360金融深交所首发ABS 票面利率4.7%

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继上一次在上海证券交易所上市后，360金融于10月16日正式上市了互联网消费金融的abs产品，即“天启-360金融一期资产支持专项计划”，这是360金融在深圳证券交易所的首个abs。

资产支持证券的发行是深交所第一季度360金融50亿存托凭证发行配额的一部分。目前发行规模为5亿元，优惠一级票面利率为4.7%，低于同期贷款利率。

“天骐-360金融一期资产支持专项计划”的基本资产是发放给已通过360借券申请并通过风险控制审核的借款人的个人消费贷款，其中83%为A级，优先级为aaa级。据悉，此次发行已被多家股份制银行、保险资产管理公司、基金等金融机构积极认购。此次发行的资产支持专项计划是360金融向投资者发行的首个实物资产证券化产品，首次取消了传统资产证券化项目中普遍使用的发行人信用增级措施，依靠基础资产的结构化分层信用增级。它可以被广泛的投资者认可并成功发行，也可以根据历史分销产品经理信函数据中资产的出色表现被广泛的投资者认可。以今年2月在上海证券交易所发行的第一期360融资一期为例，截至9月，m3+余额仅占0.31%。

自2019年以来，对消费金融资产支持型证券市场的监管越来越严格，很少有企业获得“准入”资格。此外，消费金融的资产支持证券一直被认为是一种操作规范、资产表现良好的产品，这意味着360金融赢得了监管机构的认可和投资机构的青睐。

对于360金融而言，流动资产证券化不仅拓宽了融资渠道，降低了融资成本，而且进一步满足了企业融资和风险释放的需求。

技术驱动，风险控制为核心，是360金融的产品基调。截至2019年6月30日，360金融作为贷款机构发放的m3+贷款逾期率为1.02%，其中欺诈导致的坏账率仅为0.2%。