华夏银行292亿定增获股东大会通过 三家关联方拟认购不超过25.65亿股

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图片来源:记者张健拍摄的每一张照片

最近，华夏银行(600015)召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行292亿元普通股的议案。

早在9月17日，本行就发布了非公开发行普通股计划公告。公告显示拟向首钢集团有限公司(以下简称首钢集团)、国家电网英达国际控股集团有限公司(以下简称国家电网英达)和北京基础设施投资有限公司(以下简称北京投资公司)发行股份。不超过25.65亿股，募集资金不超过292.36亿元；三家公司均为华夏银行的关联方，其认购的股份分别不超过5.2亿股、7.37亿股和13.07亿股。

华夏银行表示，扣除相关发行费用后，本轮固定收益增加所募集的全部资金将用于补充本行核心一级资本。

预计这将成为今年银行业的第二大增长。到目前为止，在参与这一轮增资的三家公司中。首钢集团和国家电网英达公司分别持有华夏银行20.28%和18.24%的股份。北京投资作为新股东参与了此次固定增资，此前并未持有华夏银行股份。

如果本轮增资按25.65亿股发行，华夏银行总股本将从128.23亿股增加到153.87亿股。其中，首钢的持股比例保持在20.28%，仍是该行的最大股东；原第二大股东PICC P&C保险的持股比例将从19.99%稀释至16.66%，原第三大股东国家电网英达公司的持股比例将提高至19.99%，第二、三大股东将换岗。

据《国家商报》记者报道，许多大型商业银行已经宣布了今年的增资计划。今年3月，中国农业银行(601288)率先宣布非公开发行1000亿股普通股的计划，这是a股历史上最大的涨幅。从那以后，许多银行，如交通银行(601328)和中国工商银行(601398)，已经宣布通过发行优先股和可转换债券来补充其核心资本。

9月17日，华夏银行宣布292.36亿元人民币，预计这将成为今年银行业第二大增长和a股市场第三大增长。

根据华夏银行2018年中期报告，截至6月30日，华夏银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%。

华夏银行还表示，本次非公开发行的主要目的是通过补充核心一级资本来提高资本充足率，以满足日益严格的资本监管要求，同时增强公司抵御风险的能力，以应对国内外经济形势的不断变化和挑战。

一位银行业资深从业人员向《国家商报》表示，近年来，在监管不断收紧、金融去杠杆化的背景下，商业银行不得不将表外业务转回表内消费，目前银行普遍面临资本补充压力。

中国农业银行和华夏银行只是这一轮银行补充资金的开始。前面提到的资深从业者说。

首钢集团相关贷款62.5亿元。此外，《商业日报》记者注意到，在参与本轮固定收益增长的三家公司中，华夏银行、首钢和国家电网英达公司都有相关的信贷业务。

根据华夏银行2018年中期报告，截至6月30日，该行向关联公司发放的贷款余额为89.56亿元，占贷款总额的0.61%。

具体而言，截至2018年6月30日，本行对首钢集团的贷款余额为62.5亿元，为报告期内最大的单个法人客户贷款余额。

此外，报告显示，截至6月30日，华夏银行对通化钢铁有限公司的贷款余额为6.5亿元；首钢贵阳特钢有限公司贷款余额6亿元；吉林铜港矿业有限公司贷款余额为2.5亿元，霸州凯洪矿业有限公司贷款余额为1.5亿元，北京首钢机电有限公司贷款余额为1.39亿元，北京京西重工有限公司贷款余额为1.2亿元，库车县好运煤焦化有限公司贷款余额为1.1亿元，首钢长治钢铁有限公司贷款余额为4700万元。上述企业均为首钢集团控股的关联公司，贷款余额合计21.86亿元，对首钢集团的贷款余额合计84.36亿元。

同时，该行还与首钢部门和国家电网英达公司的多家关联公司开展票据、保函、质押融资等业务。