泸州银行拟召开股东大会审议发行不超过3.6亿股新H股 募资全部用于补充核心一

本篇文章2275字，读完约6分钟

在港上市一年后，泸州银行(01983.hk)将一项新的股票发行计划提上日程。

近日，泸州银行发布了2020年第一次临时股东大会通知、境内股东大会通知和h股股东大会通知，以期在3月26日召开的临时股东大会上以特别决议和类别股东大会获得股东批准，发行不超过3.6亿股新h股。

根据公告，泸州银行拟以非公开方式向合格投资者发行这些新h股，所有募集资金将在扣除相关费用后用于补充本行核心一级资本。

截至目前，泸州银行已发行h股6.276亿股，本次发行的3.6亿股新h股相当于已发行h股的57.36%。泸州银行表示，新h股的发行价格将参照公平交易规则、资本市场条件和银行股价确定，在发行价格确定之日前五个交易日，不会比证券交易所公布的h股平均收盘价低20%或更高。

拟发行的股份数量约占已发行股本总额的15.9%。根据公告，泸州银行即将召开的临时股东大会将审议批准我行特别授权发行新h股的相关议案，涉及已发行股份的种类和面值、发行方式、发行目标、认购方式、发行规模、定价机制、限售期、募集资金使用等。

此外，股东大会还将审议并授权董事会和授权人发行新的h股，审议并批准修改本行章程中有关发行新h股的部分条款。

根据泸州银行此前的公告，2020年1月10日，我行召开董事会，根据临时股东大会和类别股东大会的特别授权，拟发行不超过3.6亿股新h股。

数据显示，泸州银行成立于1997年9月，是四川省第二大城市商业银行，也是泸州市的国有企业。该行于2018年12月在香港证券交易所主板上市。它是四川省第一家在香港上市的金融企业，也是中国西部地级市第一家上市银行。

截至目前，泸州银行注册资本约为22.65亿元人民币，普通股22.65亿股，其中内资股16.37亿股，h股6.28亿股。

据披露，泸州银行新发行的股份为h股，每股面值1.00元，将通过非公开发行方式配售给合格投资者，投资者将以现金认购。新h股发行后，将在香港证券交易所主板上市。新的h股将享有与已发行的内资股和h股相同的地位和权利。

泸州银行表示，此次发行的3.6亿股新h股相当于该行发行新h股前已发行股本总额的15.90%左右，发行新h股后占该行已发行股本总额的13.72%左右；相当于本行发行新h股前已发行h股的约57.36%，发行新h股后已发行h股的约36.45%。

图片来源:漳州银行公告

泸州银行表示，关于发行新h股的决议将在股东大会通过相关特别决议并在类别股东大会上获得类别股东批准之日起12个月内生效。发行新h股须经四川银监局、中国证监会和香港证券交易所批准后方可实施。

根据公开信息，2018年12月17日，泸州银行股份在香港证券交易所上市交易。当时，本行以每股3.18港元的售价发行了5.46亿股h股，并通过行使超额配股权额外发行了约8，200万股h股，共募集了近19亿港元的净额。

关于本次发行的新h股定价，泸州银行表示，将按照董事会授权人在咨询主承销商并参考公平交易规则、资本市场状况和银行股价后确定的价格发行。在任何情况下，新h股的发行价都不会比相关发行价确定前五个交易日联交所报告的h股平均收盘价低20%或以上。

值得一提的是，与许多在香港上市的中小银行一样，泸州银行的股票在香港股市并不活跃。截至2月10日收盘，其股价为每股2.740港元。

所有筹集的资金将用于补充核心一级资本。随着我行业务和资产投资的发展，以及对小微民营等实体经济的支持力度加大，我行各级资本充足率较2019年有所下降，总体趋势是下降。泸州银行在公告中表示，将充分利用香港资本市场的融资优势，并计划通过融资补充核心资本，进一步增强综合竞争力。扣除相关费用后，本次发行新h股募集的全部资金将用于补充本行核心一级资本。

根据漳州银行2019年中期业绩报告，2019年上半年，漳州银行完成营业收入14.04亿元，同比增长67.24%；净利润4.9亿元，同比增长30.13%。截至2019年6月末，本行总资产达到907.3亿元，同比增长9.91%。其中，贷款和垫款净额390.36亿元，比年初增加85.49亿元，增幅28.04%。

截至2019年6月末，漳州银行不良贷款率为0.68%，比2019年初下降0.12个百分点；拨备覆盖率为389.10%，比2019年初提高69.74个百分点。

资本充足率方面，截至2019年6月底，本行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.50%、9.50%和12.02%，高于监管要求。然而，与2019年初相比，分别下降了1.19个百分点、1.19个百分点和1.27个百分点。

对此，泸州银行在业绩报告中表示，资本充足率的变化主要是由于业务发展的需要，整体风险加权资产有所增加。对于此次新h股发行，该行表示，新h股发行完成后，其核心资本、一级资本和净资本可以得到补充。

此外，值得注意的是2019年以后，包括中国银行(601988，诊断股)、中国工商银行(601398，诊断股)、农业银行(601288，诊断股)、交通银行(601328，诊断股)、尚辉银行等。在多家上市银行通过发行开放式资本债券补充其他一级资本后，我们已收到《中国银行业监督管理委员会四川监管局关于泸州银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的批复》(川银豹苻坚[2019]1013号)和《中国人民银行关于授予行政许可的决定》(印石昌许诸字[2019]257号)，并获准在全国银行间债券市场公开发行不超过17亿元人民币的无固定期限资本债券。

封面图片来源:照片网

330个城市新肺炎疫情实时查询