宁波银行修订定增预案；发行价最多打八折，募资上限80亿元

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新的再融资规定生效后，第一家上市银行根据新规定调整了固定资产增加计划。

2月18日晚，宁波银行(002142，股票咨询)宣布非公开发行a股计划(修订四次)，发行价格调整为不低于定价基准日前20个交易日公司a股平均交易价格的80%。本次固定增资募集资金总额不超过80亿元，用于补充公司核心一级资本，扣除相关发行费用。

根据最新修订的销售增长计划，宁波银行调整了发行对象数量上限、发行价格下限和限制销售期。

根据公告，本次发行的非公开a股不超过416，400，156股(含本数)，发行目标调整为不超过35名特定投资者。其中，华侨银行承诺认购非公开发行a股的20%，即不超过8328.0031万股(含此数)。

截至2019年9月30日，中信银行以18.58%的持股比例成为宁波银行的第二大股东。在限售期内，根据固定计划，华侨银行此次固定增资认购的股份五年内不得转让；其他发行人认购的股份自发行之日起6个月内不得转让。

在发行价方面，本次发行的定价基准日为发行期的第一天，发行价下限从定价基准日之前20个交易日内公司a股平均交易价格的90%调整至80%。

据悉，此次募集资金总额不会超过80亿元。宁波银行表示，募集资金到位后，将有效补充公司核心一级资本，从而增强公司抵御风险的能力，为公司业务增长和可持续发展提供强有力的资本保障。

截至2019年9月30日，宁波银行核心一级资本充足率为9.86%，一级资本充足率为11.64%，资本充足率为16.10%。

上述方案提到，根据巴塞尔协议三和《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求，我行在经营管理中面临更严格的资本监管。未来，本行业务的不断发展和资产的不断完善将进一步增加资本消耗。因此，本行应考虑通过发行普通股、优先股、可转换债券等渠道补充资本，确保资本充足率水平。

记者注意到，在新的再融资条例生效后，许多上市公司迅速修改或制定了新的再融资计划。根据太平洋证券研究报告(601099)，新的再融资规定放宽了项目和资金的门槛。自2017年以来，发行定价和固定收益锁定一直被视为再融资市场的核心约束。定价基准、审批文件的基准日和有效期的调整、锁定期的减半以及下调限制的放宽，将显著提升固定收益业务的活力。据估计，到2020年，固定项目将至少翻一番。

封面图片来源:记者张晓晴的每一张照片

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