21家外资财险公司去年近半亏损 美亚赚1.3亿领跑 富邦亏1.1亿垫底

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哪家外国财产保险公司比较强？随着年度报告的披露即将结束，这个答案已经浮出水面。

近日，国家商报记者向21家在内地的外资财产保险公司(原中国保监会统计；《艾劲日报》尚未发布其年度报告。2017年净利润已经整理出来。其中，10家保险公司的业绩不容乐观，亏损超过1000万元，总亏损超过5.7亿元。就盈利能力而言，AIC以1.3亿元的净利润位居利润榜首。

就市场份额而言，外资保险也不占主导地位。根据官方数据，2017年，外资财产保险公司实现保费总收入206.39亿元，仅占1.96%。

一家合资寿险公司的前董事长对《国家商报》表示，外资保险公司在mainland China表现平平有很多原因，包括文化观念的差异、保守的游戏风格以及难以完全复制的成熟经验。

据公开信息显示，截至2017年，来自16个国家和地区的11家海外保险公司已在内地设立了57家外资保险公司，全球500强中的所有外资保险公司均已进入。在财产保险业，外资保险公司的数量已经达到22家。然而，从目前的经营情况来看，这些公司在内地的盈利能力普遍较差，市场占有率较低。

据《国家商报》记者统计，过去一年，21家已披露年报的外资财产保险公司中，有10家出现亏损，与前一年持平。具体来说，这10家保险公司的损失都在1000万元以上，总损失超过5.7亿元。2016年，10家亏损保险公司共亏损6.92亿元。

其中，富邦财产保险的盈利能力排名垫底。2017年，公司实现净利润-1.1亿元，与去年同期相比，缩小了亏损范围。

紧随其后的是中意财产保险，在国外财产保险的损失清单中排名第二，净利润为-1.01亿元。数据显示，2017年，公司的营业费用增加了1.35亿元。其中，保险责任准备金同比增长159.62%，达到1.03亿元。受此影响，中意财产保险净利润下降7130.93万元，降幅为236.94%。

另一方面，在盈利的11家外资财产保险公司中，只有美亚财产保险公司的净利润超过1亿元。根据年报数据，2017年，放弃车险业务两年的AIC没有车险保费收入，责任保险仍是AIC的主要保险，占公司保费总收入的36.09%。自2010年以来，责任保险为AIC带来了稳定的承保利润。近8年来，公司承保责任保险分别达到4051.91万元、3827.81万元、4492.96万元、1.02亿元、8648.21万元、8735.54万元、3569.34万元和8250.32万元。

在2015年宣布退出大陆汽车保险市场后，AIC在2016年扭亏为盈，净利润从亏损6965.02万元变为盈利1.02亿元。2017年，由于营业费用同比下降22.16%，AIC净利润继续上升，达到1.33亿元，同比增长30.29%。

国外财产保险费的市场份额不到2%。除了利润表现不尽如人意之外，外资财产保险在保费收入方面也没有优势。据官方统计，2017年，22家外资财产保险公司全部获得206.39亿元的原始保费收入，仅相当于太平财产保险。同期，PICC P&C获得原始保费收入3492.9亿元，是所有外资财产保险公司原始保费收入总额的16.92倍。

在市场份额方面，2017年，22家外资企业的溢价份额为1.96%，同比下降0.08个百分点。自中国加入世界贸易组织(wto)以来，外资财产保险的市场份额一直有限。

据《商业日报》记者统计，2004年，mainland China仅有12家外资财产保险公司，原保费收入13.6亿元，市场份额为1.21%。在接下来的10年里，这个数字一直徘徊在1%左右。

2014年，外资财产保险迎来了高峰期，保费市场份额同比增长0.94个百分点，达到2.22%，为2004年以来的最高水平。从2015年到2016年，外资财产保险的保费市场份额分别降至2.07%和2.04%。最新数据显示，今年1-3月，外资财产保险公司实现原保费收入50.76亿元，同比增长5.05%；市场份额为1.64%，同比下降0.19个百分点。

一家合资寿险公司的前董事长告诉《国家商报》，外资保险公司在mainland China不理想有很多原因。首先，对于合资公司来说，由于股东之间的文化和观念差异，双方在沟通和决策过程中可能存在差异。尽管与人寿保险行业不同，财产保险并没有外国股东最高50%的股权比例。即便如此，没有一个股东拥有绝对的控制权，一些实质性问题在董事会解决后仍会遇到阻力。

此外，上述人士指出，由于不同地区的差异，外资财产保险公司很难完全复制其现有的成熟经验，仍需适应内地市场的本地情况。同时，受市场成熟度的影响，外资保险公司对内地市场的整体运作较为保守，倾向于稳健发展而非快速扩张。

然而，在专业人士眼中，外资保险公司可以为内地保险公司提供大量的学习和反思材料。太康保险集团有限公司前执行副总裁、首席合规官兼审计师马云对《国家商报》表示，以友邦保险为例，自20世纪90年代初以来，该公司已在中国内地设立了7家分支机构，其中包括几家地级市公司。然而，友邦保险在中国内地的净利润约占其整个集团的20%。在个人保险方面，友邦保险在内地的表现也逐年稳步上升。作为一家传统业务的寿险公司，友邦保险的发展历程值得内地保险公司思考和借鉴。

(实习生胡琳也参与了这篇文章)