非上市银行首单！渤海银行300亿元永续债发行获银保监会批准

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近日，中国保监会官方网站披露，渤海银行发行不超过300亿元人民币的非定期资本债券(永久债券)的申请已获批准，募集资金将按照有关规定纳入本行其他一级资本。记者注意到，渤海银行是首家获准发行永久债券的非上市银行。

资本充足率为11.57%。最近披露的渤海银行2019年上半年财务报告显示，截至2019年6月底，本行资本充足率为11.57%，核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.6%。与去年底相比，渤海银行资本充足率三项指标均有所下降。

渤海银行虽然是全国12家股份制商业银行之一，但尚未登陆资本市场，资本补充方式有限。渤海银行发行300亿元人民币的永久债券将有助于补充本行的其他一级资本。

记者注意到，渤海银行近年来发行了多种资本工具补充本行资本，包括2014年发行的31亿元二级资本债券和2015年发行的90亿元二级资本债券。

值得一提的是，渤海银行今年上半年的经营状况正在好转。今年上半年，本行营业收入达到134.45亿元，同比增长10%；净利润56.77亿元，同比增长1%。截至2019年6月末，本行不良贷款率为1.82%，较年初下降0.02个百分点；拨备覆盖率为184.42%。

全年发行永久债券1500亿元。《国家商报》记者注意到，最近银行发行永久债券的热情一直在上升。今年以来，已有四家上市银行发行了四只永久债券，总发行规模达1500亿元。

1月份，中国银行(601988)成功发行了400亿元人民币的永久债券。据央行称，此次发行可使中国银行一级资本充足率提高约0.3个百分点，全行认购倍数超过两倍，票面利率为4.50%，比本期债券基准利率(前五天五年期债券平均收益率)高157个基点。该债券吸引了140多家国内外投资者参与认购，涵盖了保险公司、证券公司、金融公司、证券投资基金和理财产品等国内债券市场的主要投资者。

6月，民生银行(600016)以4.85%的票面利率成功发行400亿元永久债券，永久债券发行速度开始加快。

6月，华夏银行(600015，诊断股)发行400亿元，前五年票面利率为4.85%；今年7月，上海浦东发展银行(60万)发行了300亿元永久债券，票面利率为4.73%，认购倍数超过2倍。

值得一提的是，工行的800亿元永久债券(601398)已经得到中国保监会和央行的批准。万德表示，永久债务将于本月26日发行，这是迄今为止最大的永久债务。

据记者粗略统计，包括农业银行(601288)、交通银行(601328)、招商银行(600036)和中国光大银行(601818)在内的许多银行都宣布将发行永久债券。其中，中国农业银行发行规模最大，计划发行不超过1200亿元人民币的减记资本债券。

最近，对于非上市银行来说，有了一个补充资本的新渠道。银监会和证监会近日放宽了优先股的发行条件:在满足发行条件和审慎监管要求的前提下，股东超过200人的非上市银行将直接发行优先股，无需在新三板上市。

在监管方面，非上市银行主要是中小银行，在服务实体经济，特别是支持民营企业和小微企业融资方面发挥着不可替代的作用。此次修订有效清理了非上市银行发行优先股的渠道，对促进中小银行一级资本的充实起到了积极作用，有利于保证中小银行的信贷供给，进一步提高实体经济的服务能力。

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