盛京银行拟增资扩股“补血” 去年一级资本充足率“逼近”监管红线

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盛京银行(2066.hk)近日宣布，为进一步增强资本实力，提高资本充足率水平，计划增资扩股，补充核心资本。盛京银行表示，它最初决定向现有股东发行比例配股。计划向合格的国内股东和h股股东发售股份，每10股最多可发行5.18股配股。

盛京银行表示，本次增资扩股可动用的股份数量不应超过30.03亿股，其中内资股不应超过22.05亿股，h股不应超过7.98亿股。

记者了解到，香港股市配股意味着上市公司发行新股供现有股东认购，股东可以根据持股比例认购新股。一些内部人士向记者解释说，股东可以选择接受或拒绝认购新发行的股票。如果股东决定不发行股票，他们可以在市场上出售他们的权利。如果股东既不发行股票也不出售他们的权利，他们的原始股份可能会被稀释。该知情人士还告诉记者，在正常情况下，公司希望以较低的价格吸引股东，因此配股发行价格将低于当前股价。

一级资本充足率连续四次下降。2014年，盛京银行成功登陆香港股市。当时，该行的发行价为每股7.56港元。在h股ipo中，盛京银行共融资103.95亿港元。Ipo融资极大提升了我行资本充足率水平，2014年末资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别比上年末提高1.48、0.97和0.97个百分点。

资料来源:盛京银行2018年年报

然而，在随后的四年中，盛京银行的大部分资本充足率指标都呈下降趋势，一级资本充足率甚至连续四年下降。截至2018年末，盛京银行核心一级资本充足率和一级资本充足率分别为8.52%和11.86%，分别比2014年末下降2.52、0.25和0.79个百分点。去年年底，我行一级资本充足率仅比监管要求的8.5%高出0.02个百分点。

事实上，近年来，盛京银行还通过发行资本债券来补充银行资本。如2014年和2015年分别发行22亿元和100亿元二级资本债券，募集资金用于提高资本充足率。

在香港上市后不久，盛京银行也计划登陆a股市场，并向中国证监会提交了招股说明书。然而，在2017年，它主动取消了a股的ipo申请。原因是董事会核心成员和银行股权结构发生了变化。此后不久，其上市申请被中国证监会终止，理由是对发行人贷款风险分类和不良贷款划分的判断依据和执行情况存在谨慎怀疑；发行人的股权结构在试行期间发生了变化。盛京银行的a股ipo计划也搁浅了。

去年，净利润下降了32.3%。根据盛京银行2018年年报，去年该行收入为158.85亿元，同比增长19.95%，但净利润下降32.3%，至51.26亿元。记者注意到，这是该行上市以来首次出现年度净利润负增长。

具体而言，从收入方面来看，占本行收入近80%的净利息收入为124.18亿元，同比增长2.8%；净手续费和佣金收入明显下降。盛京银行去年的净手续费及佣金收入为6.27亿元，同比下降61.1%，这表明净手续费及佣金收入的下降主要是由于代理和托管业务量的下降。

从支出方面看，去年盛京银行资产减值损失大幅增加356.2%，达到64.01亿元。据记者统计，在已披露年报的上市银行中，盛京银行资产减值规模增幅最高。

《国家商报》记者注意到，近年来银行的净利率一直在持续下降。去年，净利率为1.43%，同比下降0.07个百分点。盛京银行解释说，下降的原因是生息资产的平均回报率下降，更具体地说，是高收益金融投资、贷款和垫款的平均回报率下降，以及存放在同业和其他金融机构的基金的平均回报率下降。

作为东北地区最大的城市商业银行，盛京银行2017年的资产规模一度超过万亿大关，但万亿资产很快面临缩水。截至去年年底，盛京银行总资产为9854.33亿元。该行表示，总资产下降的主要原因是，该行根据内部环境的变化进行了战略调整，优化了业务结构。

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