成都银行105亿元二级资本债发行完成，票面利率4.55%

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8月22日晚，成都银行(601838) (601838.sh)宣布，经中国银行保险监督管理委员会四川监管局(601988)和中国人民银行批准，公司于2019年在全国银行间债券市场成功发行成都银行股份有限公司二级资本债券。

根据公告，债券于2019年8月20日登记备案，并于2019年8月22日发行。发行规模105亿元，品种为10年期固定利率债券。第五年末，发行人有带前提条件的赎回权，票面利率为4.55%。

成都银行表示，债券募集的资金将根据适用法律和监管部门的批准，用于补充公司的二级资本，以进一步巩固资本实力，促进业务持续稳定发展。

根据此前披露，2018年10月30日，成都银行第六届董事会第二十八次会议审议通过了相关议案，计划在全国银行间债券市场发行不超过120亿元人民币(含120亿元人民币)的10年期二级资本债券，以充实二级资本，提高资本充足率。根据市场情况和银行的资金需求，债券可以分批发行。

2019年7月22日，中国人民银行同意成都银行在全国银行间债券市场发行不超过105亿元人民币的二级资本债券。本期债券主承销商为中银国际和中国银行，联合主承销商为海通证券(600837)、中国建设银行(601939)、中国证券(601066)和中国工商银行(601398)。

据披露，2016、2017和2018年末，成都银行资本充足率分别为13.34%、13.66%和14.08%，一级资本充足率分别为10.23%、10.48%和11.15%，核心一级资本充足率分别为10.23%、10.47%和11

来源:成都银行2019年二级资本债券募集说明书

根据债券募集说明书中的模拟数据，假设相关财务数据模拟调整的基准日为2018年12月31日，105亿元债券的发行和清算于2018年12月31日完成，成都银行的资本充足率将提高近4个百分点。

记者注意到，成都银行发行的105亿元二级资本债券是继2014年9月江苏银行(600919)发行的120亿元二级资本债券之后，近五年来城市商业银行最大的单笔二级资本债券。

选择统计显示，2014年9月24日，江苏银行发行了规模为120亿元的二级资本债券。此后，截至2018年底，盛京银行、南京银行(601009)、宁波银行(002142)、天津银行、中原银行等多家城市商业银行相继成功发行了单笔100亿元的大型二级资本债券。

据统计，今年以来，市场发行的二级资本债券总额已达4324亿元。除成都银行外，还有两家a股上市城市商业银行，单次发行规模达数百亿元。

2019年5月30日，杭州银行(600926)完成发行100亿元二级资本债券，为10年期固定利率债券，票面利率为4.60%。

2019年7月12日，宁波银行还完成了100亿元规模的二级资本债券发行，发行了各种10年期固定利率债券，票面利率为4.40%。