微贷网将挂牌纽交所 拟发行450万股ADS募资5000余万美元

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汽车按揭p2p平台小额信贷(杭州)金融信息服务有限公司(以下简称“小额信贷网”)计划于美国东部时间11月15日在纽约证券交易所首次上市，股票代码为魏。公司计划发行450万股美国存托股票(ads)，价格区间为9-11美元，募集资金总额不超过5692.5万美元。承销商是摩根士丹利和花旗集团。

汽车贷款业务贡献了近80%的收入。根据小额信贷网的ipo招股说明书，2018年上半年，公司实现净利润18.833亿元，同比增长20.1%，净利润3.074亿元，同比增长14.6%。

奥利弗·怀曼咨询公司(Oliver Wyman Consulting)的数据显示，在过去三年中，小额贷款网络一直是中国最大的汽车融资解决方案提供商，2017年的市场份额为35%。

小额信贷网络提供的产品主要包括:汽车贷款、其他担保贷款和无担保贷款。2018年上半年，汽车贷款总额为356亿元，占贷款总额的79.75%。小额信贷网提供的汽车担保贷款平均金额为61779元，平均期限为5个月。

其他担保贷款包括住房产权贷款和建筑机械贷款，占贷款总额的12.6%。据报道，2017年第四季度，小额信贷网络停止向新借款人提供住房权贷款。

无担保贷款包括专业贷款和消费贷款，占7.63%。

2018年上半年，平台发放贷款446亿元，同比增长2.3%。2017年为969亿元，同比增长102.0%。截至2018年9月30日，平台未偿还贷款余额为204亿元。

小额信贷网络的主要收入来源是向借款人和投资者收取的服务费。其收入由四部分组成，包括贷款配套服务费、贷后服务费、其他收入和净融资收入。2018年上半年，贷款配套服务费收入14.665亿元，同比增长15.5%，占总收入的77.9%；同期，贷后服务费收入为1.654亿元，同比增长16.7%，占总收入的8.8%；其他收入和净融资收入分别占5.6%和8.3%。

按产品划分，汽车贷款业务贡献了小额信贷网络近80%的收入，分别占2016年、2017年和2018年上半年净收入的87.5%、79.4%和78.9%。

根据已向监管部门提交自查报告的招股说明书，2018年，小额信贷网络的收入增长放缓。小额信贷网络的解释是，各种监管和经济因素导致贷款余额和贷款额增长放缓。

此外，小额贷款网表示，最近颁布的法律法规对企业贷款平台的运营施加了额外的要求和限制，导致小额贷款网的贷款总额从2018年第一季度的246亿元下降至第三季度的170亿元。未偿还贷款余额从第二季度的221亿元人民币降至第三季度的204亿元人民币。

小额信贷网表示，这些监管要求和限制可能会继续对公司的业务和未来经营业绩产生不利影响。

据了解，今年8月，全国p2p点对点贷款风险专项整治领导小组办公室向各省市网上贷款整治办公室下发了《关于开展p2p点对点贷款机构合规性检查的通知》，要求各省(自治区、直辖市、计划单列市)网上贷款整治办公室组织本单位网上贷款机构进行自查并提交自律性自查报告。

小额信贷网络已向监管机构提交了一份自我检查报告，但在11月7日招股说明书更新之前，尚未收到主管机构的任何反馈。

在股权结构方面，小额信贷网创始人兼首席执行官姚红持有公司73.3%的股份，浙江汉德裕友(300300)金融服务有限公司持有15.5%的股份。

据报道，小额信贷的首次公开募股筹资将主要用于一般公司目的，包括产品开发、销售和营销活动、技术基础设施、资本支出、改善公司设施等。