共花179亿！平安系一年两次受让华夏幸福股份 平安人寿看好其长期发展潜力

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2月11日，华夏幸福(600340)基金会有限公司(以下简称华夏幸福)宣布，控股股东华夏幸福基金会控股有限公司(以下简称华夏控股)、平安资产管理有限公司(以下简称平安资产管理)、公司实际控制人王与平安(601318)人寿保险股份有限公司(以下简称平安人寿)签订《股份转让协议补充协议》，规定此前签订的《股份转让协议》中涉及的转让标的实际受让人为

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根据之前的股权转让协议，华夏控股继续通过协议转让的方式向平安资产管理减持1.71亿股，平安资产管理继续通过委托保险资金增持1.71亿股，占华夏幸福总股本的5.69%，每股价格为24.597元，转让价格为42.03亿元。此次转让后，平安人寿及其一致行动人平安资产管理的持股比例将达到25.25%。

事实上，平安部门收购华夏幸福股份已经不是第一次了。2018年7月10日，华夏控股通过协议转让方式将公司约5.82亿股股份转让给平安资产管理，占公司总股本的19.70%。

实际受让方为平安人寿保险。2月11日，华夏幸福宣布华夏控股、平安资产管理、平安人寿保险等关联方签署了《股权转让协议补充协议》，其中规定，此前签署的股权转让协议中涉及的转让标的实际受让人为平安人寿保险。

2019年1月31日，华夏控股、平安资产管理与华夏幸福实际控制人王签署《股份转让协议》，协议约定华夏控股将继续以协议转让方式向平安资产管理减持1.71亿股公司股份，平安资产管理将继续增持1.71亿股公司股份，占华夏幸福总股本的5.69%，每股价格为24.597元，转让价格为42.03亿元。

根据补充协议，在向平安人寿股份账户划转1.71亿股股份后，华夏控股及其一致行动丁基资本的持股比例由减持前的41.98%变为36.29%。平安人寿及其一致行动人平安资产管理的持股比例从增持前的19.56%变为25.25%。

对于此次转让，华夏幸福在《股权简化变动报告》中指出，中国银行保险监督管理委员会(601988)近日鼓励保险公司使用长期账户资金，增持上市公司股票和债券，以更好地发挥保险公司机构投资者的作用，保持上市公司和资本市场的稳定健康发展，平安资产管理和平安人寿对华夏幸福未来的业务发展继续保持乐观。为进一步提升华夏控股与平安资产管理、平安人寿在相关业务领域的合作潜力，提升公司治理水平，为华夏幸福主营业务发展提供资金支持，不断提升华夏幸福的竞争力和盈利能力，相关各方签订了《股权转让协议》。

华创证券分析师表示，中国平安凭借全面许可所赋予的灵活性和数万亿保险资金的规模，除了提供财务杠杆和参股获取利润和分红之外，通常还会尝试多种股权联合开发模式。平安地产与主流开发商有债务合作，资产管理规模约3000亿元，此外还有平安信托和平安大华。

值得一提的是，2015年，中国平安的子公司平安人寿以每股2.816港元的价格认购了碧桂园22.362亿股新股，持有约9.9%的股份，投资约62.95亿港元，成为碧桂园的第二大股东。截至目前，平安人寿持有碧桂园17.98亿股股份，持股比例为8.31%。

一年两次购买华夏幸福股份事实上，这不是平安部门第一次收购华夏幸福股份。

2018年7月10日，华夏幸福宣布华夏控股通过协议转让将公司约5.82亿股股份转让给平安资产管理，占公司总股本的19.70%，股份转让价格约为137.7亿元。平安部门两次斥资179.73亿元收购华夏幸福股份。

平安资产管理向《全国商报》表示，这是平安资产管理对保险资金运用的正常投资，华夏幸福是中国新兴工业城市的领先运营商，业务布局围绕核心城市圈，对其长期发展潜力持乐观态度。华夏幸福目前的估值相对具有吸引力，同时公司的股利分配保持在稳定水平，投资者可以获得相对稳定的现金流。

《国家商报》记者注意到，近年来华夏幸福的现金分红逐年增加。例如，2016年每10股将分配6.6元，2017年将增加到每10股9元。

值得注意的是，华夏幸福已经做出了绩效薪酬承诺。基于2017年上市公司股东应占净利润，2018年、2019年和2020年上市公司股东应占净利润增长率分别不低于30%、65%和105%，即2018年、2019年和2020年上市公司股东应占净利润不低于。

华创证券分析师表示，平安首次持股的业绩承诺与公司的股权激励是一致的，即未来三年的业绩分别不低于114.2亿元、144.9亿元和180亿元，三年的复合增长率为27%，显示了公司对未来发展的强大信心。

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