吉林银行定增不超30亿股获证监会核准 预计募资总额不超105亿元

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日前，中国证监会批准吉林银行定向发行股票，并批准定向发行不超过30亿股新股。根据中国证监会网站此前披露的《吉林银行股份有限公司定向发行指引》(申报稿)，吉林银行计划以每股3.5元的价格发行不超过30亿股的股票，预计募集资金总额不超过105亿元。

在上述定向发行指引中，吉林银行表示已征集到吉林省财政厅、辽源市财政局、白山市财政局等12家潜在投资者的认购意向，拟认购股份总数为22.5亿股。近日，该行在回复证监会反馈时表示，已与吉林省财政厅、辽源市财政局、白山市财政局分别签署了股份认购协议，分别认购了7亿股、5亿股和5亿股。

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固定增加的批准不会导致实际控制关系的改变。中国证监会最近批准吉林银行发行不超过30亿股新股。根据吉林银行提交的定向发行指令，本次定向发行价格为每股3.5元，预计募集资金总额不超过105亿元。

吉林银行表示，本次发行募集的资金将用于补充公司核心一级资本，提高资本充足率，增强公司抵御风险和盈利能力，推动公司各项业务持续稳定发展。

截至2018年底，本行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为10.70%、8.87%和8.86%。不考虑发行费用和利润积累等因素，假设发行前后加权风险资产保持不变，根据本次定向发行募集105亿元上限的计算，发行完成后上述三项指标将分别提高到14.46%、12.63%和12.62%。

与此同时，该银行披露了其明显的上市意图。增资后，吉林银行将有更快的发展速度、更强的经营实力和更坚实的上市基础，这将为吉林银行加快发展、上市、经营和布局整合奠定坚实基础。

截至上述定向发行指引的发行日，吉林银行共有4名股东持有5%以上的股份，分别是:哈纳银行(16.98%)、长春荣兴经济发展有限公司(11.86%)、吉林金融控股集团有限公司(11.14%)和吉林亚泰(集团)有限公司(9.96%)。

吉林银行表示，本次发行完成后，公司股权结构相对分散，公司仍无控股股东。此次发行不会导致控股和实际控制之间的关系发生变化。

值得一提的是，在审计过程中，中国证监会注意到，该行提交的定向发行指令显示，该公司已征集到吉林省财政厅、辽源市财政局等12家潜在投资者的认购意向，拟认购股份总数为22.5亿股。但是，由于这些认购意向没有法律约束力，公司没有明确定向发行的具体认购目标和最终发行额度。中国证监会要求补充披露发行人是否已经确定，是否与相关机构签订了股票认购协议。

对此，吉林银行回复称，已与吉林省财政厅、辽源市财政局、白山市财政局签订股份认购协议，分别认购7亿股、5亿股和5亿股。其他分配对象尚未确定。

据测算，本次认购完成后，吉林省财政厅在三个认购对象中的新持股比例将超过5%。根据公司的确认，吉林省财政厅将在未来出具承诺书，承诺自取得股权之日起五年内不转让所持有的股权。

前副总裁今年被双开，去年净利润下降了60%。据公开信息，2007年10月，吉林银行在原长春商业银行的基础上重组成立。目前，我行在吉林省9个市州拥有11家分行、一家支行级特许经营机构和378个营业网点，并发起成立10家村镇银行和一家贷款公司参与一汽汽车金融公司。

此前，吉林银行未能按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的相关要求，在今年4月30日前向投资者披露年度报告。4月底，该行宣布推迟披露，因为它尚未完成2018年年报的内部审批程序。

6月，吉林银行发布了2018年年报。2018年，本行营业收入和净利润分别为87.19亿元和11.57亿元，同比分别下降3.61%和62.07%。

在资产质量方面，2018年末，吉林银行不良贷款率由2017年末的1.72%上升至2.82%，同期拨备覆盖率由190.75%下降至150.19%。需要注意的是，去年底吉林银行不良贷款的离差仍在248%的高位。该行仍有至少91.55亿元未计入不良贷款的逾期贷款。

另外，本月初，原吉林银行党委委员、原副行长王安华因严重违纪违法被立案，并取得了成效。经过调查，王安华违反政治纪律，受到组织审查；违反中央八项规定精神，非法收受礼品和馈赠，非法借用企业车辆的；违反组织纪律和非法安排他人工作的；违反诚信纪律，从事权利和金钱交易，违反规定参与营利性活动，接受管理服务对象的旅游安排。利用职务之便为他人谋取利益，收受财物，涉嫌受贿罪。

经吉林省纪律检查委员会常务委员会研究，报吉林省委批准，决定开除王安华的党籍；吉林省监察委员会将他开除公职；收取他们的非法收入；涉嫌犯罪的移送检察机关依法审查起诉，涉案财物随案移送。