.25亿元。

根据公告，此次转让的目标是国源证券持有的1.28亿股尚辉银行内资股，持股比例为1.05%。它来自其他公司，以抵消拖欠公司，初始投资成本为1.6亿元。

值得一提的是，国源金融控制集团是尚维银行的第四大股东。截至2018年6月底，国源金融控制集团持有尚辉银行内资股6.45亿股，持股比例为5.84%。本次交易完成后，国源金融控制集团在尚辉银行的直接持股比例将达到6.89%。

转让尚辉银行1.28亿股内资股11月17日，国源证券宣布，公司计划将尚辉银行1.28亿股内资股以每股3.01元人民币的价格转让给国源金融控制集团，总转让价格为3.85亿元人民币。2018年11月13日，双方在合肥签署了《尚辉银行股份有限公司股份转让合同》。同时，该议案已经国源证券董事会审议通过，公司管理层有权处理具体事宜。

国源证券表示，此次转让交易有利于优化公司资源配置，盘活现有资产，改善公司财务结构，符合国源证券及全体股东的利益，不存在损害国源证券及全体股东特别是中小股东利益的情况。

值得注意的是，尚辉银行内资股转让属于关联交易。截至2018年10月31日，国源金融控制集团持有公司第一大股东国源证券21.43%的股权，安徽国源信托有限公司(以下简称国源信托)持有公司第二大股东安徽信托有限公司13.54%的股权。国源金融控制集团持有国源信托49.69%的股权，是国源信托的最大股东。国源金融控制集团和国源信托共同持有公司34.97%的股份。

根据公告，本次转让标的为国源证券持有的尚辉银行1.28亿股内资股，持股比例为1.05%。初始投资成本为1.6亿元，截至2018年9月30日，账面价值为3.83亿元。没有抵押、质押或冻结。

记者注意到，此次转让交易使国源证券获益匪浅。根据公告，如果交易能在2018年底前完成，国源证券2018年的投资收益将增加约2.25亿元。本次交易完成后，国源金融控制集团在尚辉银行的直接持股比例将达到6.89%。

国源证券与国源金融控制集团之间的关联交易按照协议进行转让，遵循自愿、协商一致的原则。根据尚辉银行h股于2018年11月12日的收盘价(每股3.39港元，当日转换率为0.88708港元)，转让价格确定为每股3.01元人民币，转让总价为3.85亿元人民币。

值得一提的是，国源金融控制集团是尚维银行的第四大股东。截至2018年6月底，国源金融控制集团持有尚辉银行内资股6.45亿股，持股比例为5.84%。

据悉，国源金融控制集团是在原安徽国际信托投资公司和安徽信托投资公司整体合并的基础上，根据国务院关于信托投资公司重组和信托证券分业经营管理的要求，于2000年12月30日成立的。它是安徽省的一家国有独资企业，注册资本为30亿元人民币。业务范围涵盖国家授权的集团公司及其控股企业的全部国有资产和国有股、资本运营、资产管理、并购、资产重组和投资咨询。

上半年，净营业收入同比增长24.06%。据公开信息，尚辉银行是中国第一家区域性股份制商业银行，经中国银行业监督管理委员会批准，由城市商业银行和城市信用社联合重组，总部设在安徽合肥。该公司于1997年4月4日成立。2005年11月30日，更名为尚辉银行股份有限公司..2005年12月28日，芜湖、马鞍山、安庆、淮北、蚌埠五家城市商业银行，六安、淮南、铜陵、阜阳科技、阜阳新营、阜阳银河、阜阳金达七家城市信用社正式合并。它于2006年1月1日正式开业。截至2018年6月30日，尚辉银行注册资本为人民币110.5亿元。

根据尚辉银行2018年半年度报告，截至2018年6月末，本行总资产为9552.08亿元，比上年末增加471.08亿元，增幅5.19%。2018年1-6月，本行实现营业净收入(含合资公司投资收入)135.09亿元，同比增长24.06%，其中净利息收入占比81.75%，同比下降6.17个百分点，非利息净收入占比18.25%，同比上升6.17个百分点。

值得注意的是，截至2018年6月末，尚辉银行资本充足率和一级资本充足率分别为11.97%和9.41%，核心一级资本充足率比年初提高0.03个百分点，达到8.51%。

事实上，国家商报记者注意到，尚辉银行多次通过发行债券来补充资本。2011年4月，尚辉银行共发行40亿元人民币和15年期次级债券，充实二级资本；2015年9月，发行了80亿元人民币的10年期二级资本债券，以补充二级资本。2016年11月，该行还成功发行了8.88亿美元的海外优先股，募集的资金全部用于补充其他一级资本。2018年10月，本行计划发行总额不超过100亿元人民币的资本补充债券。