东正汽车金融H股上市获监管批准 拟发行不超6.86亿股

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11月14日，上海郑东汽车金融有限公司(以下简称郑东汽车金融)首次公开发行h股并上市的申请获得上海银监局筹备组批准，发行规模不超过6.86亿股，募集资金全部用于充实资本，扣除发行费用。

据公开信息，郑东汽车金融是根据《汽车金融公司管理办法》于2015年依法设立的非银行金融机构，主要从事汽车金融相关业务，注册资本为16亿元人民币。

根据郑东汽车金融h股上市获批的公开信息，郑东汽车金融的主要产品包括汽车贷款和直接租赁。其中，汽车贷款产品价格在30万以下、30万至60万之间、60万以上，汽车品牌包括奥迪、宝马、保时捷等高端汽车。上海郑桐鼎泽金融租赁有限公司和鼎泽保险代理有限公司提供金融租赁、保险代理等衍生服务。

数据显示，郑东汽车金融成立于2015年。香港上市公司郑桐汽车(01728，hk)投资15.2亿元人民币，持有郑东汽车金融95%的股权；东风汽车(600006)集团有限公司认购8000万元人民币，持有郑东汽车金融5%的股权。

2017年6月1日，郑桐汽车获得原上海银监局批准增资，并于2017年底完成了对郑东金融的注资。郑东金融的注册资本为16亿元人民币。2018年8月，郑东汽车转为股份制，完成工商登记。

11月14日，上海银监局筹备组同意郑东汽车金融h股首次公开发行申请，发行规模不超过6.86亿股，全部用于充实扣除发行费用后的资本。

关于批准郑东汽车金融h股首次公开发行一事，郑桐汽车表示，郑东汽车金融首次海外发行h股并上市融资成功后，将进一步促进郑东汽车金融业务的良性快速发展，使其拥有独立的融资平台。通过更有针对性的经营策略，充分发挥其在产品设计、风险控制和渠道推广方面的独特竞争优势，进一步满足客户在汽车消费贷款、汽车金融咨询和二手车金融方面的潜在需求。

郑东汽车金融2018年上半年不良贷款率为0.24%。官方网站数据显示，2010年12月10日，郑东汽车金融的股东郑桐汽车成功在香港主板市场上市，成为香港首家上市的豪华车经销商集团。

根据郑桐汽车2018年中期报告，2018年上半年实现收入187.68亿元(人民币，下同)，同比增长20.1%，实现毛利23.04亿元，同比增长32.9%。

2018年上半年，金融服务业务利息和服务收入为3.65亿元(来自外部客户)，同比增长50.2%。2018年上半年，该部门实现可报告利润2.76亿元，同比增长50%；可报告资产达到83.61亿元，同比增长15.5%。

其中，子公司郑东汽车金融2018年上半年金融资产结构明显优化，零售份额进一步提高。资产规模从41.56亿元增加到81.34亿元，同比增长95.7%。2018年上半年，郑东汽车金融不良贷款率为0.24%。

2018年上半年，新车销售业务实现毛利9.92亿元，较2017年上半年的6.34亿元增长56.5%。新车销售毛利率为6.3%，高于2017年上半年。豪华和超豪华品牌汽车毛利润9.76亿元，同比大幅增长65.1%。豪华和超豪华品牌汽车的毛利率从2017年上半年的5%上升至6.8%

2018年上半年，售后服务业务毛利为10.57亿元，同比增长21.9%，售后服务毛利率为46.8%，较2017年上半年的47.7%下降0.9个百分点。其中，郑东金融2018年上半年实现毛利3.09亿元，毛利率63.8%。