汽车金融、线上小贷、信用卡“三箭齐发”！平安银行消金业务曝光

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近年来，中国银行(601988)过去专注于公司业务，在下行周期利率差不断收窄、企业信用风险不断增加的冲击下，面临巨大挑战。许多银行放缓甚至经历了企业业绩的负增长，高喊“业绩换转型”，并加快了消费金融等“轻型”零售业务的发展。

在这样的行业背景下，零一金融推出了一系列题为《银行消费金融业务概述》的研究文章，并发表了第一篇文章——“拥有亿万零售客户的招商银行，如何做好消费金融业务？”，探讨了招商银行“一体两翼”和“光明银行”发展战略下消费金融业务的发展模式和进展。作为行业“零售之王”，招商银行(600036)凭借其庞大的零售客户群和多元化的产品体系，不断优化贷款结构，在风险可控的前提下，加大消费贷款、信用卡贷款等高收益产品的拓展力度，取得了良好的效果(点击主题阅读)。

3月14日晚，平安银行(000001)发布了2017年度报告。数据显示，零售业务利润占近70%，消费金融贷款同比增长近90%，与招商银行持平。自2016年以来，平安银行提出了向零售银行全面转型的口号。借助最新的年报，我们可以深入了解其零售转型战略的成效以及本系列文章关注的消费金融业务的发展。

银行消费金融业务概述(2)

——以平安银行为例

从整体组织结构来看，平安银行的消费金融业务分为三大部门:消费金融部、汽车金融部和信用卡部，属于大型零售行。

平安银行的组织结构

平安银行年报图片

首先，零售转型取得了显著成效

平安银行自2016年起全面转型为零售银行，打造智能零售银行，推进精品公司银行的双重闪电化。从2017年年报可以看出，零售转型取得了显著成效:

截至2017年底，平安银行管理零售客户资产(AUM)10866.88亿元，同比增长36.25%；零售客户(包括借记卡和信用卡客户)6990.52万人，同比增长33.43%。

零售贷款(含信用卡)余额8490.35亿元，同比增长56.95%，同比增长13.17个百分点，达到49.82%。

零售业务营业收入466.92亿元，同比增长41.72%，占全行营业收入的44.14%；零售业务净利润156.79亿元，同比增长68.32%，占全行净利润的67.62%。

可以看出，零售业务的利润率明显高于平均水平。44%的收入占净利润的68%。

2017年，平安银行零售业务不良贷款率稳步下降。零售贷款(包括信用卡)不良贷款率为1.18%，比去年底下降0.34个百分点。

二、消费金融各个细分领域的情况

一、信用卡交易同比增长38.01%

在平安银行的零售业务中，信用卡增长尤为突出。在发展思路上，信用卡加强与平安集团子公司的合作，有效整合集团内外交通、金融、技术等资源，深化细分市场，加强对客户的集团管理。去年下半年，平安信用卡与平安证券、平安信托、鲁法克斯进行了深度合作，推出了多种联名卡。与此同时，它还根据客户需求定制其特殊业务。

例如，鉴于中国的车主人数不断增加，平安信用卡为中产阶级客户开发了车主卡、车主白金卡和汽车家庭联名卡等车主卡。平安信用卡依托平安口袋银行应用，构建了一个集车主服务和金融服务于一体的“车主综合金融生态系统”。

信用卡业务的快速增长与平安的综合金融优势密不可分。平安集团的寿险、财险、养老保险客户大部分是优质客户，偿债能力好，信用卡交易远高于其他渠道带来的，不良率较低。

截至2017年底，信用卡流通卡数量达到3834万张，比上年末增长49.73%；交易总额15472.02亿元，同比增长38.01%，信用卡跨行pos交易占比继续上升。

在销售申请过程中，信用卡业务实现了全渠道电子申请方式，电子来账部分比年初高25个百分点；在审批过程中，平安银行采用了分段审批、人脸识别等新的流程和技术，平台自动化率达到80%。

(2)消费金融贷款余额较2016年末增长86.35%

2017年，平安银行共发放消费金融贷款2712.37亿元，贷款余额3563.53亿元，同比增长86.35%。平安银行主要消费金融产品图片来自平安银行官方网站

其中，主要贷款产品“新沂贷款”为月收入4000元以上(一线城市不低于5000元)的工薪阶层提供10000-500000元的信用贷款服务。根据年报，截至2017年底，“新一笔贷款”余额达到1298.44亿元，不良率为0.65%；自2009年推出以来，其规模已经扩大了7倍以上。

渠道发展方面，平安银行于2017年开通了网上渠道，通过网上银行、手机银行、微信、门户网站等互联网渠道，实现了消费金融业务应用的智能化和自动化。

年度报告显示，消费金融业务将区分经营贷款和消费贷款。一方面，在促进银行业小微企业金融服务优质发展的监管要求下，将重点放在小微企业、包容性组织和个人。企业资本需求；另一方面，要从消费的真实场景和用途出发，支持合理的个人消费融资需求，进一步培育新的消费增长点。

(3)汽车金融贷款同比增长44.20%

在汽车金融方面，平安银行围绕客户购买、使用、维护和更换汽车等整个生命周期的主要消费场景，不断完善汽车金融产品谱系，并与集团内多家子公司联合开展全面金融创新合作，为客户提供全程“安全出行”解决方案。

2017年，平安银行新增汽车金融贷款1183.84亿元，同比增长44.20%。截至2017年底，全行汽车贷款余额1305.17亿元，同比增长37.01%。

在业务审批方面，通过产品创新、信贷流程优化、科学风险量化模型、大数据策略应用等一系列措施，汽车金融业务全系统自动审批占比达到65%，比去年年底提高10个百分点。其中，30万元以下新车贷款贴息自动审批率达到82%，二手车贷款贴息自动审批率达到55%，汽车贷款贴息自动审批率达到29%。

第三，分析消费金融业务的优势

1.综合金融优势:渠道不可复制

目前，信用卡市场的竞争日益激烈。如何避免同质化已成为各大银行试图解决的问题。对平安银行来说，它有一个超越其他银行的优势——综合金融。

2017年，平安银行以客户通过产品和服务推荐客户的形式进行了迁移和转型，并专门打造了b2b2c模式，通过插件和界面将银行的账户能力与集团在线平台(如平安好医生和汽车之家)的场景和流量相结合。依托平安集团130万保险代理人和1.53亿客户资源，平安银行信用卡、汽车金融、新沂贷款等零售业务快速发展。

平安银行在发展消费金融业务的过程中，充分利用综合拓展渠道的优势。以业主卡为例，在整个市场大部分信用卡只有5%左右的客户愿意支付年费的情况下，平安银行65-70%以上的客户是在2017年支付年费的，这是由于整个集团多年来在综合金融领域的深度培养和服务的完善。

2017年，综合拓展渠道的迁移客户增加412.66万，占新增零售客户总数的41.38%；客户资产余额增加992.61亿元，占零售新客户资产余额的34.34%。

综合推广渠道新增贷款414.16亿元，占新增贷款总额的35.41%；发放汽车金融贷款105.61亿元，占汽车金融贷款总额的8.92%。信用卡占通过交叉销售渠道发行的新卡的45.99%；零售全渠道代销团体保险累计实现非利息净收入18.58亿元，同比增长59.89%。

2.技术创新:创建新的零售店

在网上，平安银行的三大零售应用“口袋银行”、“信用卡”和“平安橙”已经整合到口袋银行4.0中。集成的新口袋银行应用程序承载了零售业务的所有产品和服务，并实现了信用卡和借记卡的一站式管理。与此同时，app还引入了指纹、声纹和人脸识别技术，以改善客户体验，加强风险控制、营销和运营。截至2017年底，共有4172万应用用户和1482万月度活跃客户，位居股份制银行前列。

在网上，平安银行正在推进智能网点建设项目，配置网点布局。去年8月，广州第一家纯零售网点刘桦支行正式开业。新零售店是平安集团的线下入口资源。集团1.2亿个人客户和近3亿互联网用户可以为平安银行提供流量基础，而“医疗服务、汽车服务、房地产服务、金融服务”四大生态圈的建设提供了丰富的客户服务场景。

2017年，平安银行新增10家分行，其中第四季度新增2家分行(盐城和廊坊)。到去年年底，该银行已有70个分行和1079个商业机构。

此外，平安银行还推出了“创新车库”机制，孵化大型零售企业的创新产品、服务和模式。去年，“创新车库”已经孵化了核心项目，如新的零售商店和非排队商店。

3.组织结构:互联网金融机构标杆

在科技队伍建设方面，平安银行引进了一批互联网人才，主要来自英美等互联网企业。2017年，公司在信用卡、消费金融、汽车金融和大数据平台领域引进了244名互联网技术、产品和营销专业人员，其中包括26名中高级管理人员。

在零售业务领域，平安银行建立了针对互联网金融机构的零售专用it团队，采用垂直管控协调体系，总人力超过2100人。