重庆银行A股IPO申报稿披露 拟发行不超过7.81亿股补充核心一级资本

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十年后，重庆银行(01963.hk)再次对a股发起攻击。6月15日，中国证监会官方网站公布了重庆银行a股首次公开发行招股说明书，拟申请登陆上海证券交易所，发行不超过7.81亿股a股，占发行后总股数的19.98%。

作为首家在香港上市的内地城市商业银行，重庆银行重返a股市场不仅是新任行长带领下的梦想之举，也是该行在资金紧张的情况下拓宽融资渠道的迫切需要。

2017年，收入和净利润均有所增长的重庆银行核心一级资本充足率在年底降至近五年来的最低水平，为8.62%。截至2018年3月31日，本行核心一级资本充足率再次下降0.22个百分点，至8.40%。重庆银行在招股说明书中表示，此次ipo募集的全部资金将在扣除发行费用后用于补充核心一级资本。

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根据拟在上海证券交易所发行不超过7.81亿股的公开信息，重庆银行于6月4日向中国证监会提交了a股ipo招股说明书申报稿，并于6月11日收到了中国证监会的申请受理通知。为寻求+h上市的本地中小银行增加一名成员。

据资料显示，重庆银行成立于1996年，是西部和长江上游地区最早的地方股份制商业银行。截至2017年底，重庆银行注册资本为31.27亿元，在重庆各区县共设有141家分支机构和网点。除控股子公司重庆于慧金融租赁有限公司外，还拥有三家关联企业，即兴义丰丸村镇银行、即时消费金融有限公司和重庆三峡银行。

就资本市场而言，重庆银行不是新招。2013年11月6日，本行成功登陆香港联交所，发行7.07亿股h股(不含超额配售)，净募集资金38亿港元。

2015年，重庆银行通过发行4.22亿股新h股又筹集了32亿港元。新增股份由富德人寿和SAIC认购(600104，股份咨询)。

招股说明书显示，截至2017年12月31日，重庆银行前十名股东中，持股比例超过5%的股东有6名，分别是重庆裕富资产管理集团有限公司(14.75%)和大新银行(14.66%)。)，力帆股份(601777股，诊断股)(9.66%)，SAIC集团(7股，其中持有本行内资股5%以上的股东为重庆渝富、重庆路桥，大新银行、SAIC、富德人寿均持有本行h股。

截至2017年12月31日，重庆银行境内股东人数为3170人，境内股份总数为15.48亿股，占本行股份总数的49.50%。职工股东1096人，持有本行内资股3527.16万股，占本行股份总数的1.13%。

此次重返a股后，重庆银行选择在上海证券交易所上市，计划发行不超过7.81亿股a股，占发行后总股数的19.98%。发行a股后，其总股本将不会超过约39.08亿股，其中a股不会超过约23.29亿股，h股将约15.79亿股。

截至目前，共有19家a股上市银行(包括重庆银行)。除了重庆银行，另一家在香港上市的重庆农村商业银行也提交了a股ipo招股说明书。在重返A银行的大军中，郑州银行率先在5月22日召开会议，并将很快成为中国首家a+h上市的中小银行。

事实上，这并不是重庆银行与a股市场的第一次亲密接触。

据公开信息，早在2007年，重庆银行就向证监会提交了上市申请，并在2012年一度进入a股ipo排队名单。

当时，虽然a股大门已近在咫尺，但重庆银行始终未能将其推开，因此它不得不绕道香港股市。

在这个过程中，有一个人不得不提，前重庆银行掌舵人甘为民。

数据显示，甘为民于2006年12月出任重庆银行行长，并于2012年11月出任重庆银行董事长。他是带领重庆银行完成资产重组、增资扩股、香港上市等一系列突破的核心人物。他曾敲响重庆银行在香港上市的钟声。

2017年6月20日，伴随重庆银行十余年后，甘为民辞去重庆银行董事长职务，调任平安养老保险公司总经理。

后来，他的继任者林俊进入公众视野。

林俊，生于1963年8月，是银行界的一名女性。曾在中国工商银行重庆分行(601398)、中国人民银行重庆市营业管理部、重庆银监局、重庆市金融办、重庆市国有资产监督管理委员会等机构任职。2017年8月18日，林俊当选为重庆银行执行董事兼董事长，并于2018年3月9日经重庆银监局核准。

早在2016年10月，重庆银监局就批准了重庆银行a股ipo计划，但此后该行一直未提交招股说明书。现在，从3月9日新任董事长正式上任到6月4日招股说明书提交，两者之间只有三个月的时间间隔，这证实了媒体的猜测，即重庆银行更换教练或加速a股回归。

3月底，核心一级资本充足率降至8.40%。与许多城市商业银行一样，重庆银行近年来发展迅速，业务规模不断扩大。财务报告显示，2014年至2017年四年间，本行总资产年增长率保持在10%以上。

2017年，重庆银行首次实现收入100亿元，完成101.45亿元，同比增长5.86%；归属于母公司股东的净利润为37.26亿元，同比增长6.39%。截至2017年底，总资产达到4227.63亿元，比2014年初的2067.87亿元翻了一番。

然而，随着资产的增长，也有银行的不良上升和资本的逐步消耗。

2013年至2016年，重庆银行不良贷款率分别为0.39%、0.69%、0.97%和0.96%，连续多年保持在1%以下。进入2017年后，重庆银行不良贷款生成速度逐季度加快，最终突破1%，年末达到1.35%，比年初上升0.39个百分点。

对此，重庆银行在招股说明书中表示，这主要是由于宏观经济形势，暴露了制造业、批发、零售和采矿业的客户贷款风险。一些个体工商户倒闭甚至倒闭，导致个人商业贷款和商业房地产抵押贷款无法按时偿还，银行下调了部分贷款的评级。

2017年、2016年和2015年，重庆银行资产减值损失分别为29.99亿元、24.11亿元和11.35亿元，2017年和2016年分别增长24.39%和112.38%。对于资产减值损失增加，重庆银行表示，主要是基于审慎原则，结合资产质量，充分考虑外部经济形势变化和宏观调控政策影响，资产减值损失增加。

同时，近年来，重庆银行仍然存在着行业普遍面临的资本消耗问题。2013年至2016年各报告期末，重庆银行核心一级资本充足率分别为10.82%、9.63%、10.49%和9.82%。

2017年，本行虽然先后发行了60亿元人民币的二级资本债券和7.5亿美元的海外优先股，但仅增加了二级资本和一级资本，未能阻止核心一级资本充足率下降，全年下降1.2个百分点。截至2017年底，其核心一级资本充足率为8.62%，降至近五个年度报告期的最低点。今年3月底，该行核心一级资本充足率再次下降0.22个百分点，至8.40%。

值得一提的是，本次a股发行中，所有募集资金将在扣除发行费用后用于补充核心一级资本。重庆银行在招股说明书中表示，a股上市平台的建立为该行未来的再融资提供了更多的选择和便利。a股发行后，本行资本充足率和核心一级资本充足率将进一步提高，抵御风险的能力将进一步增强。