杭州银行拟募资不超过72亿元 补充核心一级资本

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为补充核心一级资本，7月29日，杭州银行(600926)股份有限公司(以下简称杭州银行)宣布了非公开发行a股计划，计划向4个目标发行不超过8亿股的a股，募集资金总额不超过72亿元。杭州银行a股非公开发行计划已经2019年7月29日召开的第六届董事会第19次会议审议通过，尚待公司股东大会逐项审议通过，并经监事会审议通过。

四家发行人为红狮控股集团有限公司(以下简称红狮集团)、杭州市财政局、苏州苏高新技术产业发展有限公司(以下简称苏高科)和苏州新区高新技术产业有限公司(以下简称苏州高新(600736))。认购股份的上限分别为387，967，000股、116，116，000股和177，906，000股

红狮集团有三个业务板块:水泥、环保和投资。截至2018年底，红狮集团总资产约为411亿元。苏高科、苏州的控股股东为苏州苏集团有限公司，实际控制人为苏州市虎丘区人民政府(授权苏州高新区国资办履行出资人职责)。

截至2018年底，杭州银行前五名股东为澳大利亚联邦银行(持股18%)、杭州市财政局(持股11.08%)、杭州财凯投资集团有限公司(持股7.76%)、红狮集团(持股6.09%)、中国人寿保险股份有限公司(601628、诊断股)。截至非公开发行计划签署日，杭州市财政局持股11.44%，红狮集团持股6.09%。

本次非公开发行完成后，杭州市财政局的持股比例将从11.44%提高到11.86%，杭州市财政局及其一致行动者的持股比例将从24.96%下降到23.55%，澳大利亚联邦银行的持股比例将从18.00%下降到15.57%，红狮集团的持股比例将从发行前的6.09%下降。

杭州银行同时公布了资本管理计划(2020-2022)。2020年至2022年，杭州银行的最低资本充足率为:核心一级资本充足率不低于7.5%，一级资本充足率不低于8.5%，资本充足率不低于10.5%；力争在最低目标的基础上，保持各级资本充足率在0.5 ~ 1%之间，缓冲空，保持公司作为资本充足银行的良好市场形象。

《国家商报》报道，截至2018年12月31日，杭州银行核心一级资本充足率为8.17%，一级资本充足率为9.91%，资本充足率为13.15%。

杭州银行在公告中表示，本次非公开发行募集的资金将用于补充公司核心一级资本，符合资本充足率监管标准，增强公司抵御风险的能力，促进公司业务的可持续发展。本公司有能力通过合理使用上述募集资金，积极拓展业务，实现既定战略目标，确保资产规模快速增长，同时保持良好的资产回报，从而进一步提高全体股东的投资回报。

最近披露的杭州银行2019年上半年业绩报告显示，截至2019年6月底，杭州银行总资产达到9464.76亿元，比上年末增长2.76%；全部存款(不含应付利息)5670.95亿元，比上年末增长6.44%；全部贷款(不含贷款应计利息)3876.93亿元，比上年末增长10.62%。2019年上半年，营业收入104.6亿元，同比增长25.74%；上市公司股东应占净利润36.28亿元，同比增长20.21%。