上半年寿险业务原保险保费收入下降12.15% 财险市场进一步集中化

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8月17日，银监会发布了2018年上半年保险业运行数据。数据显示，1-6月，保险业原保费收入为22369.4亿元，同比下降3.33%。这意味着最初的保险费收入已经连续第六个月出现同比负增长。然而，与5月份同比下降5.86%相比，负增长趋势得到进一步缓解。

保险费收入负增长的主要原因是个人保险费收入的下降。据《国家商报》记者统计，2018年上半年，88家人身保险公司实现规模保费21023.28亿元，同比下降2.27%。其中，原保险费收入达到1.63万亿元，同比下降8.5%。

然而，财产保险市场并不平静。上半年，"老三"财产保险公司的声望持续增长，保费增幅均高于市场平均水平。与去年同期相比，市场份额增加，财产保险市场进一步集中。

寿险公司的原始保费达到16345.19亿元，这是2018年寿险公司“痛苦”的一年，年初就反映了这一点。根据原中国保监会2018年1月的数据，个人保险公司原保费收入为5600.41亿元，同比下降25.50%。这意味着人寿保险公司在2018年开局不利。

这种情况一直持续到年中。根据中国保险监督管理委员会的数据，上半年，个人保险公司的原始保费收入为16345.19亿元，同比下降8.50%。其中，寿险业务继续呈现下降趋势，寿险公司的原保费收入有所下降。上半年，寿险业务原保费收入13361.44亿元，同比下降12.15%。

尽管行业数据不佳，但各公司的情况各不相同。例如，中国人寿(601628)和平安人寿，它们一直在争夺“一个兄弟”的地位。上半年，中国人寿和平安人寿分别实现原始保费收入3602.03亿元和2745.25亿元，与上年同期相比，保费差距再次拉大。然而，中国人寿上半年的原始保费收入同比增长4.05%，落后于平安人寿的21.19%。

具体到新成立的公司，由于保费基数较小，新成立的寿险公司保费收入规模实现了快速增长。以2017年开业的横琴人寿、河台人寿和华归人寿为例，这三家公司的保费收入规模分别为22.76亿元、6.09亿元和4.28亿元，增速分别为15，331.63%、13，805.77%和2，961.33%，位居行业前三位。

然而，在个人保险公司中，仍有32家原始保费收入同比负增长，占总数的近40%。它们是安邦人寿保险、民生人寿保险和上海人寿保险。有业内人士表示，一方面，由于寿险公司的短期和长期产品减少，其转换为原保费收入将会减少；另一方面，寿险公司的转型需要一定的时间，转型初期原始保费收入的增长是有限的。两者相比，增加并不等于原保险费收入的减少，因此原保险费收入可能出现负增长。

此外，8家个人保险公司的原保费收入占保费规模的比例不到50%，投保人新投资支付(主要是万能保险)和投资连结保险的比例仍然较高。它们是安邦人寿保险、和谐健康保险、上海人寿保险、宏康人寿保险、安邦养老保险、苏州人寿保险、中国银行三星人寿保险和昆仑健康保险。

财产和意外保险市场的进一步集中化有两个方面。当人身保险公司调整其结构时，财产和意外保险公司的业务并不总是顺利的。数据显示，上半年财产保险公司原保费收入为6024.18亿元，同比增长14.18%。财产保险业务中，跨境保险原保费收入972.05亿元，同比增长9.69%；农业保险原始保费收入367.97亿元，同比增长27.91%。

但是，具体到一个单一的机构，财产保险市场和寿险行业是有区别的。财产保险市场的长期高度集中，使得市场特别关注“老三”——PICC P&C保险、平安财产保险和CPIC财产保险的保费增长率和市场份额。从今年上半年的情况来看，“第三家庭”之间的竞争非常激烈。

今年1月，PICC P&C保险保费同比增长26.17%，不仅比行业平均水平高出5.38个百分点，也远远高于平安财险和CPIC财险。一月份后两者的保费分别上升15.65%及17.62%。上半年保费同比增速发生变化:在“老三”中，CPIC财险保费同比增速为16.28%，位居“老三”之首；平安财险保费增长率为14.92%，排名第二；PICC P&C保费同比增长14.2%。

此外，除PICC P&C保险外，平安财产保险和CPIC财产保险的市场份额均有所增加，市场份额同比分别增长0.13%和0.23%。

尽管在日益激烈的市场竞争中，保费进一步集中于寡头，但中小型保险公司也在寻求差异化和特色化的经营方式。如坚持走科技之路的中安财险和以农业保险为重点的中原农业保险，分别实现了99.91%和67.48%的高增长率。

财产保险业也有一些基础较低的中小型新保险公司。如中远船务自保、中汇互保、建新财险均有1000%以上的增长率，而易安财险、前海联合财险、中陆财险、国泰财险、安信财险均有100%以上的增长率。

然而，随着监管力度的加强和行业自律的推进，财产保险市场尤其是汽车保险市场的竞争和洗牌将会继续。

7月20日，中国保险监督管理委员会发布了《中国保险监督管理委员会办公厅关于规范商业车险费率有关要求的通知》(以下简称《通知》)，要求各财产保险公司在提交商业车险费率计划时，提交手续费的取值范围和使用规则，“多少报价，给多少”。从8月1日起，PICC P&C保险、平安P&C保险等众多财产保险巨头率先实施了新的车险手续费率。自8月8日以来，行业已经全面实施了这一新标准。

“在未来，我们不能无节制地盈利和抢客户。整个行业统一规范，有利于市场的未来发展。毕竟，以前的高手续费是不合理的。”一些业内人士认为，虽然在短期内，消费者会得到更少的优惠待遇，为自己支付更多的费用，但从行业发展的角度来看，手续费的降低将改变保险公司依靠低价抢占市场份额的局面，这有利于遏制价格战，使行业回归理性和健康。未来，保险公司的承保利润有望提高，以便有更多的资源来改善服务和优化风险管理和控制。