广州农商银行拟回归A股 还欲发行不超过1亿股境外优先股

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近日，广州农村商业银行(01551，hk)宣布拟申请首次公开发行a股。本行已在董事会会议上批准了a股发行计划，但该方案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

公告称，香港联交所上市后，为进一步拓宽资本补充渠道，完善公司治理结构，提升本行核心竞争力，搭建境内外融资平台，实现股东持股的流动性，本行拟申请a股首次公开发行并上市。广州农村商业银行希望在位于广东的深圳证券交易所上市，发行股份不超过15.97亿股。

据了解，广州农村商业银行的前身是广州农村信用社协会，2009年12月，原银监会批准改制为股份制商业银行。根据广州农村商业银行2017年年报，截至2017年底，本行总资产为7357.14亿元，同比增长11.31%。2017年，本行营业收入134.79亿元，同比下降11.56%；净利润58.91亿元，同比增长15.37%。

本次董事会不仅通过了a股发行计划，还通过了发行海外优先股、内资股和h股的总体授权。

董事会批准发行海外优先股，本行拟非公开发行不超过1亿股的海外优先股，募集资金不超过100亿元人民币。扣除发行费用后，海外优先股募集的资金全部用于补充其他一级资本。

值得一提的是，今年3月，广州农村商业银行还在2018年发行了广州农村商业银行股份有限公司一期二级资本债券，实际补充二级资本总额为100亿元。中国程心国际信用评级有限公司表示，广州农村商业银行信用评级为aaa，评级前景稳定，二级资本债券信用评级为aa+。