广州银行第一大股东完成股权转让 IPO进程加速推进

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近日，广州银行第一大股东广州金融控股集团有限公司(以下简称“广州金空”)发布了关于中国货币网资产出售和转让的进展公告。根据公告，广州金港将持有子公司广州银行14.93亿股股份，并通过非公开协议转让给中国南航空(600029咨询股份有限公司(以下简称中国南航集团)，转让总额为46.76亿元。此次交易完成后，广州金空仍持有广州银行49.81亿股股份，是广州银行的最大股东。

《商业日报》记者注意到，今年6月，广州银行完成了向境内投资者非公开发行34.74亿元普通股，增资后广州银行总股本为117.76亿元。

值得注意的是，今年7月30日，广州银行官方网站发布了《广州银行a股首次公开发行保荐人(主承销商)采购项目招标公告》和《广州银行a股首次公开发行律师事务所采购项目招标公告》，分别对a股首次公开发行保荐人(主承销商)和律师事务所进行了公开招标，邀请国内合格投标人参与投标。这也意味着，多年后，广州银行正式重启a股ipo。此前，股权过度集中一直被认为是广州银行ipo的首要问题。

大股东减持了14.93亿股。据悉，广州银行成立于1996年9月11日，其前身是由46家城市信用社组成的广州城市合作银行；1998年8月完成重组，更名为广州商业银行；2009年9月，该行获准更名为广州银行，并跨地区经营。

广州银行成立之初，不良资产比例较高，账面亏损。2001年至2005年，本行大力改革管理、薪酬机制、考核制度和人员结构，2005年实现盈利，年末不良资产占比大幅下降。截至2017年底，广州银行注册资本为83.02亿元，广州金空为控股股东，与广州永光国有资产管理有限公司共同持有本行77.98%的股份，广州市国资委通过下属国有企业持有本行92.33%的股份。

值得注意的是，2017年11月，原广东银监局批准广州银行非公开发行不超过50亿股特定标的股票，出资方式为现金。

最近，新世纪评级公司发布的后续评级报告显示，截至2018年6月8日，首批6家投资者股份和广州金港14.93亿股股份的转让已经完成，新发行股份总计34.74亿股。本次变更登记完成后，广州银行总股本增加至117.76亿股，注册资本增加至117.76亿元。

广州金空在公告中表示，公司没有参与认购广州银行增资。截至公告日，公司持有的广州银行14.93亿股股份转让交易已完成相关资产的产权转让登记。根据公告，转让价格为每股3.132元，转让总额为46.76亿元。交易前，广州金控持有广州银行64.74亿股股份，持股比例为77.98%；交易完成后，广州金控持有广州银行49.81亿股股份，占42.30%，仍是广州银行的最大股东。

根据上述跟踪评级报告，截至2018年6月8日，广州银行前五名股东分别为广州金港(控股22.58%)、广州永光国有资产管理有限公司(控股19.71%)、中国南方电网有限公司(控股16.94%)、中国南方航空集团(控股12.68%)、广州金骏投资控股有限公司(控股12.68%)和广州金骏投资控股有限公司(控股12.68%)。

广州银行加快上市。公开信息显示，广州银行在2009年完成了资产重组，这被认为是其上市的第一步。届时，根据规划，广州银行将按照“资产重组、引进投资者、公开上市”的三步走战略实现快速发展。时任广州银行董事长的姚建军公开表示，“广州银行关于引进战略投资者的谈判已经全面展开，预计将于2010年上半年完成，力争在三年内完成上市。”然而，自那以后，相关的ipo事宜一直没有实质性进展。

今天，广州银行的ipo工作终于重启。

7月30日，广州银行官网发布了《广州银行a股首次公开发行保荐人(主承销商)采购项目招标公告》和《广州银行a股首次公开发行律师事务所采购项目招标公告》，并分别对a股首次公开发行保荐人(主承销商)和律师事务所进行了公开招标，邀请国内合格投标人参与投标。接受上述两份招标材料的截止日期为2018年8月18日。

事实上，上述增资扩股和大股东减持股份也是广州银行ipo过程的重要组成部分。《国家商报》记者注意到，广州银行在2016年年报中明确提出，要尽快引进综合实力强、业务协同性强的高素质投资者，尽快落实监管要求，降低股权集中度，完善公司治理结构，增强综合发展实力，为本行安全稳定运行和未来上市奠定坚实基础。

根据上述跟踪评级报告，截至2017年底，广州银行人民币存贷款余额分别占广州金融机构的5.56%和3.41%。此外，截至2017年底，本行已陆续开设12家分行和支行级特许经营店，共121家营业网点。

根据年报数据，截至2017年底，广州银行总资产同比下降43.55亿元，下降0.98%；负债总额4165.97亿元，比上年减少62.39亿元，降幅1.48%。同时，股东权益为235.55亿元，存贷款总额分别为2815.85亿元和1694.11亿元，均有所增加。截至2017年底，本行不良贷款率为1.36%，资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.32%和9.58%。此外，2017年，本行营业收入和净利润分别为81.59亿元和32.2亿元，均同比增长。