新三板挂牌银行上半年业绩分化: 如皋银行净利增长53% 国民银行下跌79%

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与a股上市银行相比，新三板上市银行数量少，规模小。然而，通过这些银行的表现，我们可以窥见不同地区中小银行的经营状况。目前，新三板上市的三家农村商业银行和三家村镇银行2018年半年度报告已经披露。

从业绩来看，在新三板上市的银行存在严重分歧。如皋银行位于江苏省，收入和净利润增长最快。今年上半年，其收入和净利润分别为6.31亿元和2.07亿元，同比分别增长29.36%和53.3%。广东梅州客家银行和福建福清汇通银行的收入增长率也很快，分别为23.74%和16.21%。江苏省昆山市的鹿城银行和浙江省象山市的国家银行收入同比下降。上半年的收入分别下降了2.29%和10.34%。总体而言，在新三板上市的农村商业银行的业绩优于农村银行。

农村商业银行和新三板上市的农村银行未来将继续扩张。截至今年8月24日，天津华明农村银行、江苏沭阳吴栋农村银行和河北邢台农村商业银行正等待在新的三板上市。

如皋银行净利息收入增长27.7%。截至2018年6月底，在新三板上市的三家农村商业银行中，如皋银行的资产规模最大，达到496.57亿元，其次是汇通银行，总资产342.23亿元，喀什银行，总资产135.99亿元。三家农村商业银行中，喀什银行资产同比下降16.54%，汇通银行和如皋银行资产分别增长8.02%和8.15%。喀什银行表示，与年初相比，资产和负债减少的主要原因是积极降低资本业务的杠杆率，同时，财政存款清算导致存款总额减少，导致资产配置相应减少。截至6月末，喀什银行负债总额119.80亿元，较年初减少29.22亿元，降幅19.61%，其中各类存款余额80.61亿元，较年初减少17.49亿元，降幅17.83%。

三个村镇银行的资产相对较小，其中最大的是鹿城银行。截至6月底，总资产为55.5亿元，客家银行和国民银行的总资产分别为35.91亿元和23亿元。客家银行资产同比增长7.76%，国民银行和鹿城银行资产分别下降10.11%和4.63%。

从业绩来看，在新三板上市的银行存在严重分歧。如皋银行业绩增长最快，上半年收入和净利润分别为6.31亿元和2.07亿元，同比分别增长29.36%和53.3%。客家银行和汇通银行的收入也快速增长，分别为23.74%和16.21%。今年上半年，喀什银行的收入小幅增长1.83%，而鹿城银行和国家银行的收入同比下降，上半年的收入分别下降了2.29%和10.34%。净利润方面，仅国家银行同比下降79.66%，其余五家银行均在增长，如皋银行增长4%，至11%。

通过分析如皋银行的收入构成可以发现，今年上半年，其净利息收入同比增长27.7%，占收入的98%。如皋银行在半年度报告中也表示，营业收入和净利润的增长主要是由于今年信贷资金投入的增加和资金投入的合理规划。

据披露，截至6月底，制造业占29.1%，其次是建筑业，占11.74%，第三是批发和零售业，占7.31%。

从盈利指标之一的净息差来看，汇通银行表现最好，上半年净息差高达4.17%。喀什银行、客家银行和鹿城银行的净息差也较高，分别为3.38%、3.34%和3.51%，如皋银行和国家银行的净息差分别为2.61%和2.23%。

坏也表现出一种分化的状态。截至6月底，客家银行的不良贷款率最高，达到2.42%，其次是喀什银行，为2.38%，如皋银行和国家银行分别为1.71%和1.87%，汇通银行和鹿城银行的不良贷款率较低，均为0.92%。

客家银行2017年不良贷款率大幅上升。2016年底，其不良贷款率为1.46%，但在2017年底攀升至2.17%，并在2018年年中继续上升至2.42%。作为村镇银行，客家银行的主要服务区域仅限于梅州的部分地区。客家银行表示，由于贷款对象是农业、农村和农民，因此受季节性、自然环境和宏观经济因素的影响很大。如果这些因素影响借款人的经营状况和偿付能力，可能导致公司不良贷款增加，不良贷款率上升，导致公司资产质量、贷款规模和经营业绩下降。

从融资情况看，在新三板上市的银行中，有三家银行采取了融资行动。2018年3月2日，如皋银行宣布通过非公开定向发行成功发行3.5亿股人民币普通股，募集资金14.49亿元。2018年6月15日，鹿城银行宣布定向发行优先股已获得中国证监会批准，并批准公司发行不超过100万股优先股。此前，鹿城银行已完成一轮固定增资，共发行4891万股，募集资金8070.15万元。齐鲁银行于2017年11月完成了一轮固定增资，发行股份12.82亿股，其中现金认购1113025642股，募集资金不超过4340800003.80元；非现金资产认购16897.4358万股，非现金资产交易价格为6.59亿元。

新三板的金融机构分化非常严重。新三板金融机构的业务规模较小，涉及的业务范围较广，不确定性较大。新三板还具有包容性注册制度的特点，企业之间差别很大，有些可能会带来很多钱，有些已经退市，有些没有受到重视，而且这种差别正在加剧。东北证券(000686)研究总监傅立春告诉记者。

《国家商报》记者梳理了全国中小企业股份转让系统中申请上市企业的基本信息表，发现截至今年8月24日，仍有两家农村银行和一家农村商业银行等待在新三板上市，即天津华明农村银行股份有限公司、江苏沭阳吴栋农村银行股份有限公司和河北邢台农村商业银行股份有限公司..

根据全国银行间同业拆借中心的披露公告，截至2018年6月底，邢台农村商业银行总资产125.71亿元，负债112.63亿元，净利润1.55亿元，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为13.62%、13.62%和17.33%。

傅丽春表示，与其他企业一样，新三板上市显著提升了银行的品牌形象、知名度和社会认可度。融资也是每个企业上市的一个非常重要的原因，但并不是所有企业上市后在这些方面都有所改善。