盛世大联赴港IPO 或开启“三+H”上市新模式

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8月28日，01财经报道，史圣大连保险代理有限公司(以下简称“史圣大连”)于8月27日在香港证券交易所提交招股说明书。CICC和中国银河(601881)国际作为联合赞助商。

史圣大连自2015年以来一直保持盈利

根据招股说明书，史圣大连是中国汽车保险代理和b2b集成汽车售后服务提供商。根据Jost Sullivan报告，史圣大连在中国汽车保险机构(基于2017年的汽车保险代理)和中国b2b集成汽车售后服务提供商(基于2017年的销售收入)中排名第一。

史圣大连主要通过b2b2c模式经营保险代理业务和汽车管家业务。2017年，史圣大连的保险代理和汽车管家收入分别为6.08亿元和2.09亿元，分别占总收入的74.4%和25.6%。招股说明书显示，保险代理业务收入同比增长98.5%，主要是由于现有地区收入5.38亿元，同比增长75.77%，新开发地区收入6960万元。汽车管家业务收入为2.09亿元，同比增长43.6%，主要是因为史圣大连提供了多元化服务。由于业务拓展，史圣大连2017年的销售成本为6.7亿元，同比增长98.9%。

2015-2017年，史圣大连的收入分别为2.39亿元、4.52亿元和8.17亿元，复合年增长率为84.9%，净利润分别为2910万元、4760万元和7770万元，复合年增长率为63.4%。2018年第一季度，史圣大连的收入为2.82亿元，净利润为1710万元，同比增长158.6%和367.9%。

史圣大连剥离其金融租赁业务

叶为大连的控股股东，间接控制三家租赁公司:(上海)汽车金融租赁有限公司、武汉互联盛通汽车租赁有限公司及大连金融租赁(上海)有限公司(以下简称“大连金融租赁”)。史圣大连最初是史圣大连金融租赁公司的母公司。然而，由于史圣大连需要资源专注于保险和汽车管家服务，该公司于2017年6月28日从史圣大连金融租赁公司剥离。

史圣大连成为中国首家采用“新三板+h股”上市模式的金融公司

史圣大连于2007年在上海成立，并于2014年在新三板上市(股票代码831566)。史圣大连有四大子公司，其中北京北盛(控股80%)、成都盛大(控股100%)和南京新大鑫(控股100%)分别在北京、四川和江苏省提供保险代理服务，史圣大连汽车(控股100%)提供汽车管家服务。

2017年3月7日，史圣大连与平安证券签署上市辅导协议。2018年5月14日，史圣大连终止a股ipo，通过发行h股在港上市的议案。2018年8月23日，中国证监会受理了史圣大连港上市申请。