齐鲁银行IPO招股书预披露 2018年个人贷款增速45.45%

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齐鲁银行的ipo走得更远。6月6日，其招股说明书在中国证监会网站上提前披露。2018年11月，齐鲁银行宣布计划首次公开发行a股，该计划已于今年4月30日获得山东银监局批准。

证监会官方网站截图

根据计划，齐鲁银行此次发行的股份数量不低于已发行股本总额的10%(含10%)，不高于已发行股本总额的25%(含25%)。扣除发行费用后，所有募集资金将用于补充核心一级资本。

齐鲁银行早在2015年6月就已在新的第三板上市。过去两年，其资产规模保持了两位数的增长。2018年和2017年的资产增长率分别为12.46%和14.06%。2018年实现营业收入64.02亿元。利润总额25.59亿元，净利润21.69亿元，不良贷款率1.64%，拨备覆盖率11.64%

2018年，收入增长17.99%。齐鲁银行一直被称为新三板上市银行中的巨无霸。截至2018年12月31日，齐鲁银行总资产为2657.37亿元，在a股上市银行中排名较低。从资产增长率来看，齐鲁银行近年来稳步增长，2018年和2017年的资产增长率分别为12.46%和14.06%。

2018年，齐鲁银行实现营业收入64.02亿元，利润总额25.59亿元，净利润21.69亿元。2018年收入增长率为17.99%，2017年收入增长率为5.28%，2018年和2017年净利润增长率分别为7.06%和22.49%。

从具体收入构成来看，2018年、2017年和2016年，净利息收入分别占齐鲁银行营业收入的87.37%、89.1%和86.47%，净手续费和佣金收入分别占5.7%、8.7%和9.86%。手续费和佣金净收入从2016年的5.08亿元逐年下降。

齐鲁银行招股说明书截图

齐鲁银行在招股说明书中表示，手续费及佣金收入减少，主要是因为佣金及代理业务的手续费收入减少。佣金和代理费收入主要由财务管理费收入组成，主要受外部宏观经济环境、较低的市场利率和新的资产管理法规的影响。金融投资端的高收益资产减少，而债务端的利率弹性较小，资产管理增值税政策的实施导致金融管理费收入大幅下降。

2018年，齐鲁银行增加了贷款减值准备。2018年、2017年和2016年，贷款减值准备分别为14.94亿元、9.77亿元和12.63亿元。2018年、2017年和2016年，齐鲁银行的资产减值损失分别为17.7亿元、13.12亿元和14.7亿元。

招股说明书显示，2016年至2018年，齐鲁银行不良贷款率分别为1.68%、1.54%和1.64%；拨备覆盖率分别为205.27%、207.08%和192.68%。

齐鲁银行招股说明书截图

截至2018年末，齐鲁银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.5%、11.77%和10.63%，分别比2017年末提高0.01%、0.23%和0.35%，比2016年末提高2.41%、2.35%和2.72%。

齐鲁银行的股份分散，最大的股东是澳大利亚联邦银行，一家外资银行，持股比例为17.88%。澳大利亚联邦银行成立于1911年，在澳大利亚证券交易所上市。2004年9月8日，齐鲁银行与澳大利亚联邦银行进行战略合作。自2004年以来，澳大利亚联邦银行参与了齐鲁银行的六次增资。

除澳大利亚联邦银行外，直接持有齐鲁银行5%以上股份的股东有济南国资运营有限公司(持股10.25%)、兖州煤业(600188)有限公司(持股8.67%)、济南城建投资集团有限公司(持股6.3%)和重庆华宇集团有限公司(持股6.18%)。

截至2018年底，齐鲁银行的总股本为41.23亿股。如果本次公开发行的股票占发行后总股本的10%，本次将发行4.58亿股。

个人贷款业务快速增长分析根据齐鲁银行的招股说明书数据，近年来，个人银行业务的增长率远远高于公司银行业务。2017年和2018年，齐鲁银行公司银行业务收入增长率分别为6.16%和10.85%，个人银行业务收入增长率分别达到16.62%和30.07%，比重从2016年底的22.35%上升至2018年的27.4%。

截至2016年末、2017年末和2018年末，齐鲁银行个人贷款总额分别为145.47亿元、210.45亿元和306.09亿元，2017年同比增长44.66%，2018年末同比增长45.45%。

同时，从2016年到2018年底，个人贷款分别占齐鲁银行贷款和垫款总额的16.81%、20.91%和25.8%，呈逐年上升趋势。齐鲁银行表示，主要原因是报告期内本行继续加大零售业务发展力度，个人按揭贷款和个人商业贷款规模快速增长。

齐鲁银行招股说明书截图

齐鲁银行个人贷款包括个人抵押贷款、个人商业贷款、个人消费贷款和其他个人贷款。个人抵押贷款占比最高，2018年底占个人贷款的59.13%，其次是个人商业贷款占24.36%，个人消费贷款占8.5%。然而，个人消费贷款增长迅速，2018年末比2017年末增长64.96%，2016年末增长58.59%。

企业贷款仍是齐鲁银行贷款和垫款总额的主要组成部分。截至2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日，企业贷款分别占齐鲁银行贷款和垫款总额的69.39%、73.45%和74.63%，基本保持稳定。

在企业贷款中，2018年大企业贷款占14.86%，中型企业占28.88%，小型企业占49.38%，微型企业占6.88%。2016年底至2018年底，齐鲁银行中小微企业贷款余额分别为558.67亿元、639.12亿元和700.82亿元。

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