广州银行递交招股材料：拟发行39.25亿股，募资补充核心一级资本

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近日，中国证监会官方网站披露了广州银行首次公开发行招股说明书(申报稿)。根据中国证监会官方网站的披露，申报草案的提交时间为6月18日。

发行的股票数量不超过39.25亿股。根据招股说明书(申报稿)，2018年12月20日召开的广州银行第二次临时股东大会审议通过了《关于广州银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股(a股)的议案》

根据上述发行计划，本行本次公开发行的股份不超过39.25亿股普通股(a股)，每股面值1元。本行本次公开发行拟采用全部发行新股的方式，本行股东不公开发行其股份。最终实际发行规模将由董事会根据股东大会的授权，在中国证监会等监管部门的批准范围内，根据实际情况与主承销商协商确定。

广州银行表示，扣除发行费用后，本次发行募集的全部资金将用于补充核心一级资本，提高公司资本充足率水平，增强综合竞争力。

截至2019年底，公司资产为5612.31亿元，比上年增加476.11亿元，增幅9.27%；存款(本金)总额3565.43亿元，比上年增加357.22亿元，增幅11.13%；贷款和垫款总额2945.3亿元，比上年增加546.8亿元，增幅22.80%。

2019年，本行实现营业收入133.79亿元，比上年增加24.44亿元，增幅22.35%；利润总额51.02亿元，比上年增长7.12亿元，增幅16.22%；净利润43.24亿元，比上年增长5.55亿元，增幅14.73%。

具体来说，净利息收入作为广州银行主营业务的比重逐年上升。2017年至2019年，本行净利息收入分别为76.42亿元、101.17亿元和104.43亿元，分别占营业收入的93.67%、92.52%和78.06%。

由于80%以上的利差收入，利差的变化将直接影响银行的经营业绩。据该行介绍，该行的利率风险主要是由存贷款业务和投资业务收入的不确定性以及利率敏感性缺口造成的。

从广州银行近几年的净息差来看，广州银行的净息差持续扩大。2017年至2019年，本行净息差分别为1.75%、2.07%和2.51%。

据悉，广州银行成立于1996年9月11日。经中国人民银行《关于设立广州城市合作银行的批复》(尹福[1996]216号)和《关于开办广州城市合作银行的批复》(尹福[1996]235号)批准，由原广州市46家城市信用合作社和广州市财政局组建的股份公司。1998年7月完成重组，更名为广州商业银行；2009年9月，该行获准更名为广州银行，并跨地区经营。

前十名股东都是国有股东。截至2020年4月30日，本行非自然人股东528人，共持有本行股份115.6亿股，占发行前本行总股本的98.17%；自然人股东10934人，共持有本行股份2.16亿股，占发行前本行总股本的1.83%。

广州金融控股集团有限公司(以下简称广州金空)为本行控股股东，直接持有本行26.59亿股股份，占发行前股份总额的22.58%，通过其全资子公司广州永光国有资产管理有限公司(以下简称永光国资)持有本行23.21亿股股份，占发行前股份总额的19.71%。广州金空直接和间接持有本行49.81亿股股份，占发行前本行股份总数的42.30%。

值得一提的是，该行前十大股东都是国有股东。截至2020年6月3日，广州银行前十大股东为广州金港、永光国资、中国南方电网有限公司、中国南方航空空(600029集团有限公司、广州金骏投资控股有限公司、中国航空发展Xi航空空发动机有限公司、广州开发区投资集团有限公司、广东出版集团有限公司、广州智能设备产业集团有限公司和广州万里集团有限公司，分别持股22.58%、19.71%和16.94%

图片来源:招股说明书(声明稿)

对此，广州银行表示，该行现有的大股东不仅包括拥有全面多元化牌照的地方国有企业，还包括实力雄厚的大型央企。业务涵盖金融、电力、能源、航空空、高端制造业等多元化行业，均为稳定的战略投资者，为我行资本持续补充、公司治理机制优化完善、业务发展和客户拓展提供了有力支持

除广州银行外，银行上市放缓。近日，中国证监会披露了重庆三峡银行首次公开发行的招股说明书(公告稿)。与2019年的年度银行上市相比，2020年已超过一半。然而，目前仍没有银行股在a股上市。

随着上述两家银行的加入，19家a股银行正在等待ipo，其中大部分是中小银行。

根据选择的统计，重庆银行、绍兴瑞丰农村商业银行、上海农村商业银行、厦门银行、厦门农村商业银行、齐鲁银行、兰州银行、江苏海安农村商业银行、江苏大丰农村商业银行、湖州银行、广州农村商业银行、广东顺德农村商业银行、广东南海农村商业银行、东莞银行、亳州杜尧农村商业银行、江苏昆山农村商业银行、安徽马鞍山农村商业银行、广州银行和重庆三峡银行都在a股上市

知名投资银行家王在接受《国家商报》采访时表示，今年的监管审计重点已经调整，更倾向于改革科技股和创业板，主板和中小板也在支撑实体经济。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，过去两年，有更多银行上市，今年的市场主要集中在小盘股和科技股。上市集中在创业板和科技板块，而主板上市较少，而大多数银行都在主板上市。这与经济转型有关，经济转型更有利于科技等新兴产业的表现。

新纪元证券分析师郑佳薇表示，补充商业银行核心资本是缓解信贷紧缩的重要措施。中小银行是通过增资扩股和ipo上市补充资本的重要工具。因此，有必要加大对中小银行ipo的支持。通过加强信息披露，有助于提高中小银行经营的透明度，降低经营风险；同时，根据巴塞尔协议三的相关规定，我国中小银行的整体资本充足率低于四大国有银行和外资银行。以ipo为突破口，有助于凸显我国中小银行的信贷创造主体，鼓励商业银行多渠道补充资本。今后，随着注册制度的实施，更多的中小银行将在a股上市。

封面照片来源:中国视觉(000681，诊断单元)

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