一级资本充足率垫底！长沙银行60亿元优先股“补血”计划获批

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5月6日晚，长沙银行(601577，股票咨询)(601577.sh)发布通知称，监管部门同意以非公开方式在中国发行不超过6000万股优先股，募集资金不超过60亿元。根据我行此前披露的发行计划，本次优先股募集的全部资金将用于补充其他一级资本，提高资本充足率。

对于长沙银行来说，利用资本工具快速补充血液将有助于应对当前的资本补充压力。《国家商报》指出，根据长沙银行2018年年报和2019年第一季度报告，其一级资本充足率呈下降趋势。

截至2019年3月底，长沙银行一级资本充足率已降至9.28%，仅比最低监管要求高出0.78个百分点，在a股上市银行中排名垫底。

募集资金包含在其他一级资本中。近日，长沙银行接到《中国银行业监督管理委员会湖南省监管局关于长沙银行非公开发行优先股的批复》(湘银保监复[2019]278号)和《中国银行业监督管理委员会湖南省监管局关于长沙银行修改公司章程的批复》(湘银保监复[2019]277号)，同意本行在中国境内非公开发行不超过6000万股的优先股。

但长沙银行在公告中也表示，将按照相关法律法规的规定，履行向中国证监会申请发行优先股的程序，并及时履行相应的信息披露义务。

事实上，早在去年年底，长沙银行就公开表示将在中国以非公开方式发行优先股。根据长沙银行此前的信息披露，2018年12月10日和2019年1月18日，长沙银行董事会和股东大会先后审议通过了发行优先股的相关方案。

根据发行计划，长沙银行计划以非公开方式发行不超过6000万股(含6000万股)的优先股。预计募集资金总额不会超过60亿元。扣除发行费用后，所有募集资金将用于补充其他一级资本，提高资本充足率，支持业务持续健康发展。

基于2018年9月末的数据，长沙银行进行了静态计算，发行规模为60亿元，不考虑发行费用，假设发行前后的加权风险资产不变。本次发行完成后，长沙银行一级资本充足率和资本充足率将分别从2018年9月末的9.86%和12.66%提高到11.82%和14.63%。

长沙银行表示，通过发行60亿元优先股，可以确保银行达到资本充足率的监管要求，并保持一定的安全裕度。发行优先股除了提高一级资本充足率和资本充足率外，还将改变长沙银行完全依赖核心一级资本满足一级资本充足率要求、优化资本结构的现状。

去年，首次公开募股筹集了超过26亿元来补充血液。长沙银行近年来确实面临着资本充足率亟待补充的压力。数据显示，截至2015年底、2016年底和2017年底，长沙银行核心一级资本充足率分别为10.62%、8.99%和8.70%；一级资本充足率分别为10.62%、9.00%和8.72%；资本充足率分别为12.16%、12.28%和11.74%，核心一级资本充足率和一级资本充足率大幅下降。对此，长沙银行曾解释说，主要原因是资产规模的稳步增长和资本消耗的快速增长。其次，在严格监管和去杠杆化的政策背景下，资本监管规则和渗透计量要求更加严格，资本压力进一步加大。

作为湖南省首家a股上市银行，2018年9月，长沙银行以每股7.99元的价格完成了342，155，376股a股的首次公开发行，募集资金净额超过26亿元，全部用于补充核心资本。

ipo后，长沙银行的资本实力得到了显著增强。截至2018年9月末，本行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别提高至9.84%、9.86%和12.66%，分别比2018年初提高1.14个百分点、1.14个百分点和0.92个百分点。

根据长沙银行年报，2018年，本行实现营业收入139.41亿元，同比增长14.95%，实现归属于母公司的净利润44.79亿元，同比增长13.94%。截至2018年底，长沙银行总资产达到5266.3亿元，比年初增加560.86亿元，增幅11.92%。

第一季度末，一级资本充足率降至9.28%。值得注意的是，ipo后的资本充实只带来了短暂的解渴，因为从2018年年报和2019年第一季度报告不难发现，长沙银行一级资本充足率再次呈现下降趋势。

根据财务报告，截至2018年底，长沙银行一级资本充足率为9.55%，比去年9月底下降0.31个百分点。截至2019年3月底，我行一级资本充足率从年初的9.28%继续下降0.27个百分点，仅比最低监管要求高0.78个百分点。长沙银行因此成为目前a股市场一级资本充足率最低的上市银行(与民生银行(600016)并列)。

为了应对和解决资金压力，长沙银行几个月前为自己制定了一套计划。2018年12月10日，长沙银行董事会审议通过了《长沙银行股份有限公司资本管理方案(2019-2021年)》(以下简称《方案》)的相关议案。

根据计划，随着未来业务的拓展，长沙银行仍面临着达不到一级资本充足率标准的风险。在当前资本充足率的基础上，我行应优先补充核心一级资本，其次是补充二级资本。2019-2021年，资本充足率的最低目标是:核心一级资本充足率不低于7.5%，一级资本充足率不低于8.5%，资本充足率不低于10.5%，各级资本充足率应在最低目标的基础上适当缓冲空。

长沙银行表示，未来三年，将坚持内源资本积累、外源融资为辅的原则，多渠道、多方式筹集资金，努力保持充足的资本水平。同时，要做到资本补充和结构优化并举，形成科学合理的资本结构，实现资本组合不同组成部分的审慎平衡。在外源性资本补充方面，选择的资本工具包括但不限于普通股、优先股、可转换债券、二级资本债券等。

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