永泰能源“13永泰债”拟8月6日开始付息 本金兑付将另行安排

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7月27日晚，永泰能源(600157，诊断学)(600157，sh)宣布，由于短期流动性问题，其2013年8月6日发行的2013年公司债券(即13只永泰债券)将在2018年发行。8月6日，支付2017年8月6日至2018年8月5日的最后一笔年息，同时本金部分展期赎回，本金赎回另行安排。

据悉，永泰债券发行总额为38亿元，目前存续金额为35.9亿元。该债券是一种5年期固定利率债券，发行人可以选择提高票面利率，投资者可以选择在第三年末回购。该债券的票面利率为6.80%，债券发行的前三年的票面利率是固定的。

《国家商报》记者注意到，7月20日早些时候，永泰能源宣布将在7月27日召开的公司债券持有人会议上，增加对13只永泰债券展期方案的讨论。

延期计划提议将投资者的本金延期两年，并按年支付。原则上，第一年年底支付50%，第二年年底支付50%。两年内，如果永泰能源的资产出售计划得以实施，资金顺利回收，可以提前支付。在展期赎回期内，利息将按照债券当前的票面年利率计算，即7.30%上浮30%至9.5%。计息规则将保持不变，付款将每年同步计算和支付。

此外，永泰能源表示，仍在通过加快资产处置、扩大银行贷款和请求政府支持，积极争取按期偿还13只永泰债券的本息。然而，今年7月5日，由于永泰能源cp004违约17次，该公司的主要信用评级从aa+下调至cc。此后，永泰能源的信用债券一直暂时无法发行，导致短期流动性严重不足。第一批238.01亿元资产出售计划实施时间较长，13只永泰债券的按期偿还存在很大的不确定性。因此，永泰能源提出了13项永泰债务延期计划。

作为一家主要从事煤炭和电力行业生产的企业，根据此前包括《国家商报》在内的媒体报道，在经济周期和外部融资环境变化的背景下，永泰能源由于早期业务的快速扩张，以及外资的扩张并没有迅速带来新的大的现金流，因此出现了短期流动性问题。然而，永泰能源表示，该公司的生产和经营目前是正常的。根据2018年第一季度数据，公司实现营业收入46.69亿元，营业利润6.59亿元，上市公司股东应占净利润5.11亿元，经营净现金流量18.28亿元。

根据7月27日的公告，永泰能源表示，他正在积极筹集资金，并将在该债券到期日支付最后一笔利息；与此同时，债券将于2018年8月6日到期退市，目前正积极与债权人协商本金支付事宜，以达成和解协议，将另行安排。

根据公告，为了尽快筹集资金，完成13只永泰债券本金的支付，永泰能源也在积极采取各种措施，为债券的支付筹集资金。一方面，加快资产出售，增加投资净现金流量，降低负债率，降低财务费用。另一方面，积极与合作银行沟通，为公司的日常生产经营和资金管理提供有力支持。还包括积极与投资者沟通、制定相关解决方案、争取和解和延期、努力维护公司稳定运营等措施。