美利车金融向SEC提交招股书 计划募资1亿美元

本篇文章1337字，读完约3分钟

图片来源:照片网

2019年10月31日，北京时间，二手车金融服务平台美国汽车金融公司(Mericar FinanciaL)向美国证券交易委员会(sec)提交了一份招股说明书，计划在纽约证券交易所(NYSE)上市，计划募集1亿美元，股票代码为M1。

招股说明书显示，截至2019年6月30日，美利彻金融汽车融资交易余额为219亿元，较2018年12月31日的数据增长18%。值得一提的是，中国二手车市场保持着良好的增长趋势和发展潜力，2013年至2018年的复合年增长率为81.3%。

上半年，汽车金融交易余额219亿元。美利金融于2014年开始汽车融资业务，曾在美利金融运营，2017年被剥离。这一次，美林证券在美国的ipo承销商是瑞银证券(UBS Securities)、德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)、野村证券(Nomura Securities)和CICC港，联合经理人是李约瑟公司(needham & company)和老虎证券(Tiger Securities)。

《国家商报》记者注意到，美利金融定位中国二手车分期付款服务市场，重点推动金融机构向汽车消费者提供分期贷款服务，主要通过汽车贷款赚取收入。根据招股说明书数据，2018年，美利彻金融总营业收入达到16.564亿元，同比增长91.1%，净利润达到3.185亿元。

招股说明书截图

具体而言，美利彻金融在2017年和2018年分别推动了175，796笔和233，291笔汽车金融交易，年增长率为32.7%；2018年上半年和2019年上半年，交易量分别为95，700笔和128，793笔，同比增长34.6%。截至2019年6月30日，公司汽车金融交易余额为219亿元，较2018年末余额增长18%。

根据frost & sullian的报告，从线下布局来看，中国约80%的二手车交易都是线下进行的。截至2019年6月30日，美利彻金融拥有约4000名销售人员，覆盖全国30个省市的300多个城市，约有75000家合作二手车经销商。

此外，默里金融还与销售代理合作，作为第三方服务提供商。根据数据显示，截至2019年6月30日，美利彻金融与中国228个城市的766家销售代理商进行了合作。

中国二手车金融市场的复合年增长率为81.3%。美利彻金融拥有多种资本合作渠道，其中银行是主要的资本来源。双方共同推动的汽车金融交易额从2017年的70亿元增加到2018年的145亿元，同比增长106.9%；截至2019年6月30日的6个月内，融资交易额达到91亿元，较2018年同期的54亿元增长68.8%。

在风险控制方面，数据显示截至2019年6月30日，美利彻金融3m+的逾期率为0.8%，ks比率(衡量信用评估模型的准确性)达到45%，而与传统银行相关的ks比率一般在30%至40%之间。梅里切金融表示，通过使用数据挖掘、知识地图和机器学习技术，公司可以分析大数据变量之间的潜在关系，准确评估购车者的信用风险，并对系统进行测试，以测试风险评估模型和变量的重要性、稳定性和准确性。

其招股说明书进一步指出，中国二手车市场正保持良好的增长趋势和发展潜力。根据frost & sullivan的报告，从2013年到2018年，中国二手车金融市场的规模从77亿元增长到1502亿元，复合年增长率为81.3%。

值得一提的是，近两年来，许多从事汽车金融相关业务的公司纷纷上市。例如，2017年，汽车金融交易平台宜欣在香港证券交易所上市；2018年，心有在纳斯达克上市，成为中国二手车电子商务行业的第一只股票；此后，二手车经销商集团辛凯汽车和汽车金融技术服务平台枷也在美国上市。

美国汽车金融公司在其招股说明书中表示，未来将继续寻求重新定义中国二手车贷款的经验。基于这一战略，美利金融的未来计划涵盖了进一步扩大业务覆盖面和用户基础、进入高端汽车市场、挖掘购车者生命周期价值、提供更多增值产品和服务等一系列方向。

(实习生肖也参与了这篇文章)

封面图片来源:照片网