互联网保险半年融资超5亿元 无证平台还能裸奔多久

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最近，中安保险宣布在香港上市，这再次引起了资本市场的关注。事实上，今年上半年，网络保险也受到了资本的青睐。据零一智库统计，截至6月30日，网络保险领域共发生18起融资事件，披露的融资金额超过5亿元人民币(部分平台未披露相关数据)。

值得注意的是，据《证券日报》记者报道，上述融资事件涉及18个互联网保险平台(主要是保险代理和经纪公司)，融资金额最大的是百思买和小伞保险，各获得1亿元融资。

值得一提的是，随着中国保监会新规的出台，一些不具备保险代理资格的互联网保险初创企业正面临着执照和业务资格的危机。据《证券日报》记者调查，一些经营互联网车险业务的网上销售平台在中国保监会官方网站上找不到相关的业务资格信息。

这两个平台分别获得了1亿元的融资

不完全统计显示，今年上半年，共有18个网络保险平台募集资金超过5亿元，其中天使轮5轮、预A轮3轮、A轮5轮、B轮3轮。有20亿美元的融资活动，最佳保险和小伞保险加入了这个10亿美元的俱乐部。

具体来说，有7个保险平台，分别筹资1000万元，即豆袋网、体育网、风险管家、易风险管家、华谊保险网、汽车保险易、易健康；最佳保险和小雨伞分别筹集了1亿元；宜信柏诚保险募集资金8000万元；大象保险融资6867.4亿元；丁然科技募集数千万美元，金科玉律募集数千万元；熊猫科技募集了5000万元；保险盒融资1400万元；保证获得900万元的技术融资；保险街筹集了100万元。

除部分保险平台未披露投资机构外，今年上半年投资上述保险机构的投资机构包括西马股份、深证创投、天力创投、袁晶资本、海尔投资、中海资本、红点资本等。

从互联网保险融资的背景来看，中国保监会前副主席周提到的一组数据显示，2016年全球金融科技投资总额为174亿美元，其中中国投资77亿美元(约527亿元人民币)，超过美国成为世界第一。其中，中国保险投资约173笔，居世界第一，年均增长44.3%。

《证券日报》记者对上述互联网保险平台进行了梳理，发现今年上半年所有的融资机构都是保险代理和经纪公司，而不是传统意义上的保险公司，也就是说，这些保险公司无法独立开发保险产品。

例如，上半年获得了融资金额较大的小额伞式保险。根据中国保监会《保险专业中介机构信息》，小伞保险为“小伞保险经纪有限公司”，成立于2013年11月1日，注册资本为人民币5000万元。业务范围包括为投保人制定保险计划；协助被保险人或受益人索赔；再保险经纪业务等。

事实上，从申请执照的难度来看，设立保险中介公司比设立保险公司的难度要小得多，这也是互联网上保险代理人和中介人越来越多的一个主要原因。2013年，中国保监会发布的管理办法是固定的，设立保险专业中介机构的最低注册资本为5000万元。与几亿元和几十亿元的初始资本相比，注册资本显然是很小的。

网上销售保险的增长率下降

尽管许多机构今年都获得了融资，但行业互联网保险费的增长率自去年以来一直呈下降趋势。

根据中国保监会公布的数据，去年中国互联网保费收入达到2347亿元，比2015年增加113亿元，增幅为5%。与2015年160%的增长率相比，2016年的增长率大幅下降。

根据记者获得的一组数据，2017年1月至5月，网络财产保险累计保费收入为194.30亿元，占财产保险公司1月至5月累计原始保险收入的4.51%，同比负增长25.26%。

去年互联网保费增长率和渗透率的下降主要与中国保监会加强对理财保险产品的监管有关，而互联网车险业务由于商业票价的变化继续呈负增长，导致互联网财产保险业务整体下滑，影响了整体互联网保费收入。

据业内人士介绍，互联网财产保险保费收入和增长率的下降，尤其是汽车保险保费收入和比例的下降，表明以往“线下到网上”发展模式的瓶颈期已经到来，保险公司需要以新技术为核心手段，实施保险业务从前端到后端的全过程转型。

据中国保监会披露的数据，2016年中国经营网络保险业务的保险机构数量为117家，比2015年增加7家，76%的保险公司通过自建网站、与第三方平台合作(包括上述融资保险平台)等不同业务模式开展网络保险业务。

值得注意的是，尽管网络保险的总体增长率自去年以来有所下降，但许多机构今年仍打算进入这一领域。7月18日，台湾富邦金融控股有限公司副董事长蔡明星表示，该公司正与腾讯合作在深圳建立一家合资企业，并将在未来在腾讯微信平台上出售保单。今年1月，英杰华集团、高淳资本和腾讯同意在香港成立一家保险公司，专注于数字保险服务。

一些平台遇到了资格瓶颈

除了网络保险业保费增长率下降外，一些专注于网络保险的机构最近也经历了资格危机。

近日，中国保险监督管理委员会(以下简称“保监会”)发布了《关于治理车险市场混乱的通知》(以下简称“通知”)，要求各财产保险公司加强对车险中介业务的合规管理，履行对中介机构和个人的授权和管理职责。不得委托未取得法定资格的机构从事保险销售活动，不得向未取得法定资格的机构支付或者变相支付汽车保险费。不得委托或者让合作中介机构将汽车保险代理权转让给其他机构。

通知明确指出，各财产保险公司应加强对第三方网络平台合作车险业务的合规控制。财产保险公司可以委托第三方网络平台提供网络链接服务，但不得委托或允许不具备保险中介法律资格的第三方网络平台在其网页上开展保费试算、报价比价、业务推广、资金支付等保险销售活动。

这不仅在第三方保险网络平台上引起了热烈的讨论，也引起了保险中介行业的极大关注。经过几年的“裸奔”，不合格的第三方车险比价平台和无互联网业务资格的保险中介机构迎来了一记“耳光”。

这意味着，如果第三方网络平台不具备保险中介网络运营的合法资格，只能进行简单、基本的网络链接服务，而不能进行保费试算、报价比较、业务推广、资金支付等服务，这正是直接影响客户转换率的重要过程。对于不具备网络运营法律资格的保险中介机构，第三方网络平台将不再有兴趣与它们合作并访问它们的流量门户。

例如，一个为汽车保险交易场景提供会展业和计费系统的互联网汽车保险平台刚刚宣布完成第一轮5000万元融资，由新君资本和启富资本牵头，联想之星和九国投资紧随其后。

然而，《证券日报》记者在中国保监会官方网站“保险专业中介查询”中输入公司全称、公司简称和关键词后，显示“未发现合格记录”，这意味着该平台虽然代理汽车保险业务，但其经营的汽车保险代理业务不具备相关保险代理资格。

另一个例子是不到一年前建立的另一个互联网保险创业平台。根据工商数据，其业务范围包括网络和保险咨询。然而，在《证券日报》记者在中国保监会官方网站“保险专业中介机构查询”中输入该公司的全称、简称和关键词后，未能找到相关信息。

事实上，地方监管当局也采取了具体行动，在核实保险中介业务许可证。据公开信息，北京、天津保监局已提醒市场上有证照和无证照的专业保险中介机构(包括专业保险代理人和保险经纪人)，并加强了对互联网中介业务平台的日常监管。

根据中国保监会2015年7月发布的《网络保险业务监管暂行办法》，只有保险公司和保险中介机构具备开展网络保险业务的条件。第三方网络平台经营保险销售、承保、理赔等保险业务活动，应当取得保险业务资格并需要备案。